2024年是银保渠道落地“报行合一”之后的首个完整经营年度，在叠加利率下滑等其他外界压力下，银保渠道新单规模大幅收缩。据行业交流数据显示，全年银保渠道新单保费约7300亿元，同比下滑约21%。

在这样的高比例下滑下，受影响的不仅是人身险业本身，银行中收也被“带崩”。慧保天下统计了工农中建交邮六大行及股份制银行代表招行、平安银行的中收数据，发现2024年银行中收“增量难求”——六大行手续费及佣金净收入同比下滑近8%，招行、平安银行等下滑比例超过10%。

具体到代理保险业务收入，降幅更是夸张，平安银行出现“脚踝斩”，同比下降71.80%至8.43亿元；交通银行、招商银行等即使代销保险的保费规模实现两位数的增幅，相关业务收入下降却仍超30%、50%。

但即使如此，中间业务仍是银行不能放弃的一个重要“战场”，一方面因为银行净息差正持续下降，数据显示，到2024年4季度净息差已经下降到1.52%的低位，而2025年这一趋势仍在继续，加大中收业务拓展力度仍有其必要性；另一方面，银保市场格局已经从中小公司主导逐渐转向头部公司主导，头部公司看重“报行合一”之后银保渠道价值创造能力，因其规模大、固定成本相对较低，在费用上也更具优势。

工农中建交邮六大行及招行、平安银行2024年中收业务详情如何，请看以下全文：

工商银行

中收颓势加剧，代销个人保险规模不足800亿元、同比下降19.2%

工商银行中收颓势加剧，2024年，工行共实现手续费及佣金净收入1093.97亿元，同比下滑8.3%，较2022年、2023年的2.83%、7.7%的跌幅进一步扩大。受此影响，手续费及佣金净收入占营业收入的占比也进一步下滑，从2022年的14.77%，到2023年的14.16%，再到2024年的13.31%。

但在2024年的下滑中，代销保险业务是最值得关注的变化之一。三年前，工商银行代销保险还能成为中收业务中逆势增长的优秀代表，三年后，却成了大幅下跌的那一个。

数据显示，2024年工商银行代销个人保险787亿元，同比下降19.2%，创下近6年新低。不仅是规模下滑，相关业务收入也在缩减，根据工商银行在年报中的表述，由于持续加大业务拓展，代理收付相关收入有所增长，整体看增长了3.5%至20.19亿元，但受落实保险“报行合一”政策、公募基金费率改革等因素影响，业务收入有所减少。

但除开个人保险方面，工商银行也在加大对其他销售场景的探索。年报显示，其正在加强保险机构合作，开展对公保险场景化营销。

建设银行

手续费及佣金净收入险守住千亿平台，代理类业务降幅最大达23.72%

虽然建行险守住了千亿平台的中收收入，但其代理业务降幅却是六大行中最大的一个，尤其是在2023年受影响程度较小的基础上，2024年的降幅更是超出预期水平。

年报显示，2024年，建设银行实现手续费及佣金净收入1049.28亿元，同比降幅9.35%。这也使得其手续费及佣金净收入对营业收入比率也较2023年下降1.05个百分点，降至13.99%。

在手续费及佣金收入中，代理业务手续费收入144.12亿元，同比降幅23.72%，成为仅次于顾问和咨询费（同比下降25.35%）降幅最大的业务。其下降原因与其他银行相同，主要受保险、基金等降费政策影响。而在2023年对代理业务的分析中，年报有关的表述却还是“代理保险业务结构优化，推动收入同比增长。”

农业银行

丰富产品+提升服务双管齐下，中收降幅5.7%在大行中仅次于中行

2024年，农业银行实现手续费及佣金净收入755.67亿元，较上年减少45.26亿元，同比下降5.7%。这一降幅在六大行中，仅次于中国银行为降幅第二小的机构。

年报显示，农行2024年实现代理业务收入162.21亿元，同比下降20.6%，主要是代理保险相关手续费收入减少。但即使降幅较大，年报仍然表示，其代理保险业务规模、手续费收入均处于同业领先地位。

这或许得益其对产品选择空间和服务能力的提升上，在2024年半年报中，农业银行称将重点放在了“丰富代理保险产品体系，持续提升服务能力”上，以切实满足客户多元保险保障需求。下半年，重点则在提升服务便捷性上，称其上线了个人养老金保险产品线上购买免“双录”等便民惠民功能。

中国银行

中收降幅最小仅2.88%，2025年将加大对非银、保险等客户营销

2024年，中国银行实现手续费及佣金净收入765.90亿元，同比减少22.75亿元，下降2.88%。虽然中行呈现出由涨转跌的下降趋势，但其已经是六大行中降幅最小的一位。

与之相对应的，其代理业务手续费的降幅也并不算太大，较2023年下滑2.24%至206.61亿元。在同比下滑的中收业务中，这也是下滑幅度最小的一项，其他受托、信用承诺业务降幅反而超过10个百分点，分别同比下滑了25.45%、10.70%。

这得益于中国银行对多样化专业性金融服务体系的构建，在对2025年的展望中，也强调了这一点，其中，就包括要加强金融要素市场、非银、保险等客户营销。

交通银行

代销保险规模逆势上升12%，代理类业务收入却降幅最大达33.6%

如年报所言，“手续费及佣金净收入是交通银行营业收入的重要组成部分”，交通银行的中收占比在大行中较高，其中收业务受降费影响也最大。数据显示，2024年，交通银行实现手续费及佣金净收入369.14亿元，同比下降14.16%，降幅在六大行中位列第一。但在大幅下降之后，其手续费及佣金净收入占到营业收入的比例仍超过14%。

其中，下降幅度最大的就是代理类业务收入，数据显示，2024年交通代理类业务收入35.02亿元，同比下降33.60%。年报解释称，主要是受保险行业“报行合一”、公募基金行业费率改革等政策性因素影响，代理保险和代销基金业务收入同比下降。

虽然代理保险收入下降，但从规模看，交行2024年代销个人保险产品余额3263.31亿元，逆势同比提升11.98%。

因此，有券商认为，交通银行过去三年受到拖累更明显，但2024年代理业务收入基本调整到位，2025年中收压力预计有所改善。

邮储银行

新单期交保费突破千亿元，但佣金降超55%，创国有银行最大降幅

在六大行中，邮储是手续费及佣金收入下降幅度最大的公司。2024年，邮储银行手续费及佣金收入407.53亿元，同比减少103.51亿元，下降20.25%。对此，年报解释称，主要是受“报行合一”政策影响，代理保险手续费收入减少导致。

但值得一提的是，邮储银行通过打造“全品类、全策略、全功能”的财富管理产品服务平台，尤其是对保险产品货架持续丰富，以满足在低利率市场环境下客户的刚性保障和跨期财富规划需求，实现新单保费及期交保费占比不断提升。数据显示，2024年新单保费中期交保费达1104.50亿元，占比达61.77%，同比提升17.20个百分点。

同时，其不仅积极应对代理保险政策调整影响，年报还表示“聚焦重点产品，拓宽增收来源，推动中间业务均衡发展”，尤其是深化“商行+投行+投资”联动经营。因此，与其他银行不同，邮储银行手续费及佣金净收入反而降幅不是最大的，数据显示，其2024年实现手续费及佣金净收入252.82亿元，同比下降10.51%。可以看到，其理财、投资银行、托管等多项业务都实现两位数增长。

招商银行

保费大增佣金大减，零售代理保险保费1172亿佣金仅64.25亿

招商银行的2024年的或许并不轻松，不仅营业收入小幅下滑0.48%，占比近3成的手续费及佣金净收入更是承压，已持续三年下滑。数据显示，2024年招商银行实现手续费及佣金净收入720.94亿元，同比下滑14.28%，降幅持续扩大。由此，其手续费及佣金净收入在营业收入的占比也不短缩小，已从2022年的27.34%缩减至2023年的24.8%，再到2024年的21.36%。

但具体到代销保险方面来看，招商银行与大行情况类似，由于利率下行，抓住客户长期稳健的资产配置需求实现规模大增，但却因“报行合一”降费明显，不能增利。年报数据显示，招行2024年零售金融代理保险保费为1172.25亿元，同比增长21.07%，但代理保险收入却“腰斩”，同比下降了52.71%至64.25亿元，也是在所有代销业务中降幅最大的一项。

其实，在2023年，招商银行已经受到银保渠道降费影响，其财富管理代理保险收入的增长大幅缩减，与同期的规模增速不相匹配。但2024年这一态势加剧，这也使得代理保险收入在财富管理手续费及佣金收入中的占比突然缩小，从2023年的近半壁江山变成2024年的不足三成。

平安银行

银保渠道降费效果惊人，代销保险收入同比下降超70%

作为中国平安集团旗下的银行子公司，观察其代销保险收入是更为直接的指标。2024年，平安银行实现手续费及佣金净收入241.12亿元，同比下降18.1%，其中代理及委托手续费收入降幅更大，同比下降29.4%至54.34亿元，年报解释称“主要是代理个人保险收入下降”。

尤其是在财富管理手续费收入中，平安银行披露具体的代理个人保险收入数据，仅有8.43亿元，同比下降了71.8%，年报对此的解释为受银保渠道降费等因素影响。

在年报中，平安银行透露出其在围绕公募基金、银行理财、保险等居民大财富管理型产品加速布局、优化产品结构；而其重点就落脚在养老方面，不仅加大产品供给，为客户提供“保险+居家养老”、“保险+高端养老”的产品和服务；还在建设平安口袋银行APP个人养老专区中，增加了保险服务等服务版块，提供全面优质的备老、享老服务。