国家卫健委相关负责人也在9月7日举行的新闻发布会上表示，“十四五”时期，我国将从轻度老龄化进入到中度老龄化，人口老龄化提速，与之伴随的，是各类养老服务需求的快速增加。艾媒咨询报告显示，2021年中国养老产业的市场规模达8.8万亿元，预计2022年市场规模将达到10.3万亿元。

恰逢此时的保险业也正步入深度转型期，负债端高度承压，在传统模式无法快速革新的情况下，迫切需要借助“保险+服务”的概念提升差异化竞争力，以“服务”促“保险”，发力最热门的养老产业，成为各类险企的不二之选。

由此，十万亿级的养老市场逐渐成为各路企业争夺的战略高地，推动“保险＋养老”成为行业转型重要趋势。自2009年11月原保监会批准泰康开办养老社区以来，保险投资养老的速度加快，尤其是在2015年后，进入快速发展阶段，逐步形成重资产、轻重资产并举、轻资产三种主要发展模式，探索保险与综合型高端养老社区、旅居养老以及居家养老服务结合的新型业务模式。

这在其中，人们关注更多的往往是泰康、国寿、平安、太保、太平等头部险企在“保险+养老”方面的动作，但其实，非头部险企在养老方面的布局也值得关注，其资产规模虽然远远不能与上述头部险企相媲美，但其善于借力使力，或借助股东资源，或借助地方政府资源，借助其他第三方资源，也正逐渐形成自己的突围路径，这为保险业深化“保险+养老”探索，打开了新的想象空间。

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行业新贵抱团取暖：多管齐下，强强联合

养老产业投入大，回报慢，回收期可达10-20年，这对于资本的体量和耐心都提出了很高的要求。多方面强强联手、协同作战成为化解上述困境的一个好办法，一方面可快速聚集资金，另一方面可快速整合资源，形成产业协同，降低每一个参与方的风险概率。资产规模颇大的大家保险集团采用的就是这种抱团取暖的方式。

大家保险集团牵手央企共组养老国家队，城心养老、旅居养老、居家养老全面开花

2021年7月，大家保险集团联手中国诚通、中国铁建、国药集团三家央企，成立了中康养健康产业投资有限公司（以下简称“中康投”）。由这四大领域各不相同但又高度互补的股东共建的康养版图，确有较大想象空间。

深入来看，中康投能在股东方面获得康养领域全面的支持，在健康方面，国药集团医疗医药资源雄厚，它旗下的国药医疗目前拥有包括7家三级医院、18家二级医院在内的118家医疗机构，医护人员超过2万人，医疗床位超过1.5万张。

在疗养方面，中国诚通旗下的中国健康养老集团整合了全国党政机关和国有企事业单位培训疗养机构资源。

在建设方面，中国铁建不仅经验丰富，更是由国务院国资委管理、国资委授权从事房地产开发的16家央企之一。

而持有中康投31.58%股权的大家保险集团，也已在养老领域布局多时。2020年，其提出“一碗汤的距离”的概念，重点拓展城心养老，而后以“轻重结合”的模式向旅居养老、居家养老等进行拓展。2021年，大家保险推出专业养老品牌“大家的家”，以亲情为内核，完成了“城心医养”“居家安养”“旅居疗养”等产品线布局。

数据显示，截至2021年末，大家保险城心产品线已在北京、天津、南昌落地5个项目，旅居疗养产品线在北戴河、黄山、杭州、三亚布局4个社区，居家安养产品线在北京设立1个照护中心。

今年7月，大家保险集团发布康养服务体系，涵盖“医疗、康复、护理、康乐、旅行、安居、膳食、疗愈”八大板块，坚持“身”“心”呵护并重。同时，加大国内旅居社区布局，三亚海棠湾旅居社区正式动工。据悉，三亚海棠湾旅居社区项目是继城心养老、海外养老后，大家保险在养老领域开拓的又一产品线。

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“富二代”险企强调借力：倚仗股东资源优势，打造品牌特色抢占细分市场

背靠雄厚实力股东的中小险企，切入养老市场的方式各不相同，最重要的就是借力——借股东的力在竞争逐渐激烈的养老市场占据细分市场，例如光大永明人寿、中英人寿等。

光大永明人寿抱团兄弟公司，深化产融结合，涉足机构养老、康复医疗、居家养老、并购基金等

依托光大集团的光大永明人寿，选择充分发挥母公司光大集团“产融结合”的优势，其与兄弟公司光大控股、光大金控、光大实业等共同重组成立光大养老，试图构建以机构养老为体系支撑，以康复医疗、护理医疗为服务核心，以社区服务、居家服务、旅居服务为产品补充，以并购基金资产管理为驱动抓手的长者健康服务产业集团。

早在2018年3月，光大永明人寿就与光大汇晨养老联合推出了“光大安心养老计划”，为客户提供“保险+养老社区”一揽子养老保障解决方案。该服务方案将保险产品与养老服务紧密结合，同时满足老年人在保险金融服务与养老护理服务方面的需求。

中英人寿背靠中粮集团，依托“2类保险产品+2个养老的家+1套营养健康方案”谋求破局

背靠中粮集团的中英人寿，在康养方面就更注重打造营养健康特色。

6月12日，中英人寿线上发布康养“YOUNG计划”，中粮资本党委书记、董事长、总经理，中英人寿董事长孙彦敏表示，打造具有中粮品牌特色的康养生态圈是中粮资本“十四五”期间的重要战略举措，将为客户提供有温度、有品质的特色康养服务。

据悉，该计划将用“2类保险产品+2个养老的家+1套营养健康方案”，以“2+2+1”的方式满足客户金融保障、养老服务和营养健康三方面的综合需求。

其中，两类保险产品，指增额终身寿和养老年金；两个养老的家，指居家养老服务和覆盖多个城市的多元养老机构网络；一套营养健康方案，指中英人寿联合中粮营养健康研究院和中粮集团米面粮油奶茶酒等多个主业共同打造的综合营养解决方案。

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外资险企求稳：依托精英代理人优势，整合外部服务资源

外资险企一向以稳健著称，大手笔下注相关产业不符合其一贯的经营理念，因此，即便资产实力尚可，大公司也更倾向于直接与外部专业平台进行深度合作，以延长产业链。友邦人寿、华泰人寿、中信保诚人寿等外资险企理念与其相似。

友邦人寿充分发挥“康养管家”专业优势，与外部机构合作延长产业链

友邦人寿布局康养产业的时间并不早，但其战略相当清晰，即发挥自身优势。友邦人寿并未将养老社区作为发力重点，而是发挥自己“康养管家”的专业优势，与外部机构进行合作，以产业链接的方式实现合作共赢。

2021年7月，友邦人寿推出“全旅程、全方位、广覆盖”的养老综合解决方案，试图一站式满足养老客户对于资金储备、健康保障、康养服务的需求，通过培育养老规划师队伍、整合养老产业上下游优质资源、组建专业的康养管家等方式，打造陪伴老人强能、弱能、失能全旅程的康养服务体系。

在具体的康养服务上，友邦选择与专业康养机构合作。今年6月，友邦人寿最宣布与寿山福海集团达成合作。据悉，两者的合作形式主要是借助友邦康养管家服务，通过协调康养资源和康养服务为客户提供全方位康养规划。

而在此之前，友邦人寿已与北京首开寸草养老服务公司、和睦家康复医院达成合作。

7月，友邦人寿更宣布重磅升级其“康养生态圈”，重点围绕“康养管家”服务进行焕新迭代。以“链接、选择、品质”作为关键词，康养管家发挥出优质资源协调者、品质服务把控者和自建服务提供者的角色。

华泰人寿牵手北京幸福颐养医疗投控，发挥彼此优势，让专业的人做专业的事情

此前因为股权变动颇受关注的华泰人寿，与友邦人寿路径相似。9月2日，华泰人寿与北京幸福颐养医疗投资控股公司正式签署战略合作协议，双方围绕风险保障、医疗康养、客户服务和品牌塑造等方面开展全面合作，探索保险与医疗康养结合。

华泰保险集团拟任总经理、华泰人寿董事长李存强明确表示，“华泰人寿在养老事业伊始，就明确要发挥金融持牌的优势，让专业的人做专业的事情，持续寻求在医疗康养领域价值观相同的合作伙伴，发挥彼此的优势，共同为社会提供服务。”

中信保诚强调个人养老应以家庭为单位做规划，定制“康、护、养、传”综合养老解决方案

中信保诚人寿也不例外，2021年12月，其发布“享美好”家庭养老综合解决方案，并正式推出为中国家庭定制的“康、护、养、传”综合养老解决方案。中信保诚人寿认为，个人养老也应以家庭为单位做规划。

该方案由“大病管家、康护管家、养老管家和传承管家”四大管家、“康护网络、养老机构网络”两大网络和N款保险产品及组合计划共同构建。

今年8月23日，中信保诚人寿与乐成集团旗下乐成养老达成合作。中信保诚将发挥“养老管家”服务网络优势，乐成养老则发挥其“恭和苑”“恭和老年公寓（PPP项目）”“恭和家园”等多个康养服务项目的品牌优势，为有品质养老需求的客户提供社区及旅居养老解决方案。

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小险企概念先行：轻资产模式为主，地方政府资源成重点方向

对于更小体量的险企，尤其是有地方国资背景的小险企来看，有方向、有抓手，以更轻量的资产投入及合作，占有特定市场无疑就是更好的选择。

爱心人寿定位“专注服务于家庭”，发力居家养老，积极参与当地长护险经办业务

爱心人寿在开业两年后向养老产业迈进。2019年5月20日，爱心人寿发布其“医养护·保”四位一体养老生态战略，整合保险、医疗、康养、照护服务，根据其“专注服务于家庭”的核心定位，以及“专业化、轻资产、科技型”的经营理念，爱心人寿在养老方面也更倾向于“居家养老”，并且在推进过程中逐渐将居家护理和机构养老相结合。

一方面，爱心人寿发力健康管理及养老照护服务。2018年3月，爱心人寿与北京石景山区人社局签订长护险经办协议，负责石景山长护险服务管理全流程；2021年，爱心人寿发布“爱+”居家养老产品计划，为客户提供个性化居家养老方案。同年，通过控股收购将向融养老纳入麾下，成功落子社区养老机构，打造“居家-社区-机构”养老服务模式，为老年家庭提供居家养老床位服务以及为失能、失智老人提供机构养老服务。

另一方面，爱心人寿不断推动落地多种类型的实体机构。2019年，成立爱心家园养老服务公司，与多家金融机构、地产企业合作，推出社区化实体养老运营项目；2021年10月，爱心人寿与河北建投签订养老项目战略合作协议，共同运营双方的首个CCRC项目。

北京人寿定位服务新型城镇化社会保障体系建设，将重点参与专属商业养老保险、长期护理险、企业年金与个人养老金等业务

成立于2018年的北京人寿，与其服务新型城镇化的社会保障体系建设的企业目标相似，在养老领域，也更加倾向于政策性方向。

9月1日，北京人寿党委书记、董事长郭光磊表示，北京人寿将从以下三方面打造“保险+康养服务”保障体系，一是推动养老保险产品服务创新，丰富养老保险产品体系，积极参与专属商业养老保险常态化经营，积极参与商业长期护理险试点工作，积极推动普惠型养老保险产品创新；二是积极参与企业年金与个人养老金建设；三是构建康养服务平台，与相关主体开展合作。

此外，北京人寿也在科技赋能方面有所布局。据悉，北京人寿康养科技公司近日获得北京银保监局的批复，未来将以健康养老为切入点，形成“保险+养老+医疗+健康管理+药品服务+紧急救援”的全方位新型健康养老服务体系。

信美人寿强调科技要素，将围绕“数字科技+会员服务体系+康养”三大方向展开生态战略布局

同样重视科技力量的还有信美人寿。今年5月，信美人寿在成立五周年发布会上宣布，未来将围绕“数字科技+会员服务体系+康养”三大方向展开生态战略布局。

其中，康养方向，信美人寿将打造“模块化、标准化、产品化”的THH康养体系，T（TravelCare）指旅居养老、H（HomeCare）是居家养老、H（HospitalCare）是医院照护。通过与优质合作伙伴深度合作，协同构建“保险+康养”服务生态体系。

其实现手段，与科技密不可分。信美人寿创始人、董事长杨帆表示，数字科技是信美生态战略的底层科技实力。杨帆认为，中小险企在由自建转向战略合作时，平台化是一种选择。过程中，保险机构可以把握品控、提出要求、进行资源方面的整合和升级，同时，也需要借助一些数字化工具来提高交互手段效率。

更为具体地来看，信美康养管理总监邓新峰表示，在“数、智、融”的大健康产业发展主基调下，信美人寿迈向数据智能化3.0阶段，通过构建数据模型、智能分析及健康管理系统升级，为会员提供更精细、定制化的康养管理服务。同时，数字化手段有利于形成数据互联互通,打造产业融合新生态，有利于让健康险和健康管理的发展步入新蓝海。

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