纵观发达国家健康险市场，医疗险均是主流，反观国内市场，健康险却长期以重疾险为主，医疗险为辅，医疗险中，还主要以一年期的短期医疗险为主，长期医疗险产品少之又少。

不过随着代理人红利时代结束、重疾险市场增速放缓，重疾险与医疗险的市场地位正在发生微妙的变化。

数据显示，2016-2021年，重疾险保费收入分别为1528亿元、2245亿元、3198亿元、4107亿元、4904亿元、4574.6亿元，虽然总量只下降了一年，但增速已经连续5年大滑坡。而医疗险却从2019年开始，发展速度超越重疾险，健康险市场占比也逐渐走高。2019年，医疗险市场份额已提升至35%，而重疾险占比降至64%，截至2021年底，重疾险占比更是进一步降至52%。

毫无疑问，医疗险目前最有可能取代重疾险，成为健康险市场第一大险种。对于险企而言，研究医疗险、发力医疗险势在必行，惠民保、短期百万医疗险为代表的短期医疗险、费率可调医疗险为代表的长期医疗险，都不容错过。

尤其是在2021年短期健康险新规等的影响下，2022年的医疗险市场更趋规范的同时，也出现了一些新的变化……

短期医疗险小趋势

惠民保向三线城市下沉，百万医疗险网红产品瞄准“小责任微创新”

经历2021年的治乱象及严监管，2022年以来的医疗险市场在迎来规范化的同时也呈现出一些小趋势：

在低端医疗险市场，以惠民保为代表的医疗险市场持续向三四线城市下沉；

在百万医疗中端医疗险市场，尊享e生、平安e生保、泰康微医保等网红百万医疗险升级为2022版；

医享无忧、铁甲小保等一批产品名字加上“互联网”的关键词，重新上线。

（1）惠民保继续扩张：向三四线城市下沉

依靠极高的性价比和政府背书，惠民保迅速开拓了短期医疗险进入下沉市场的新赛道，成为连接商业保险和医保的重要创新产品。据业内统计，截至2021年底，惠民保项目覆盖120个地市，而当前我国共有393个地级市。

尽管业界对其可持续性多有质疑，但惠民保在2022年还是在高歌猛进。这一年，惠民保打开下沉医疗险市场，从一二线城市向三四线、甚至五线城市继续扩张成为必然趋势。

例如，2022年2月，城市定制型商业医疗险项目玉溪惠民保、常德惠民保上线，分别覆盖云南、湖南四线城市玉溪、常德两地。

（2）网红百万医疗继续迭代：小责任微创新，灵活设置免赔额、瞄准次标体等成重要创新方向

整体来看，网红产品在升级迭代中保障也越来越全面，但产品也越来越复杂，其健康管理服务主要围绕理赔端切入，可以理解为“小责任微创新”，例如海外救援、绿色通道、线上诊疗、多学科会诊、交通费补贴、购药服务、覆盖新兴尖端治疗等。

以4月推出的2022国寿爱意康悦百万医疗险为例，其产品提供住院垫付、Car-t治疗、找药服务、特药直付、肿瘤新特药临床试验申请、恶性肿瘤多学科多专家会诊、海南博鳌乐城医疗先行区就医绿通服务，尖端医疗资源丰富，极大提升了就医体验七大增值服务。

以尊享e生2022版为例，在原来的基础上拓展了特定器械耗材保障，还增加了未成年人罕见病特药责任，院外特药清单从2021年85种扩充至102种。前阵子很火的120万一针的抗癌神药，CAR-T疗法用药就包含在内。

平安e生保2022升级版保留2020版一般医疗和120种特疾医疗责任，新增质子重离子医疗和院外特药保障责任。其服务链路延展，新增院后康复护理，包括专人现场入院探视、出院交通安排及陪护、院后上门居家康护等服务。

此外，百万医疗险的免赔额设置相较以往也更加多样灵活。

目前，市面上的百万医疗险产品一般设有1-2万元的免赔额，这也导致用户一些小额医疗费用无法得到理赔，而一般取消了免赔额的产品价格又很高。

针对高免赔额设置和低赔付率这一百万医疗险痛点，近日水滴保险经纪推出“不设免赔额”的百万医疗险产品——水滴百万医疗险（优享版），该产品取消了常规百万医疗险产品中万元的免赔额，改为分段赔付。

据悉，经社保结算后，在保障范围内的医疗费用，0-5000元（含）以内报销比例为10%；5000-10000元（含）以内报销比例30%；10000元以上报销比例为100%。

事实上，当前市面上有一些“万元护”保险，也不设置免赔额，一般住院就能报销，报销比例最高可达90%或100%。

以众安住院保2022小额医疗险为例，其不限社保、0免赔，1万元以下的治疗费用，满足条件就能报销80%。

此外，平安e生保2022升级版的免赔额提供两个选项，分别为5000元与1万元，为预算有限和风险厌恶人群提供了更大选择空间。

海保人寿的济苍卫少儿百万医疗险，一般医疗保险金免赔额1万元，20种少儿特定疾病医疗保险金无免赔额，经社保结算后，剩余部分不限社保内外100%报销。

美亚萌宝少儿百万医疗险免赔额为0元，经社保报销后，1万元以内的费用也能报销80%。众惠财险新上线的一款“小叮当”百万医疗险，它的一般医疗有1万元免赔额，如果未发生理赔，免赔额每2年减1000元，最高可减5000元。

瞄准次标体、承保慢性病，或高年龄段人群也是当下百万医疗险创新重要方向。

目前，次标体、高年龄段人群的医疗险市场仍为潜在空白，通过差异化产品设计解决这部分人群的保险需求，也成为医疗险的探索方向之一。

2022年2月，众安保险联合阿里健康推出为癫痫人群定制的医疗险——“癫痫保”，为癫痫患者提供一体化的健康管理和保障服务。

2022年3月，中国平安推出平安北斗星百医慢病版，保障责任拓展至甲状腺囊肿、乳腺结节、肺结节、糖尿病患者、血压高、糖尿病肾病、慢性肝炎7类慢病人群。

2022年3月，微保联合太平洋健康险推出微医保·女性乳腺癌医疗险，该款产品专为乳腺疾病用户设计，像乳腺结节、乳腺囊肿、乳腺纤维腺瘤等情况也有机会正常承保。

业内人士表示，从产品目标人群来看，针对健康及中青年群体，考虑到短期医疗险的高性价比以及高杠杆优势，短期医疗险仍具有吸引力。通过产品创新找到更多增量市场，开发针对特殊群体的短期险，有望增加产品不断迭代的竞争力。

费率可调中长期医疗险小步向前

累计26款费率可调长期医疗险上市，5年期定额给付型医疗险上新

长期医疗险（费率可调）指的是保险期间超过1年或者不超过1年但含有保证续保条款、且保险公司在一定条件下可以整体调整产品费率的医疗险。

此前，由于长期医疗费用难以管控且续保期间内费率不可调整，市场上长期医疗险的最长保证续保期限仅为6年，在健康险市场中占比处于劣势。

2020年4月，银保监会发布《关于长期医疗保险产品费率调整有关问题的通知》，对调费规则做出更加详细的规范，有效缓解了保险公司的赔付支持压力，提升了保司开发该类产品的意愿。

据『慧保天下』不完全统计，截止2022年4月27日，已上市的费率可调长期医疗险共计26款，除了老七家，有长城人寿、中信保诚、中宏保险、中意人寿等中型险企也参与了长期医疗险的开发。（详见文末附表）

2022年1月，泰康附加健康心享医疗保险（费率可调）上市。该产品保证续保期间为20年,最高可续保至105岁。其在泰康人寿原有百万医疗险的基础上，新增特需医疗、特定疾病豁免保费、健康管理服务三项责任。

同月，医享无忧上市，这是太平洋健康新推出的一款费率可调长期百万医疗险，最高65周岁可以买，20年内累计最多报销800万医疗费，每年最多报销400万。除了一般的医疗报销，医享无忧还对最高发的癌症，专门设置了两项额外保障，此外还可报销质子重离子治疗费用。

《通知》的落地为长期医疗险供给侧改革打开窗口，相较于中小保险公司，大中型险企在自主定价和风险管控方面具有优势，因而更有意愿发展费率可调的长期医疗保险，锻造自身在医疗险领域的竞争优势。

除费率可调的长期医疗险外，近年来，一种创新的定额给付型医疗险也颇受市场关注。在2022年，这类产品又有新品出现。例如2022年1月底，长城人寿就携手众安在线保险经纪推出了长城烽火台定额给付医疗险。

该产品投保年龄包含0-65周岁人群，投保后5年内费率不变。其结合重疾险与报销型医疗险的特点，将重疾险定额给付的理赔方式与医疗险无病种限制的责任定义相结合，并在此基础上将产品保障责任进一步简化，制定以医保补偿金额度为依据的理赔前提，即医保补偿金达到一定额度，客户就能提出理赔，保险公司将对应的保险金额给付到客户。

可以看到，2022年的医疗险市场关键要素依然是长期化、费率调整、健康管理。财产险公司继续发力短期医疗险寻求业务破局，人身险公司则凭借牌照优势发力长期费率可调医疗险。

而无论是短期医疗险，还是长期医疗险，2022年都依然在沿着各自的轨迹小步迭代，伴随着行业从高速度发展向高质量发展转型的浪潮，彻底的革新或难出现，但这种不断地、微小的进步，将最终一点点推动产品日臻完善，达到高质量发展的彼岸。

注：市场公开资料不完全统计。

< END >