老大拍板、小弟干活，最难干的大概是“二把手”——财险行业的“第二梯队”似乎也有点尴尬。

#01

不上不下，第二梯队尴尬又尴尬

“第二梯队”这个称呼由来无从考证，应该就是指：有一定业务规模，既无法跟老三家比肩，又不想跟小公司为伍的那类公司吧，大概就是行业第四到第八位的五家公司。

国寿财险、中华财险、大地保险、阳光产险、太平财险。

乍一听，这个位置，进可攻、退可守，理论上来说是很好的战略定位，但实际上，尴尬满满：

成本的分摊效应与第一梯队相去甚远；

调整的灵活度又不及小公司；

不上不下得卡在一个尴尬的位置上。

#02

不乏亮点，第二梯队10年复合增速13.5%超越人保平安和太保

从2011年到2021年，财险行业保费收入从4779亿元增长到1.37万亿元，年均复合增长率11.1%，充分发挥了“稳定器”的职能。

十年间，第一梯队和其他主体的增速略低于行业平均值。

第二梯队却一枝独秀，领跑行业发展，复合增速达到13.5%。

具体来看：

第一梯队，阵型非常稳定，但份额下降3个百分点，来自是人保财险和太保产险的下降，平安产险份额是提升的；

第二梯队，承接了第一梯队让渡的份额，市场份额占比上升到了18.9%，其他主体的份额基本持平。

#03

内部分化，“鲶鱼”国寿财险搅局市场，“西北狼”中华财险力克大地保险

具体到第二梯队内部的不同公司，分化却相当明显：

国寿财险是第二梯队的梦魇，含着金钥匙出生的搅局鲶鱼！

开业第二年突破50亿，开业第五年突破150亿！

啥叫跨越式发展？

啥叫弯道超车？

这就是最鲜活的例子！

十年间，国寿财险复合增长率接近19%！

十年的发展中，每个公司都会经历一些瓶颈期，保费收入会出现阶段性的负增长。

中华财险在2016年出现负增长，2017年实现微增长；

大地保险2020和2021年增速从两位数掉落至负增长；

阳光产险是在2020年出现了负增长；

太平财险则是在2021年出现了负增长……

只有国寿财险，保持十年高歌猛进，最低增速也接近5%！

当然，太平也表现不俗，其他三家第二梯队的公司也都达到了两位数的增幅，基本跟上了行业发展的大节奏。

如果把第二梯队看成一块蛋糕，内部的分化水平会变得更加明显。

以2013年为基点，此时的国寿财险已经成为第二梯队领头羊。

之后的8年间，第二梯队中，中华财险和大地保险双双将市场份额让渡给了国寿财险；

而阳光产险和太平财险保持了稳中略升。

有趣的是，在中华财险和大地保险的竞争中，2018和2019年，二者对财险市场保费第五的争夺异常激烈，差距均在两亿以内。

如今，竞争已经尘埃落定，“西北狼”完胜。

#04

尾大不掉，业务调整有难度

老三家，大体量的规模可以有力摊薄各项费用支出，占据绝对竞争优势，对行业大变革的冲击具有高度的缓释能力。

即使车险综改，也能处变不惊的把车险占比稳定在六成上下。

小型公司船小好调头，面对成本压力，可以战略性阶段性的放弃相关业务，待市场周期回暖再重拾业务，灵活度较高，2021年车险业务占比仅有四成。

第二梯队就面临诸多尴尬：

调整业务结构需要考量未来是否能重新拿的回来，一年的失速可能需要几年的光景来恢复。

十年间，第二梯队的车险业务占比降幅最大，从接近八成，降到了57%，各公司平均降幅基本都超过两成；

反观第一梯队，总体降幅为14个百分点，平安车险业务占比只降低了8个百分点，且一直维持着良好的盈利水平。

可能也是车险综改之下，无奈的选择走过了从车险到非车的跨越，会不会随着新能源车的热销而反向轮回？

#05

人也不少，降本增效不简单

保险行业依然是劳动力密集型行业，人力成本在总体经营成本中占比较高。

大家所追求的降本增效和效能提升，首当其冲考虑的是人力成本。

第二梯队的保费业务规模基本在300亿以上，人员队伍基本在3-5万人的区间，人员的规模效应并不明显。

当下，“六稳”头一稳就是“稳就业”，作为大型保险公司，格局和担当还是要有的，短期内只能在分子上做文章……

长远来看，数字化转型、集约化运营都是破局之道，但是需要有功成不必在我的胸襟——当期吞下转型的成本，桃儿不一定吃得到，是一项不忘初心、功在千秋的举措……

有谁能做的到？

< END >