9月上旬，在金融监管总局发布《关于加强车险费用管理的通知》（金办便函〔2023〕450号），要求全面加强车险费用内部管理，持续健全商业车险费率市场化形成机制，全面加强商业车险费用监督管理。
 
然而在政策下达后，车险手续费率竞争加剧现象并未改善。根据行业交流数据，截至10月底，行业车险综合成本率已经达到了98.8%左右，全行业实现车险原保险保费收入7036亿元，而承保利润却只有81亿元左右。
 
11月，人保、平安等八大财险公司便自主缔结自律公约，主动规范车险市场秩序。紧接着，近日，保险业协会为贯彻落实《关于加强车险费用管理的通知》，向各地方保协、各经营车险的保险公司下发《关于扎实做好车险行业自律工作的通知》（以下简称《通知》），再次强调各地要加强行业自律工作，推动各项政策落地见效。
 
显然，车险行业自律精神不再停留在监管单方面“督促”阶段，行业正从被动规范转向主动规范，已经有了明确的维护市场秩序的意识……
 
01
保险业协会再谈强化车险行业自律，四方面细化自律工作、强调惩戒
 
具体看来，保险行业协会下发的《通知》主要包含四方面，除了强调地方保协要充当监管部门与保险主体之间沟通的桥梁，辅助监管部门及时发现风险外，还提到要加强严监管，提出自律惩戒措施等内容。同时，延续上月财险巨头签署的车险自律公约内容，本次保险行业协会还特别强调大型险企要切实发挥头雁示范作用，带头维护车险市场秩序。具体内容包括：
 
1、要求地方保协做好监管部门与保险主体之间沟通的桥梁和纽带
 
此次，保险业协会将联合各地方保协联动进行监督执行。《通知》要求各地方保协要及时与各地监管部门沟通汇报，掌握车险市场最新情况，辅助监管部门及时发现风险，为监管部门制定相关政策和监管规则提供专业建议，准确定位，加强联动，依法依规研究制定车险行业自律规则；要不定期牵头组织当地市场主体进行交流，针对当前车险市场情况协调推进市场秩序规范和理性竞争，精准落实监管部门决策部署和各项要求。
 
2、要求地方保协紧盯违规行为，依法依规提出自律惩戒措施
 
《通知》要求各地方保协要紧盯违规行为，依法依规，提出自律惩戒措施。各地方保险行业对拒绝、阻碍、逃避检查，隐瞒提供有关数据和资料的，对数据弄虚作假的，对恶意引导客户的，对反复出现违规情节的各保险公司，要如实向监管部门提出监管检查建议和处罚建议；可借鉴各地区好的经验做法，如组织成立检查组，采取飞行检查、集中职场、抽取样本、电话回访、全程录音等方式，及时掌握和了解保险主体情况；对市场反映强烈、前期有违规情节的主体要作为重点专项检查对象，扩大样本量，全面提高自律有效性。
 
3、大型险企要切实发挥头雁示范作用，带头维护车险市场秩序
 
11月，八大头部财险公司人保财险、平安产险、太保产险、国寿财险、中华联合、阳光产险、大地保险、太平财险带头签署车险合规经营自律公约，这意味着，市场主体自身已经有了明确的维护市场秩序的意识。
 
此次《通知》再次强调大型险企的作用，要求其要切实发挥头雁示范作用，带头维护良好的车险市场秩序。各经营车险的保险公司要切实履行依法合规经营主体责任，主动与监管部门、各地方保协做好沟通汇报，自觉遵守监管规定、自律规范，维护良好的市场竞争环境。
 
4、各保险主体要科学设定商业车险手续费比例上限，优化考核机制
 
《通知》要求各保险主体要进一步加强车险费用管理，科学设定商业车险手续费比例上限，强化手续费核算管控，及时做好费用入账，据实做好费用分摊，加强中介业务管控；要进一步优化考核机制，降低保费规模、业务增速、市场份额的考核权重，不断降低对盲目拼费用、比价格等粗放式竞争模式的依赖。
 
02
监管协会考核关键节点三提车险自律，要业绩也要自律已然成行业共识
 
每个季度的最后一个月都是各家财险公司冲刺季度业绩的关键节点，防止各险种手续费率飙涨成了监管以及市场共同的任务。回溯年内监管及协会下发的通知，几乎都是在业务关键节点发布的：
 
6月，金融监管总局财险部向各银保监局、财险公司下发《关于规范车险市场秩序有关事项的通知》，明确指出“随着行业内外部情况发展变化，部分地区和机构高手续费竞争等问题又有所抬头，个别地方比较严重”。
 
彼时正值财险公司冲刺半年业绩的关键时点，市场上的车险手续费率有明显的抬升趋势，部分地区甚至逼近35%。针对这一情况，各地监管部门强力压降手续费率竞争烈度的同时，财险部也发布了这一文件。
 
9月，金融监管总局向各监管局、财险公司下发《关于加强车险费用管理的通知》，要求全面加强车险费用内部管理，持续健全商业车险费率市场化形成机制，全面加强商业车险费用监督管理。这一通知的发布是在9月上旬，是三季度业务收官的关键时点。
 
如今，年终将近，车险手续费率竞争加剧现象再度出现，保险业协会再推车险自律，其用意已经不言自明——督促行业切实转变经营理念，降低发展预期，刹住手续费恶性竞争之风，降低车险行业综合成本率，真正从重视业务规模转向重视客户经营。
 
此前，对于市场秩序的规范，往往是监管主导的，但行业自律早已初显眉目。随着GDP增速下滑，各行各业都难免受到波及，财产险保费增速也明显下降，受制于车险综改、偿二代等，原来的粗放式发展模式也开始受到更多挑战，“降本增效”“精益运营”“差异化发展”逐渐成为很多财产险企主动采取的措施，虽然冲业绩的需求依然存在，但相较以往已经有所收敛。
 
就在上月，人保财险、平安产险等巨头险企带头签署车险合规经营自律公约，这意味着，财险公司正从被动规范转向主动规范，已经有了明确的维护市场秩序的意识。
 
业内人士坦诚，近年来，财险公司内部考核也更侧重承保利润指标，所以财险公司在控制手续费方面已经有了非常强烈的主动性。
 
保险业协会也在本次通知中也明确提及大型险企要切实发挥头雁示范作用，带头维护车险市场秩序，拟联合行业开展新一轮的行业自律。行业对于新的市场环境已经适应，以往要业绩还是要自律的选择不再呈现出二元对立的趋势。