编者按

4月25-26日，题为“从新出发｜保险业高质量发展的逻辑重构与价值重塑”的2023慧保天下保险大会在深圳隆重举行。大会为期两天，在25下午举行的“中介平台新定位”环节，来自字节跳动飞书的咨询管理专家方伟纯，以《飞书如何助力金融企业高质量发展》为主题，从管理的维度和业务敏捷运营的双重角度，分享了飞书在保险行业的思考和实践。

方伟纯指出，当下金融企业正面临三个转型和两个需求：业务转型、组织转型、管理转型，以及对人才的需求、对知识的需求。而要满足三个转型、两个需求的高质量发展，离不开三个很底层的元素，第一个是战略落地，如何更好实现战略落地不变形；第二个是围绕着科技是第一生产力，怎么把科技是第一生产力这件事情挖掘到底；第三个是人才，人才是第一资源，怎么样激发人的活力。

下文即根据其演讲实录整理而成：

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方伟纯 飞书咨询管理专家

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在飞书深入到金融企业过程中，我们看到三个转型和两个需求：

第一个转型是业务转型，大家现在生意都越来越难做了，组织能不能借力科技来找到更多的商业机会？大家一起来思考这些机会在哪里；

第二个转型是组织的转型，我们的组织能不能围绕着客户价值最大化来实现敏捷协同，做到一点对接、全司响应；

第三个转型是管理的转型，越来越多的企业表示，KPI短期的激励已经没那么好使了，整个组织能不能看得更长远一点？只有更加看中中长期的价值和利益，我们才能实现更高质量的发展。

需求分为对人才的需求、和对知识的需求。金融企业对人才的要求跟互联网公司很相似，人才对金融公司来讲也是非常重要的资产。既然我们招募了市场上最优秀的人，怎么把最优秀的人做更好的激发，实现员工更好的自驱，以及愿意在这个平台上做更好的创新；关于知识资产，所有的金融企业都在关注怎么样把个人的优秀实践和智慧从个人的大脑里、个人的电脑里转化为整个平台的沉淀，把个人的知识转化为组织的知识。

要满足三个转型、两个需求的高质量发展，飞书和许多金融企业做了联合讨论与共创，发现高质量发展里面三个很底层的元素，第一个是战略落地，如何更好实现战略落地不变形；第二个是围绕着科技是第一生产力，怎么把科技是第一生产力这件事情挖掘到底；第三个是人才，人才是第一资源，怎么样激发人的活力。

所有管理者对公司方向会思考的三大元素：

首先是战略落地。更好地支撑战略落地不止需要讲故事，还要讲实现。飞书将整个OKR目标的制定对齐、跟进和总结都落到产品上。当一个公司的董事长OKR制定下来之后，员工点开他的头像是能够清楚地看到公司现在最重要的O和KR是什么，每一个人的工作都能链接到公司的战略层，找到这些工作的价值和意义。站在管理者角度，公司的董事长把OKR目标制定之后，可以在OKR的树状图上，往后延展看到他的O和KR是怎么被团队承接下去的，围绕他的OKR，大家的OKR是什么，所有人围绕着战略目标的思考和落地，都能在飞书OKR这个体系里做到有迹可循。

很多金融公司把OKR当做奋斗者的舞台，在飞书的OKR实践里面，我们的老朋友太平洋健康险也做了一些实践，太平洋健康险通过落地OKR，实现了公司的员工对公司的战略更有信心，经调研，84%员工对公司战略表示更有信心，帮助他们更好地实现了业务的转型和突破。

其次，实现更高效的信息流动和组织的协同，能保障整个组织更高的工作效率。这里分享是泰康的实践：泰康用飞书搭了100多个工作台，用机器人赋能其内部协同。举个实际场景，金融企业经常在组织里面收集数据、信息，了解一线的情况，过去在收集同样的信息可能要一周的时间才能汇总，现在用飞书的能力，能够做到一天的时间，管理者就能收到一线的实际数据和情况。

服务台的机器人能力还可以应用在各式各样的中后台部门，比如IT服务台、HR服务台、核保服务台、行政服务台，这样重复运营的工作就能够交给机器人，人来解决非标的工作，把人从重复的问询里面解放出来；另外知识管理相关的场景，金融企业做知识管理非常早，而飞书能起到的作用是把知识做活和做鲜。通过知识库，把所有的企业最佳实践沉淀起来，同时在飞书可通过搜索，就能了解相应的知识点，看到组织里有多少人已经写成方案了，有多少的群组可以触达和去直接了解。

同时我们又往前一步，通过飞书词典，所有成员在对话、文档等场景只需一键点击，就能展开词条释义，做到了知识主动找人，减少认知差；另外一个场景是关于保单流程，在这类长周期的业务中，需要链接多个环节，从保全到理赔等等需要整个公司的协同能力，且任何一个环节做得不好，都会影响客户的满意度，在流程的断点处，飞书打通流程数据，机器人自动催办流程，做到更好的事围着人转，帮助企业把长周期的业务流用机器的能力理得更丝滑、更敏捷和更快速。

最后，人才的激活。在过去传统的管理里面，可能董事长只能看一层、管一层，不认识底下的人。如何让高层领导更好地认知手里的人，我们用一个科技能力，叫做“九秒英雄卡”，成功做到了这一点。举例一个很熟悉的场景，假设想了解一个一线员工，可以怎么做？在应用中，点击员工头像，即可看到员工的招聘来源，面试时的简历也可以调出来，还有面试时的详细评价和面试官的完整记录。员工来到公司后达到什么样的绩效，每次绩效相关的业绩领导力、价值观是怎么样的、绩效最后的评价是怎么样的、其团队的情况又是怎么样的，全部清晰可见。只需九秒，做到像管理现金一样管理人才。

在企业落地飞书的过程中，飞书的企业效能顾问会深入到客户的场景里面，把行业的优秀实践赋能给企业。也期待能跟更多保险企业多多交流，持续在业务和组织发展上落地更多数字化实践。

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