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CITE认证保险金信托专家助力北京全球财富管理中心建设行业动态

慧保天下—专业保险信息服务商(燕梳新青年信息科技) / 慧保天下 / 2024-05-07 09:56 /

2024年4月19日-20日，ISOFP国际金融专业人士协会开发的 CITE 认证保险金信托专家培训班首次走进北京国际财富管理研究院，这也是北京国际财富管理研究院开展财富中国以来，再次引入国际化的高端专业培训班，是北京国际财富管理研究院落实推进北京全球财富管理中心建设的又一项重要举措。国际金融专

2024年4月19日-20日，ISOFP国际金融专业人士协会开发的 CITE 认证保险金信托专家培训班首次走进北京国际财富管理研究院，这也是北京国际财富管理研究院开展“财富中国”以来，再次引入国际化的高端专业培训班，是北京国际财富管理研究院落实推进北京全球财富管理中心建设的又一项重要举措。

国际金融专业人士协会（ISOFP）是一个非盈利性组织，2008年通过合并原美国金融分析师协会和原税务筹划师协会两个专业协会而成，现有会员超过14万人，遍及在全球70多个国家，包括MBA、CPA、金融博士、金融硕士、律师、税务师等。ISOFP与两大全球顶尖商学院联盟（国际精英商学院协会AACSB和美国商学院联盟ACBSP）强强合作，并通过这两个机构与世界560多个商学院形成战略伙伴关系。协会总部位于美国纽约州，现在北美洲、欧洲、澳洲、亚洲均设有分会，亚太区管理中心位于新加坡，在中国大陆设立财富管理中国发展中心。

认证保险金信托专家培训，是由ISOFP中国区授权金石财策，为财富管理从业者量身打造的集品牌认证、能力建设、资源整合及精英社交于一体的职业进阶品牌认证课程。这一认证课程深度融合家族信托和保险金信托的国际标准与中国实践，组织授权培训讲师完成的保险金信托五大模块专题培训，可为学员提供五大能力的跃迁。

北京国际财富管理研究院刘曦院长为本次培训做开训致辞，对参训学员表示了热烈欢迎，他为参训学员介绍了北京国际财富管理研究院的成立背景和强大实力，2022年5月20日，北京市地方金融监督管理局、中国人民银行营业管理部、中国银行保险监督管理委员会北京监管局、中国证券监督管理委员会北京监管局联合下发了《关于推进北京全球财富管理中心建设的意见》，这一意见是为贯彻落实党中央、国务院关于建立中国(北京)自由贸易试验区重大战略决策，加快全球财富管理中心建设，支持北京城市副中心高质量发展，制定的意见。

北京国际财富管理研究院在北京市和通州区两级政府的大力支持下，由涛石公司、北京国际财富中心、《财经》巴伦、瑞士宝盛银行、瑞中丝路促进会共同设立，力求通过专业化、市场化、国际化的财富管理行业研究、培训和办学，打造服务城市中心、北京、全国乃至全球的财富管理新高地，以人才和研究支持通州建设全球财富管理中心，助力“两区”建设。

刘院长肯定了CITE认证保险金信托专家培训“全球视野，本土经验”的理念，与国际财富管理研究院为北京全球财富管理中心的建设提供行业人才的培育与支持的定位高度契合，双方的深入合作必将促进北京国际财富管理中心的建设工作。

在为期两天的培训中，财富管理行业专家、金石财策创始合伙人刘干霄博士，ISOFP家族办公室专家邓伟、国内家族治理及家族信托专家杨祥博士、知名信托公司家办负责人等多位业内权威人士，从理论到实操，从案例到工具，分享了他们在保险金信托领域的专业知识和宝贵经验，深入浅出地讲解了保险金信托的架构，保险与信托结合的必要性与产生的巨大价值，并通过丰富的案例分享了保险金信托在实操中的注意事项与运作技巧，为学员们答疑解惑，生动地阐释了保险金信托的功能、场景运用及其在促成大额保单、高端客户经营方面的营销策略。