各种喧嚣中，二次商车费改如火如荼，预期中的件均保费的下降、赔付率的上升，实际中的国内乘用车销量13年来首度负增长……似乎已经预示了中国车险市场的未来。

面对即将全面推开的二次商车费改，财产险公司都准备好了吗？『慧保天下』掌握的一份财产险公司前5月交流数据显示：综合成本率难有降低空间，车险保费、承保利润趋向以人保、平安、太保“老三家”为代表的传统大型财险公司，中小财险企业的经营依旧水深火热。

值得关注的是，非车险的强势崛起，弥补了车险保费增速低迷及承保亏损的尴尬。前5月，非车险以21%的保费增速带动了财险行业12.8%的整体保费增速，避免了财险行业保费个位数增长的尴尬。同期，车险保费同比增速仅为7.7%。

国内财险市场的未来，尤其是对中小企业而言，押注非车险或许才有可能过上好日子。

如同强势的市场份额般，“老三家”几乎垄断了财险行业的利润，或者说是人保、平安垄断了行业的利润。

根据『慧保天下』掌握的一份数据显示，前5月整个财险行业承保利润共计53亿元，不敌人保财险、平安产险合计74亿元的承保利润。这两家公司也是财险行业仅有的承保利润超过10亿元的险企，超过1亿元的险企共计6家，人保、平安外，尚有太保产险、大地保险、阳光产险、英大财险。

至于承保亏损者则达到57家，占比70%。其中13家公司承保亏损过亿元，亏损最多者为众安保险，亏损5亿元。浙商财险以超过3亿元的承保亏损尾随其后，亏损主要来自保证保险和车险领域。

国寿财险的表现颇为意外，这家被国寿集团寄予无限希望的财险公司，曾经一度以黑马姿态出现。未曾想坐稳国内第四大财险公司后，2017年不但迎来保费下滑、甚至单月负增长的尴尬开局，前五月居然出现2亿元的承保亏损。

70%，财险行业车险业务占比的平均水平。

72%，则是人保、平安、太保“老三家”车险业务平均占比，也几乎是财险行业前八大财险公司车险业务的平均比重。其中，除了人保财险、中华联合的车险业务占比低于行业平均水平，其余六家皆高于72%这个数字，国寿财险、太平财险车险业务占比甚至达到80%，平安亦高达78%。

再看商业车险的保费数字，“老三家”的市场份额达到68%，而其全险种的市场份额仅为63%。联想二次商车费改前后的市场竞争，当知这样的数字代表了怎样的车险市场，中小财险公司的生存境况也可想而知。

前5个月，3005亿元的车险保费仅产生30亿元的承保利润，其中，“老三家”车险合计承保利润44亿元，经营车险业务的69家财险公司中，承保亏损者52家，合计亏损23亿元。

其中，七家公司车险承保亏损过亿元。发债120亿元刚刚获批的天安财险亏损最多，达1.6亿元，紧随其后的是分别亏损1.4亿元、1.3亿元的长安责任和安盛天平。车险承保盈利过亿者6家，包括人保财险、平安产险、太保产险、大地保险、阳光产险、太平财险。

与此同时，中小险企车险保费增速也在降低，“老三家”的保费增速同比则实现一个百分点以上的提升。

相对于车险市场竞争加剧，综合费用率连续5年呈上升趋势，手续费支出持续走高的经营压力，非车险无论是保费增速还是利润情况大多优于车险领域。

保证保险以229%的保费增速领先一众险种，其间的主因还是与平安产险拿回保证保险业务有关，前五月平安保证保险保费增速接近3000%。

遗憾的是，132亿元的保证保险保费并未给行业带来承保盈利，反而出现7000余万的亏损。浙商财险亏损最狠，近3亿元，这也解释了其为何前五月承保亏损额超过3亿元。

保费增速26%的意健险，是另一个非车险领域出现承保亏损的险种。前5月，348亿元的意健险承保亏损3亿元左右。

非车险中承保盈利最高的依旧是包含企财险、家财险等的财产险业务，以950亿元的保费收入实现了40亿元左右的承保利润，超过第一大险种车险的承保利润。几乎五成以上的公司都实现了财产险的承保盈利。同期，财产险业务的保费增速两倍于财险行业保费整体增幅，达到26%。

农业保险则是非车险领域承保盈利第二高的险种，前5月保费增速20%，以166亿元的保费实现了超6亿元的承保利润。盈利大户也是农险承保大户人保财险、中华联合，两者占据70%以上的农险市场份额，合计承保利润超过5亿元。

责任保险的保费增速也在20%左右，前5月责任保险实现保费收入近200亿元，承保利润1.8亿元。

此外，货物运输险、船舶险、特殊风险保险、工程险等一系列保费规模并不大的非车险种，也均实现了承保盈利，且承保利润大多过亿元。