保监会印发“十三五”规划纲要，五年内总资产翻一番；国寿全面接管广发银行，派驻董事长、总经理｜慧保周报（行业动态
本周要点 监管动态 保监会印发《中国保险业发展“十三五”规划纲要》 保监会拟修改《保险公司股权管理办法》 保监会起草《财产保险公司保险产品开发指引》 保监会印发《保险公司章程指引(征求意见稿)》 广东保监局下发《关于加强对非法销售境外保险产品行为监管工作的通知》 资本新动向 阳光城
广东保监局下发《关于加强对非法销售境外保险产品行为监管工作的通知》上半年人保集团合并净利润112.8亿元，同比减少37%上半年太保集团净利润61.42亿，同比下降45.6%上半年中再集团净利润27.54亿元，同比下滑58%上半年内地客户赴港投保创造新单保费301亿港元，同比增长217%平安健康险总经理毛伟标：与医院深度合作是专业健康险公司发展必由之路■8月31日，保监会印发《中国保险业发展“十三五”规划纲要》，明确了今后五年保险业发展的目标、任务和举措，是全行业的行动纲领。纲要称“十三五”时期是保险业从保险大国迈向保险强国的关键时期，争取到2020年全国保险保费收入争取达到4.5万亿，保险深度达到5%，保险密度达到3500元/人，保险业总资产争取达到25万亿左右。■上海证券报消息，保监会拟修改《保险公司股权管理办法》，内容主要集中在股东资质、股权获得、入股资金、股东行为、股权监管、责任追究等多个领域。核心内容包括：抬高保险公司股东准入门槛，尤其是对控制类股东提出“资产负债率和财务杠杆率不得显著高于行业平均水平”等具体要求；规范股东短期“炒牌照”、获取不正当利益等行为；强化对相关风险隐患的查处手段和问责力度。■上海证券报消息，保监会近日起草了《财产保险公司保险产品开发指引》，对基本原则、框架要素、条款费率要求和命名规则等进行了规范。根据目前市场上伴随着互联网而兴起的各种“奇葩保险”，《指引》明确指出保险公司不得开发完全炒作概念、无实质内容意义的噱头性产品以及有赌博风险的保险产品，具体可细分为八类保险产品。目前该《指引》正在行业内部征求意见。■8月30日，保监会印发《保险公司章程指引(征求意见稿)》,欲进一步规范保险公司章程制定，建立良好的公司治理结构制度基础，促进公司以章程为“基本法”，规范组织行为和经营管理。章程指引分为十四章，共有189条具体内容，适用于股份制保险公司，其他保险公司和保险资产管理公司参照执行。■8月31日，保监会官网披露了《国内系统重要性保险机构监管暂行办法（第二轮征求意见稿）》，继续就国内系统重要性保险机构监管问题公开征求意见。今年3月，保监会就下发了第一轮的征求意见稿，第二轮是保监会根据第一轮各方反馈的意见，结合国际监管新动向，对首轮征求意见稿进行了修改完善。■保监会拟完善环境污染强制责任保险制度体系。据新华网，中国人民银行、财政部等七部委近日联合印发的《关于构建绿色金融体系的指导意见》中称，发展绿色保险，按程序推动制订和修订环境污染强制责任保险相关法律或行政法规。中国保监会财产保险监管部相关负责人表示，下一步将继续完善制度体系；扩大强制保险投保范围；提升保险产品和服务水平。■8月29日晚，保监会正式印发《中国保险业标准化“十三五”规划》，明确了“十三五”期间保险业标准化的三项重点任务：一是推进新型保险业标准化体系建设，加强保标委的统一领导，发展团体标准，搞活企业标准；二是完善标准化工作机制，重点要在标准制定程序、标准实施推进和监督机制、国际交流合作等方面取得突破；三是优化标准体系，扩大标准供给。■9月1日，广东保监局下发《关于加强对非法销售境外保险产品行为监管工作的通知》，指出广东毗邻港澳，是非法销售境外保险产品违规风险的高发地带，要求各保险公司、保险中介机构近期开展一次非法销售境外保险产品违规行为专项排查工作。同时文件还提出各保险机构、行业协会要及时收集、总结打击非法销售境外保险产品的相关案例并向行业内部通报，还可通过主流媒体、网站等宣传渠道进行披露，对违规行为形成有效震慑。■北京保监局发布电信诈骗风险预警。昨日，北京保监局官网发布风险提示，指出近期北京地区发生多起不法分子利用非法获取的交通事故理赔信息，冒充保险公司理赔人员引导消费者通过ATM自动取款机进行理赔款项的转账操作，以实施电信诈骗的案件。保监局提醒，若接到类似的诈骗电话请提高警惕，切勿提供个人身份信息及银行帐号，谨防上当受骗，必要时及时报警。■四川日报消息，成都近日下发了《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》，将从政策上大力引导发展保险总部经济，对在该市新设立（迁入）总部或者区域总部的境内外保险法人机构，按照注册资本 （营运资金）的1%给予一次性资金支持，最高支持金额为4000万元。■上海交通事故《协议书》可作理赔依据。据《劳动报》报道，上海市保险同业公会宣布，根据《上海市机动车物损交通事故快速处理实施办法》，交通事故理赔流程将简化。即日起，持《道路交通事故自行协商协议书》至“理赔服务分中心”处理的当事人，如果在办理定损、理赔时可提供现场照片、现场摄录像等有效证据，《协议书》就可直接作为保险公司理赔依据，而无须再去申请更换《道路交通事故认定书》。■阳光城重金买下以色列保险巨头。据新浪乐居，近期阳光城重砸34亿人民币收购了以色列保险巨头——凤凰控股有限公司52.3%的股权，堪称迄今为止以色列金融行业中最大的跨国并购交易之一。公开资料显示，复星集团曾于去年宣布拟以约4.62亿美元的价格收购凤凰保险逾52%的股份，2016年2月份宣布终止收购。■天安人寿持股占比22.51% 将成绿景控股第一大股东。据证券时报，绿景控股9月1日发布公告称，拟向包括天安人寿在内的不超过十家认购对象非公开发行股票募集资金。据悉，天安人寿以约21.4亿元认购绿景控股本次发行的股票196205680股，将成为绿景控股第一大股东，占其发行后总股本的22.51%。■海峡人寿（拟）股东生变。8月30日，昇兴股份发布公告，称公司将出资1.5亿参与发起设立海峡人寿（拟），持股比例为10%。去年5月，11家公司联合发起设立海峡人寿，拟注册资本15亿元，经过一年多的准备后，发起股东却发生变化：福建机电出资金额由此前的2.25亿，减少至1.5亿，阳光城集团出资1.95亿顺势排名上升，位列第二大投资人，博生医疗退出，昇兴股份补位并列排名第三位。■正迅保险拟挂牌新三板。9月1日，正迅保险经纪股份有限公司已于近日正式申请新三板挂牌，全国股转系统披露的挂牌资料显示，正迅保险成立于2009年4月22日，董事长杨柏生通过直接和间接的方式合计控制和支配正迅保险66.11%的股份及其对应的表决权，为实际控制人。■特斯拉涉足车险业。据科技媒体Electrek称，特斯拉正在涉足保险业，公司已经在澳大利亚和香港设立全新保险项目。该项目被称为“InsureMyTesla”，消费者可在特斯拉的保险合作商处购买。特斯拉在香港的合作商是安盛保险，澳大利亚的合作商是澳洲昆士兰保险集团。■国寿财险与P2P平台合作。8月28日，P2P平台融和贷与国寿财险签订贷款履约保证保险战略合作协议。根据协议，如果融和贷项目出现逾期或者坏账，平台将会先用合作平台先行垫付的风险保证金进行偿付，当风险金不足以偿付时，根据保单约定，国寿财险将会对投资人提供100%风险保障。■专利保险试点示范在多个地区、单位开展。新华社8月29日报道，国家知识产权局日前确定，将在全国72个地区和单位开展为期3年的专利质押融资、专利保险试点示范工作。这次确定的专利权质押融资示范名单包括广州市、成都市、无锡市等11个地区和单位，试点包括青岛市、沈阳市、长春市等40个地区和单位；专利保险示范名单包括南京市、济南市、深圳市等9个地区和单位，试点包括烟台市、安阳市、平安财险等12个地区和单位。■广东4个地市巨灾指数保险正式落地。近日，广东保监局披露，湛江、韶关、梅州、汕尾等4个地市巨灾指数保险试点工作正式落地。其中，湛江市以台风作为保险责任，韶关市和梅州市以强降雨作为保险责任，汕尾市以台风和强降雨作为保险责任。■湖南试点新型农业贷款保险。近日，湖南省贫困县精准扶贫新型农业经营主体贷款保证保险试点工作启动，此次试点范围涵盖了51个贫困县，由中华财险湖南分公司和中国邮政储蓄银行湖南省分行提供金融服务。符合条件的借款人可通过贷款保证保险的方式获得最高不超过300万元的银行贷款，除支付贷款保证保险保费和利息外，无需其他费用，保险年费率不高于贷款本息的2%。■江西地震保险破冰。近日，江西首单城乡居民住宅地震巨灾保险在抚州出单。该险种城镇居民住宅基本保额每户5万，农村居民住宅基本保额每户2万，运行初期保额最高不超过100万，按钢结构、砖木等因素，确定不同的保险费率。主要承担的保险责任为4.7级（含）以上且最大烈度达到VI度以上的地震，及其引起的海啸、火灾、火山爆发、爆炸、地陷、地裂、泥石流、滑坡、堰塞湖及大坝决堤造成的水淹。■新华推两款新医疗险。近日，新华保险推出了《康健华贵A款医疗保险》和《附加住院津贴医疗保险》两款新产品。前者不仅保障社保目录内个人自付的医疗费用，而且对于社保不予报销的自费费用提供补偿，该产品设置两档保障计划，年度保额高达20万和30万；《附加住院津贴医疗保险》最大亮点是在提供日住院津贴、重症监护津贴责任基础上，增加了手术津贴责任。■易安保险携手聚保盆推出新版挂号险。据光明网，易安保险携手互联网保险服务平台“聚保盆”近日推出了新版“挂号服务费用补偿保险”。投保人在简单完成线上投保后，一旦需要在京就医，即可免费享受北京90多家三级医院的“绿色直通”挂号服务。从专业的就诊咨询，到预约挂号服务(专家号，含特需)，全程为患者提供贴心便捷的就诊体验，甚至还可根据客户需要，提供指定的专家诊疗服务(北京三级医院副主任医师级及以上)。■半年报：人保财险综合成本率95%。8月29日，人保集团公布上半年业绩，集团实现规模保费2766亿元，同比增长近20%；上半年人保财险综合成本率95%，人保寿险首年期交保费同比增长227%，人保健康首年期交保费同比增长86%；集团前六月合并净利润112.8亿元，同比减少37%；总投资资产达7704亿元，较年初增长3.7%，年化总投资收益率5%.■半年报: 太保产险保费微增1.7%。8月28日，太保集团发布上半年业绩报告，集团营业收入1447亿元，同比增长7.6%，净利润61.42亿，同比下降45.6%。太保寿险保费收入达822亿，同比增长近32%；太保产险实现保费收入482亿，微增1.7%；农险业务收入9亿元，同比增长58%。■半年报：新华保险新单趸交缩近80亿。8月30日晚间，新华保险于上交所发布业绩报告。上半年，新华保险总保费710亿，较去年同期减少16亿。其中，新单趸交业务缩减近80亿，首年期交业务达到136亿元，较上年同期增长近46%，续期保费同比增长6%。从渠道看，银代渠道趸交业务同比下降28%，期交业务同比增长70%；个险及服务经营渠道趸交业务分别同比下降9%和37%，期交业务则分别同比增长37%和45%。■半年报：中再财险业务下滑13%。8月30日下午，中国再保险发布业绩报告。上半年，中再集团总保费收入超500亿元，同比增长17%，投资收益32亿元。人身再保险保费收入223亿，同比增长44%；财产再保险保费收入129亿，同比减少13%；财产原保险保费收入158亿，同比增长19%。上半年实现净利润为27.54亿元，相较于去年同期的66亿元，下滑达58%。■人保健康副总裁董清秀近日表示，从3月4日人保健康签发保险业第一张税优健康险保单至今，全行业共计承保17525件，保费收入仅为2180万元。■据证券日报统计，国寿、平安寿、太保寿、太平寿四险企上半年增员总数达60.17万人，增员量占行业增员总数的64%。■8月31日，香港保监处公布上半年香港保险业临时统计数字，上半年大陆访客新造保单保费为301亿港元，比去年同期的139亿港元急升1.17倍，占上半年香港个人业务总新造保单保费815亿港元的36.9%。■近日，中国保险行业协会公布了32家寿险公司2015年度个险营销渠道保额销售前十名的销售人员，有7位女性，仅3位男性。保额最高的为人保寿险天津分公司的阚文琴，销售保额3.88亿；标保保费最高的为平安人寿福建分公司的胡柳，标保1542万；长期寿险新单件数最多的为人保寿险北京分公司的鲍娟，新单件数为479件。■穆迪：合众人寿缺乏稳定运营记录，评级上调机会有限。近日，穆迪已向合众人寿授予Baa2的保险财务实力评级，反映了合众人寿与同业公司相比均衡的销售渠道和保守的定价战略，但是其市场地位和品牌认知度较低，庞大的房地产投资对其资产质量和资本充足性造成压力。此外，合众人寿对利差收益的依赖也增加了其盈利的波动性及其对经济压力的脆弱性，由于该公司依然缺乏稳定的运营记录，因此评级上调的机会有限。■德勤：保险业总人工成本利润率均值1.4。8月30日，德勤发布《2016年保险业高管薪酬暨长期激励现状及趋势研究报告》。在接受调研的4家A股样本上市保险公司中，其营业收入2015年的平均值同比增长20.9%，总人工成本平均值同比增长12.8%，总人工成本在营业收入的占比下降6.7%，总人工成本的利润率均值为1.4，即每投入1元人工成本可产生1.4元净利润，较2014年上升14.9%。■中保协报告：21家机构管理近万亿企业年金。近日，中保协发布《中国养老金行业的发展现状》指出，目前市场上共有21家企业年金投资管理机构，包括11家基金，2家券商，7家保险系，1家银行系。根据人社部披露的口径，截至2016年一季度，企业年金市场规模9534亿元，已备案养老金产品255个，正式投资运作养老金产品125只，养老金产品市场总规模为1362.57亿元。■新浪财经报道，保监会近日进行了人事调整，保监会办公厅秘书处处长朱堰徽升任办公厅副主任，新闻处处长张忠宁也升任办公厅副主任。朱堰徽先后历任农行总行办公室副处级专职秘书、总行董事长秘书等职，后调至保监会任办公厅秘书处处长。张忠宁于2013年8月调任菏泽挂职副市长，协助地方干部分管金融工作，其挂职期间多次调研农业保险。挂职结束后又回到保监会，继续担任保监会新闻处处长。■广发换帅，第一大股东国寿全面接管。8月31日，广发银行发布公告，确认广发董事长董建岳及行长利明献已经辞职，而接替董建岳、利明献职务的分别是刘家德、张凤鸣，均来自中国人寿。业内认为，此次高管变动或预示着国寿将全面接手广发，成为广发银行的第一大股东。■汪立志出任中华财险总经理。9月2日，保监会核准汪立志担任中华财险总经理的任职资格，同时出任中华财险党委副书记一职。汪立志历任湖南衡阳纺织厂动力车间工人，湖南益阳地区工业学校、中国保险管理干部学院教师，太保产险深圳分公司财产险科长、宝安支公司经理，华安财险广东分公司筹建负责人、总经理，太保产险广东分公司党委委员、副总经理，太保产险福建分公司党委书记、总经理，太保产险总公司销售总监，兼任广东分公司党委书记、总经理，太保产险党委委员、副总经理、首席运营官等职务。■保监会副主席陈文辉：可直接叫停高风险业务。保监会副主席陈文辉在最新一期《财新周刊》发表署名文章时，从资产配置难度加大、个别公司经营行为激进、再投资和流动性风险、风险交叉传染叠加四方面分析了当前保险资金运用风险。陈文辉表示，对于经营激进、风险很高、治理不健全的公司或高风险业务，直接采取叫停业务、叫停投资等“监管干预”方式，及时防止风险的扩大和蔓延。■平安健康险总经理毛伟标：与医院深度合作是专业健康险公司发展必由之路。据每日经济新闻，平安健康险总经理毛伟标在接受专访时表示，寻求与医疗机构建立深入的合作关系，是专业健康险公司发展的必由之路。他分析认为，商业健康险本身就是一个微利行业，即使像美国联合健康险公司，保费做到千亿美元以上规模，能够有效的分摊成本，但其综合赔付率也在90%以上。目前，中国市场除去重疾险保费仅剩1000多亿元保费规模，相对于当前中国每年3万亿~4万亿元的医疗支出，是无法产生规模效益的。
