本周要点

 

热门资讯

银保监会定调保险业高质量发展方向，支持发展相互保险等机构

合资寿险公司外资比例限制1月1日起正式取消

第四家外资保险资管公司招商信诺资管获批

中国建筑底价3.98亿元挂牌转让华泰保险1.09%股份

安邦262亿元底价挂牌成都农商行55.5%股权

央行决定于6日下调存款准备金率0.5个百分点

 

监管动态

银保监会：银行保险机构应建立健全反洗钱内控机制

银保监会：力争2025年健康险市场规模超过2万亿元

北京银保监局开展打击非法“退保理财”乱象行动

国常会：加快发展商业养老保险，推进保险市场对外开放

央行金融科技委：2020年拟出台个人金融信息保护规则

机构要闻

杨晓灵获批担任大家保险集团副总经理

泰康保险集团2019年税后净利润约220亿元

相互宝：2019全年实际分摊金额29元，远低于预估最高188元

上海保交所科技公司落户宁波

 

险资动态

人保财险拟2.36亿受让中盛国际保险经纪93%股份

64家保险机构打新科创板，5家获配上亿元

 

资金涌动

安邦拟4.03亿元出清所持天津信托5.26%股权

投资7年累亏近亿，合众人寿拟1元甩卖网贷公司半数股权

中华联合人寿获批发行6亿元资本补充债券

阳光产险增资6.58亿元获批

太平再保险拟增加4亿元注册资本金至19亿元

上海城市地理信息挂牌转让史带财险0.13%股份

亏损加剧，润生保险代理第二大股东失信拟出走

2019年39家险企增资发债“补血”近千亿

 

处罚通告

中国人寿、国华人寿因多项违规合计被罚166万元

 

业务动态

水滴保险商城2019年保费突破60亿元，同比增长近600%

2019年平安人寿总赔付额338亿元

上海保交所挂牌阳光财险心脑血管医疗保险

 

行业观察

广东、上海、四川等地统一城乡人身损害赔偿标准

2019年车险占财险比重大幅下降，互联网车险呈负增长

 

热门资讯

 

银保监会定调保险业高质量发展方向，支持发展相互保险等机构

1月3日，银保监会网站发布《中国银保监会关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》，定调保险机构要回归风险保障本源，发挥经济“减震器”和社会“稳定器”作用，更好地为经济社会发展提供风险保障和长期稳定资金

此外《意见》还提到，支持发展相互保险、健康和养老保险等机构。推动构建新型保险中介市场体系。完善农业保险大灾风险分散机制，加快设立中国农业再保险公司。增强出口信用保险市场供给能力，推进再保险市场建设，扩大巨灾保险试点范围。保险机构要提升风险定价、精细化管理、防灾防损、资产负债管理等方面的专业能力，精准高效满足人民群众各领域的保险需求。

 

合资寿险公司外资比例限制1月1日起正式取消

1月2日，银保监会人身保险监管部副主任刘宏健在国务院政策例行吹风会上表示，2020年1月1日起合资寿险公司的外资比例限制正式取消，“我们已经允许有这方面需求的、做好准备的公司提交一些行政审批申请，目前为止还没有接到具体的申请”。

 

第四家外资保险资管公司招商信诺资管获批

1月2日，银保监会人身保险监管部副主任刘宏健在国务院政策例行吹风会上表示，招商信诺资产管理有限公司已于2019年获批筹建，这意味着招商信诺资管或将成为我国第四家外资保险资管公司。

 

中国建筑底价3.98亿元挂牌转让华泰保险1.09%股份

12月30日，《北京商报》消息，北京产权交易所挂牌项目信息显示，中国建筑以3.98亿元底价挂牌转让华泰保险集团的4400万股股份（约占1.09%股份），挂牌期限为2019年12月30日至2020年1月31日。据该公告显示，中国建筑为华泰保险集团的第10大股东，转让完成后，中国建筑将退出华泰保险集团股东行列。

 

安邦262亿元底价挂牌成都农商行55.5%股权

12月30日，北京金融资产交易所信息显示，银保监会安邦保险接管工作组受上海一中院委托，对成都农商行35亿股、20.5亿股股份分别进行司法处置（拍卖/变卖），合计约占成都农商行总股本的55%，起拍价共计约262亿元。根据项目信息显示，此次挂牌的成都农商行股权包括两部分：安邦直接持有35亿股，安邦10家关联公司合计持有20.5亿股。

此外，项目挂牌周期均为2019年12月30日至2020年2月1日，若挂牌期满则不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。2019年1月，安邦保险同样曾以底价68亿元在北京金融资产交易所挂牌转让其持有的成都农商行35%股权，但又申请终止挂牌，具体原因未作说明。

 

央行决定于6日下调存款准备金率0.5个百分点

1月1日，央行宣布将于1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司）。央行称，此次降准是全面降准，体现了逆周期调节，释放长期资金约8000多亿元。在此次全面降准中，仅在省级行政区域内经营的城市商业银行、服务县域的农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社和村镇银行等中小银行获得长期资金1200多亿元。

 

监管动态

 

银保监会：银行保险机构应建立健全反洗钱内控机制

1月3日，银保监会官网发布《关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，加强银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作和水平。其中要求，银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构日常监管工作范围，督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。

  

银保监会：多举措促进社会领域商业保险发展，力争2025年健康险市场规模超过2万亿元

1月2日，银保监会副主席黄洪在国务院政策例行吹风会上表示，按照党中央、国务院决策部署，由银保监会牵头相关部门研究制定的《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》，已于2019年12月30日经国务院常务会议审议通过，并拟于近期由多部门联合印发。

《意见》从5个方面提出了促进社会领域商业保险发展的多项政策举措：一是完善健康保险产品和服务，力争到2025年健康险市场规模超过2万亿元；二是积极发展多样化的商业养老年金保险、个人账户式商业养老保险；三是大力发展教育、育幼、家政等领域商业保险，积极开发专属保险产品；四是支持保险资金投资健康、养老等社会服务领域；五是完善保险市场体系，大力提升商业养老保险产品和服务质量。

 

北京银保监局开展打击非法“退保理财”乱象行动

12月30日，北京银保监局消息，近日，针对第三方理财公司假借保险公司名义，以“红利升级”、“利息补偿”等名义邀约客户退保并购买非保险金融产品的情况，北京银保监局组织辖内69家人身险公司、52家财产险公司和560余家专业中介机构开展风险排查，发现34家保险机构存在风险隐患。目前已对相关机构开展现场、非现场督导和风险提示，并对3家机构采取监管措施。

此外，北京银保监局还表示，2019年北京保险行业主动向社会公众提示风险82次，开展内部宣导和培训523次，开展定期排查97次，新建或修订制度65个，制定应急预案74个。2018年至今，行业防止或挽回2843名投保人的退保损失，涉及保单5261张，防止或挽回损失5.63亿元。

  

2019-2020年度保险资管业务调研工作启动

1月1日，《北京商报》消息，中国保险资产管理业协会于近日下发《关于开展2019-2020年度保险公司（集团）投资管理业务综合调研的通知》。此次调研为问卷形式，分为投资治理、风险管理、资产配置、委托投资、绩效考核、股权投资、金融产品、自主及委托投资资产明细、协会支持需求九大部分。此外，保险资管业协会要求各机构于2月7日前将填好的问卷反馈至协会。相较于2018-2019年综合调研问卷，此次调研新增了金融产品及股权投资、优化资产配置调研等问卷。

 

国常会：加快发展商业养老保险，推进保险市场对外开放

12月30日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。会议指出，要积极发展社会服务领域商业保险，加快发展商业养老保险、商业长期护理保险等，为更有力应对老龄化提供支撑，满足群众其他保险保障需求。鼓励保险机构适应消费者需求，提供涵盖医疗、照护、生育等多领域的综合性保险产品，逐步将医疗新技术、新产品等纳入健康保险。以及发展面向低收入人群和新业态从业人员的保险产品。同时，加快推进保险市场对外开放，以公平竞争促进保险业升级。

 

央行金融科技委：2020年拟出台个人金融信息保护规则

央行网站消息，12月30日，央行金融科技委员会在北京召开会议，研究部署2020年工作重点，拟定将金融科技产品纳入国家统一推行的认证体系，以标准落地实施为手段，强化金融科技安全与质量管理。

同时会议指出，2020年还要加大金融科技监管力度，出台个人金融信息保护、区块链等金融科技系列监管规则，并推动金融APP备案全覆盖，规范开放应用程序接口管理，提升线上金融服务渠道安全应用水平。

 

机构要闻

 

杨晓灵获批担任大家保险集团副总经理

1月6日，银保金会发布行政许可，批准杨晓灵担任大家保险集团副总经理任职资格。公开资料显示，2019年4月，杨晓灵曾获批担任安邦保险集团副总经理，此前曾任太保寿险上海分公司副总经理、太保寿险北京分公司总经理、太保集团战略企划部总经理等职位。2018年10月，中国太保公告，杨晓灵因年龄原因辞去公司首席数字官一职。

 

泰康保险集团2019年税后净利润约220亿元

12月31日，泰康保险集团创始人、董事长兼首席执行官陈东升发表新年致辞，其中提到，预计公司2019年实现税后利润220亿元，2020年代全面站上200亿利润、2000亿营收和管理20000亿资产的平台。

 

相互宝：2019全年实际分摊金额29元，远低于预估最高188元

12月30日，相互宝针对外界关注的分摊金问题回应到，相互宝2019全年的实际分摊金额为29元，远低于预估的188元的最高线。同时，得益于相互宝成员基数大，并且以80、90后为主，重疾发生率低于社会平均水平，预计2020年的全年分摊金额依旧不会超过188元。

 

上海保交所科技公司落户宁波

12月31日，上海保交所全资设立的中保科联技术有限责任公司落户宁波鄞州，注册资本为5亿元人民币。据介绍，中保科联成立的主要目的，是作为全国性保险要素市场重要技术基础设施的规划、建设和运行者，承担国家级保险交易平台的技术创新和推广运用职责，为全国保险业提供科技金融服务

 

险资动态

 

人保财险拟2.36亿受让中盛国际保险经纪93%股份

12月30日，人保财险在港交所发布公告称，拟2.36亿元从人保集团受让中盛国际保险经纪92.71%股权，公告称，本交易有利于巩固和增强人保财险在再保险经纪、风控查勘以及销售资源等领域的专业能力，具有较好的战略性投资价值。企查查公开信息显示，中盛国际保险经纪公司成立于2005年，注册资本约1.71亿元，主营业务包括直接保险经纪、再保险经纪、风险勘查与咨询等，公司由人保集团、东京海上分别持股92.71%、7.29%。

 

64家保险机构打新科创板，5家获配上亿元

1月2日，券商中国消息，截至2019年12月31日，共有64家保险机构参与了科创板网下配售环节，申购累计获配资金20.69亿元，最新浮盈15.64亿元。从最终获配资金看，一共5家获配过亿元。其中，平安养老险1.28亿元、中国人寿1.22亿元、新华保险1.18亿元、太保寿险1.06亿元和泰康资产4.32亿元。

 

资金涌动

 

安邦拟4.03亿元出清所持天津信托5.26%股权

12月30日，《21世纪经济报道》消息，安邦保险集团、大家人寿保险拟将其所持有的5.26%天津信托股权转让，该笔股权转让底价4.03亿元。其中，安邦保险集团持股1.36%、大家人寿持股3.9%。

 

投资7年累亏近亿，合众人寿拟1元甩卖网贷公司半数股权

“科技金融在线”消息，12月27日，合众人寿发布公告称，拟与第一大股东中发集团签订股权转让协议，以1元价格向后者出让武汉小额信贷服务平台股份有限公司49.37%股权。交易完成后，合众人寿将退出武汉小贷股东行列。2018年年报数据显示，作为合众人寿的一项长期股权投资，在武汉小贷投入成本达9712.98万元，而亏损金额也同样高达9712.98万元。此前，合众人寿还将合众科技100%股权以7095万元平价出售给中发集团。

 

中华联合人寿获批发行6亿元资本补充债券

12月27日，银保监会官网发布行政许可，批复同意中华联合人寿发行不超过6亿元的10年期可赎回资本补充债券。三季度偿付能力报告显示，中华联合人寿保险业务收入16.49亿元，净利润0.11亿元，核心和综合偿付能力充足率均为158.79%，较上季度末下降15.1个百分点。

  

阳光产险增资6.58亿元获批

 

1月6日，银保监会批准阳光产险增加注册资本金6.58亿元的请示，此次增资完成后，阳光产险的注册资本金从50.88亿元变更为57.46亿元。据阳光产险股权结构表显示，阳光保险集团持有公司股份由48.76亿增加至55.34亿股，占比由95.83%增加至96.31%；阳光人寿持有股份数维持2.12亿股不变，但持股比例由4.17%下降至3.69%。

  

太平再保险拟增加4亿元注册资本金至19亿元

1月6日，太平再保险（中国）发布关于变更注册资本信息披露显示，2019年第三次股东会审议并通过了《关于太平再保险（中国）有限公司增加注册资本金的议案》，同意公司拟注册资本金由15亿元增至19亿元。增资完成后，无新增股东。股东持股比例100%。

 

上海城市地理信息挂牌转让史带财险0.13%股份

近日，上海城市地理信息在上海联交所发出挂牌转让信息，欲转让史带财险的180万股股份（占总股本的0.13%），转让底价为288万元，挂牌截止时间2020年1月22日。

据悉，史带财险目前共有7家股东：史带补偿及责任保险公司持股比例77.45%、史带保险和再保险公司持股比例20%、杭州艾加健康管理持股0.97%、上海锦江国际投资持股0.78%、杭州银河财务咨询持股0.47%、昆仑信托持股0.2%、上海城市地理信息持股0.13%。如果此次挂牌转让成功，上海城市地理信息将完全退出史带财险。

 

亏损加剧，润生保险代理第二大股东失信拟出走

12月30日，蓝鲸保险消息，新三板公司润生保险代理两月内披露七封股权变动权益书，其中，第二大股东北京唯达投资正在分批出让所持的45.83%股权。据了解，唯达投资及其实控人目前被列为失信联合惩戒对象，并被出具限制消费令，亦与润生保险大股东之间存在债务纠纷，或引致其退出股东行列。

 

2019年39家险企增资发债“补血”近千亿

《北京商报》消息，2019年共有39家险企多渠道“补血”。其中，31家直接增资总额315亿元，8家险企发布资本补偿债券共642亿元。从保险行业协会官网发布的增资信息来看，增资金额在10亿元及以上的险企有16家，数量上超过2018年的11家，其中有13家外资险企增资落地，合计增加注册资本金73.51亿元。 

 

处罚通告

 

中国人寿、国华人寿因多项违规合计被罚166万元

1月2日，安徽银保监局披露16张罚单，分别指向中国人寿以及国华人寿，合计罚没166万元。

中国人寿合计被罚91万元：中国人寿安徽省分公司因存在欺骗投保人、被保险人或者受益人被罚20万元，时任2名责任人被罚11万元。

中国人寿合肥分公司因存在欺骗投保人、被保险人或者受益人;未按规定使用经批准或者备案的保险条款、费率等违法违规事由，被罚款40万元。安徽省公司、合肥市分公司、营销服务部负责人以及个险部经理，同样被处以罚款。

其中，时任个险部经理被罚6万元;时任中国人寿合肥市公司第二营销服务部负责人、合肥分公司分管团险业务的副总经理均被罚款5万元;时任中国安徽省公司团险业务部副总经理因在终端审批环节未尽到审核把关职责，被处以4万元罚款。

国华人寿合计被罚75万元：国华人寿安徽分公司存在客户信息不真实情况，安徽阜阳中心支公司、淮南中心支公司存在财务数据不真实情形，基于此，安徽银保监局分别处罚公司30万元、20万元以及10万元，时任5名责任人被罚15万元。

  

业务动态

 

水滴保险商城2019年保费突破60亿元，同比增长近600%

1月6日，水滴保险商城发布2019年度“成绩单”，数据显示，2019年水滴保险商城新单年化保费突破60亿元，同比增长幅度接近600%；累计保障用户数超4000万，较2019年初增长超3倍。据水滴公司创始人兼CEO沈鹏表示，2020年水滴保险商城将携手合作伙伴，继续拓展国内健康险增量市场，围绕目标用户打造更具竞争力的保险产品。

 

2019年平安人寿总赔付额338亿元

近日，平安人寿于近日率先重磅发布了2019年理赔年报，2019年，平安人寿共赔付件数达447万件，同比增长17%；赔付总金额继续居行业前列，高达338亿，同比增长26%；豁免保费80亿元，同比增长43%；简单计算可得出，平安人寿每天赔付件数超12000件，平均每天赔付金额超9000万元。

 

上海保交所挂牌阳光产险心脑血管医疗保险

12月31日，阳光产险承保的“心脑血管医疗保险A款”在上海保险交易所正式挂牌，据了解，这是一款专门针对心脑血管疾病的个人医疗保险创新产品，填补了心脑血管手术支架费用及术后用药的医疗保障空白。该产品主要向投保人提供保险保障、健康管理及用药服务，将发生条款约定的心梗及脑梗手术的主要支架费用和术后1年的用药服务纳入到保障范畴，并向被保险人提供1年限12次的在线心脑专家术后指导。目前，该产品已履行监管备案程序。

 

行业观察

 

2019年车险占财险比重大幅下降，互联网车险呈负增长

近日，前瞻研究院报告指出，2016-2018年车险业务收入占财险比重出现大幅下滑，从2016年的73.76%下降到了2018年的66.64%，下降了7.12个百分点。从财险龙头企业来看，2019年上半年，人保财险、平安产险、太保产险车险同比增长4.1%、9%和5.2%，低于同期三家公司的原保险保费收入分别增长15.1%、9.7%和12.5%。同时，据保险行业协会公布数据显示，互联网车险业务重新呈现负增长状态。2019年上半年，互联网车险业务保费收入共147.66亿元，同比负增长18.12%。与2018年恢复性增长态势相比，下降了近40个百分点(2018年同比增长20.03%)。