前三季度四大上市险企保费破万亿元， 大病保险为10.5亿人提供保障｜慧保周报（2016年第43周）行业动态
本周要点 监管动态 保监会一日连发五文补大病医保漏洞 保监会就回溯管理再度征求意见，拟缩小录音录像实施范围 保监会设重大决策专家咨询委员会 保监会：保险期长达104年系误读 行业成果 保监会披露前八月攻坚扶贫成果 保监会：大病保险覆盖全国城乡，为10.5亿人提供保障 资本涌入 信达资产挂牌转
保监会就回溯管理再度征求意见，拟缩小录音录像实施范围保监会：大病保险覆盖全国城乡，为10.5亿人提供保障恒大人寿投18只股票浮盈3.98亿，收益率达13.21%本周监管下发多项制度，其中，包括有关于完善大病保险的五项制度；值得注意的是，监管近期还就《保险销售行为可回溯管理暂行办法》再度征求意见，报道称，相较于第一稿，第二稿缩小了有关实施“双录”的范围；《保监会重大决策专家咨询制度》也于本周出台，多位知名专家获聘。保监会一日连发五文补大病医保漏洞。19日，保监会一连下发五个文件，在投标管理、服务标准、财务核算风险调节、市场退出五个方面出细则来围堵漏洞。包括《保险公司城乡居民大病保险投标管理暂行办法》、《保险公司城乡居民大病保险服务基本规范(试行)》、《保险公司城乡居民大病保险财务管理暂行办法》、《保险公司城乡居民大病保险风险调节管理暂行办法》和《保险公司城乡居民大病保险市场退出管理暂行办法》五个文件。保监会就回溯管理再度征求意见，拟缩小录音录像实施范围。上海证券报消息，保监会就《保险销售行为可回溯管理暂行办法》征求第二轮意见，要求通过技术手段采集影音图像等方式，记录和保存保险销售过程。根据第二稿中所透露的，《办法》将在2017年7月1日起施行。鉴于初稿实施难度较大，修改完善后的第二稿缩小录音录像实施范围，细分为保险公司与专业中介、兼业代理机构两类。保监会设重大决策专家咨询委员会。18日，保监会成立重大决策专家咨询委员会，并修订了《保监会重大决策专家咨询制度》，形成《中国保监会重大决策专家咨询委员会工作规则》。据悉，专家咨询委员会由中国保监会聘请的国内外经济、金融、保险等领域专家组成，每届10人左右，实行聘任制，聘期三年，可根据情况续聘连任。保监会：保险期长达104年系误读。19日，保监会网站发布消费者教育及风险提示，以一则被误读的真实案例，提醒消费者正确认识终身寿险，并理性购买终身寿险产品。保监会表示，公众热议的“104岁的保险”实则是对终身寿险的一种误读。分红保险未来红利分配水平是不确定的，投资连结保险未来投资回报具有不确定性，甚至可能亏损，万能保险最低保证利率之上的投资收益不确定。购买终身寿险产品，消费者务必要仔细阅读保险条款，根据自身情况谨慎选择，做到明明白白买保险，清清楚楚享保障。上海明确多项商业保险发展目标任务。上海保监局消息，近日，上海市人民政府印发《上海市就业和社会保障“十三五”规划》，明确了多项推动商业保险发展、进一步保障和改善民生的目标任务：一是积极推动住房反向抵押养老保险试点工作，探索开展个人税延型养老保险；二是支持商业保险参与探索针对失独老人、失地农民等人群的养老保障模式；三是完善城乡居民大病保险；四是支持和鼓励各类商业健康保险产品的开发；五是积极探索推进具有资质的商业保险机构开展医疗保险经办服务。四川出台保险业助推脱贫攻坚工作实施意见。近日，四川保监局联合多部门联合下发《关于保险业助推脱贫攻坚工作的实施意见》。一是明确将保险纳入市（州）政府扶贫规划及政策体系，多方面为保险机构扶贫工作提供支持。二是推动保险机构加强对贫困地区的保险服务。三是探索开展保险业精准扶贫试点。四是加大贫困地区特色农业保险奖补支持力度。在本周，两位保监会副主席在出席公开活动时，也介绍了保险行业在服务国计民生方面取得的一些成就，包括在扶贫攻坚方面，前八月，农业保险提供风险保障1.31万亿元，支付赔款198.55亿元；在大病保险方面，今年1-9月，大病保险已经为全国10.5亿城乡居民提供了大病保险保障。保监会披露前八月攻坚扶贫成果。16日，保监会副主席陈文辉出席由国务院扶贫办、保监会等五部委联合举办的“供给侧结构性改革背景下的金融扶贫”论坛并发表主题演讲。据了解，前八月，农业保险提供风险保障1.31万亿元，支付赔款198.55亿元，受益农户2290.94万户次；共备案地方特色农险产品792个，扶贫专项产品48个；保险资金运用方面，“农业保险+扶贫小额信贷保证保险+保险资金支农融资”试点已在多个省市启动。保监会：大病保险覆盖全国城乡，为10.5亿人提供保障。国务院新闻办公室19日举行新闻发布会，保监会副主席黄洪简要介绍了保险业承办城乡居民大病保险的情况。黄洪表示，今年1-9月，大病保险已经为全国10.5亿城乡居民提供了大病保险保障，保险公司承办的大病保险覆盖了9.2亿人口，占大病保险覆盖人群的87.6%。大病保险保费收入及受托的管理基金是271.68亿，已经赔付出去的超过80亿。如今，面对保险这一行业，不同资本的态度不尽相同。有人急于进入并扩大版图：本周，前海金控联手深投控正式与ACR签署收购协议，中华财险已经挂牌许久的7.8%的股权，也终于有公司接盘；也有人想要退出——在保险备受追捧之际，高位套现，也不失为明智之举——坐拥财险和寿险牌照的信达资管近日挂牌交易旗下信达财险将近四成股权，这次交易一旦成功，信达财险就不再是信达财险第一大股东。信达资产挂牌转让信达财险近四成股权。证券时报报道，19日，北京产权交易所挂出一则针对信达财产保险公司股权转让的信息，转让方是信达财险大股东信达资产。信达资产拟挂牌转让信达财险10.8亿股～12.3亿股，合计占总股本的36%～41%。信达财险的第一大股东为信达资产，信达资产的持股比例高达51%，如果信达财险上述36%～41%的股权转让成功，那么信达资产的持股比例将降至10%～15%。转让方信达资产并未实际披露此次转让信达财险的原因，对于价格亦无具体披露。前海金控10亿美元正式收购ACR。21世纪经济报道消息，10月20日，前海管理局局长助理、前海金控董事长李强和深投控总经理王勇健与ACR（简称“亚洲再保险”）原股东代表日本丸红株式会社保险事业部部长Toru KOmoguchi正式签署关于收购ACR股权的实施协议。前海金控总经理孟晓表示，ACR的战略价值在于，未来将助推和前海再保险2个平台，推动跨境人民币结算再保险业务的开展。中融新大接盘中华财险近7.8%股权。近日，中华财险官网披露变更股东情况的公告。公告显示，中华财险两家股东中华联合保险控股和新疆生产建设兵团分别将10亿股股份、1.4亿股股份转让给中融新大集团。受让后，中融新大集团持有中华联合财险7.7869%股权，位列第二大股东。据此前挂牌信息显示，此次股权的挂牌价格总计19.49亿元。东吴人寿增资20亿元获批。保监会官网显示，18日，保监会批复同意东吴人寿注册资本金由成立时的20亿元增至40亿元。前9月，东吴人寿新单规模保费46.59亿元，同比增长91.16%；总资产由2012年末的20.4亿元增加到2016年9月底的130.6亿元；另外，东吴人寿综合投资收益率达到7.35%，高于行业平均水平。恒大人寿投18只股票浮盈3.98亿，收益率达13.21%。21世纪经济报道消息，根据上市公司公告以及同花顺统计数据，截至目前，恒大人寿重仓持有18只个股。根据最新股价，其中15只个股出现正收益（出现浮亏的股票仅有三只），累计浮盈3.98亿，投资收益率高达13.21%。恒大人寿偏向中小盘个股，其当前18只持股均为中小市值个股，个股总市值只有126.68亿元。恒大人寿持股金洲管道逼近举牌线。证券时报消息，近日，金洲管道披露第三季度报告显示，“恒大人寿保险有限公司-传统组合A”、“恒大人寿保险有限公司-万能组合B”分别为第三、第七大流通股东，合计持股比例4.96%，逼近5%的举牌线。除了恒大人寿，另一只险资产品“天安财产保险股份有限公司－保赢1号”三季度也新进金洲管道第五大流通股东，持股比例2.80%。传国寿牵头财团20亿美元买美国酒店资产组合股权。据外媒19日报道，私募投资公司Starwood Capital Group周二表示，将美国酒店资产组合的部分股权卖给了中国最大保险公司中国人寿保险股份有限公司牵头的财团，这些资产组合价值大约20亿美元。中保基金前三季度累计投资收益近15亿。中国保险报报道，10月20日，中保基金资产管理业务年度工作会议在深圳召开，会上披露了前三季度相关数据。截至今年9月30日，中保基金委托资产本金82亿元，累计实现投资收益接近15亿元，累计年化投资收益率6.37%；本年实现投资收益3.51亿元，年化投资收益率5.72%。与行业相比，超过8月份保险行业平均投资收益约41个bp，超过行业债券投资收益约104个bp。报告称亚洲险企加大科技投入。中国证券报20日报道，贝克·麦坚时国际律师事务所发布最新报告称,亚洲保险企业正在加大在保险科技领域特别是在远程信息技术、生物识别技术以及大数据领域的投入，因为它们正面临着错综复杂的监管形势。贝克·麦坚时相关人士表示,保险企业还需要为这些分析方案制定管控措施和系统,使其能够恰如其分地与客户需求相结合,例如提供保费折扣以及确认预缴保费。毕马威：非寿险投资型产品风险管理能力待提升。和讯网消息，毕马威中国2016年10月18日发布了《非寿险投资型产品发展介绍与风险应对》报告。报告显示，近年来我国非寿险投资型产品得到发展，但存在期限较短，产品组合种类不够丰富，缴费方式单一，产品附加特征少，销售渠道有限等特点。报告同时指出非寿险投资型产品面临投资、承保、费用、退保、销售误导、流动性等多重风险。养老险公司抢滩1500亿职业年金市场。南方都市报20日报道，为了发展职业年金业务这项新型业务，多家养老保险公司已进行积极筹备。国内最大的养老机构国寿养老正通过中国人寿的渠道积极抢滩职业年金市场。据长江养老测算预计，职业年金一旦全面启动，每年缴费规模可以达到1500亿元左右，并且凭借其强制缴费的特点迅速发展成为国内养老金领域的一个重要细分市场。林岱仁：寿险公司根本出路是深化供给侧改革。近日，中国人寿总裁林岱仁在十月前海峰会上表示，今年前三个季度，全行业尽管保费收入实现了增长，但是企业利润出现了大幅下滑，风险不断积累，行业持续健康发展将面临严峻考验。作为大型的寿险公司，必须要通过深化供给侧改革，来谋求复杂利率环境下持续健康发展之路。第一是坚持“保险姓保”，强化有效供给；第二是借力新技术，实施精准供给；第三，延伸“保险+”产业链，推进复合供给。赵福俊：负债风险管理将成为保险公司差异的分水岭。近日，平安人寿总经理赵福俊在十月前海峰会上表示，在2016年的低利率环境下，寿险业面临着保费繁荣、投资承压的新形势。优化负债管理，科学配置资产，将是寿险业进行价值经营的最优策略。公司的负债管理和匹配资产的能力，将成为寿险公司未来生存和经营的核心能力。负债风险管理将成为保险公司差异的分水岭。建信财险在宁夏银川成立。中国证券报消息，10月18日，经中国保监会批准，建信财险在宁夏银川市正式成立。股东为建信人寿、宁夏交通投资有限公司、银川通联资本投资运营有限公司等国有大型金融机构和宁夏当地国有企业，是宁夏首家全国性法人保险机构。建信财险注册资本金为人民币10亿元，前述三家股东的持股比例分别为90.2%、4.9%和4.9%，建信人寿处于绝对控股地位。人保金服揭牌，争取支付牌照。财新网报道，10月20日，人保集团100%控股的人保金服正式揭牌。资料显示，人保金服是保监会首家批复的金融服务公司，注册资本10亿元，于4月19日获批，9月8日获取营业执照。人保集团董事长吴焰表示：“正在与相关主管部门沟通，争取获批支付牌照，同时也在考虑择机通过资本运作方式获取牌照，同步构建支付平台。”嘉丰金融经营保险代理业务获批。中国保监会18日发布公告，批准嘉丰金融保险代理有限公司经营保险代理业务。根据公开资料，嘉丰金融是位列世界前50的意大利忠利集团全资子公司，目前拥有科技子公司深圳市云中保科技有限公司。泰康保险集团八高管任职资格获批。中国保监会18日发布公告，核准王道南、黄新平、程康平、邢怡担任泰康保险集团副总经理的任职资格，核准何承周、李朝晖、刘渠、张敬国担任泰康保险集团总经理助理的任职资格。如此一来，泰康保险集团管理框架基本搭建完毕。张宗韬获批任职华农财险总经理。18日，保监会官网发布消息，核准张宗韬担任华农财险总经理的任职资格。根据公开资料，张宗韬在2005年12月—2013年7月期间在保监会财产保险监管部监管二处担任副处长、处长，2013年7月加入华泰财险任职副总经理兼车险首席核保官，2016年加盟华农财险。安华农业保险原董事长涉内幕交易。据直面传媒报道，今年七月份，法院审理认为，安华农业保险原董事长刘志强构成挪用资金罪及内幕交易罪。法院认定，判处刘志强有期徒刑五年，并处罚金人民币二千万元。平安好车主APP用户已突破2400万。20日，平安好车主APP3.0版本上线，其核心功能模块“平安行”兼具行程记录、驾驶行为记录、驾驶评价与风险提示、驾驶改进方案等功能。数据显示，截至10月20日，作为平安产险3.0时代重要载体，平安好车主APP用户已突破2400万，绑车用户已突破1000万，月度活跃率占据汽车后市场领域第一位。中国人寿上榜年内第六批网下配售黑名单。每日经济新闻消息，10月18日，中证协在官方网站公布了最新一批网下配售黑名单，包括险资、券商、社保等61个对象位列榜单之中。其中，包括中国人寿股份有限公司-传统-普通保险、中国人寿保险股份有限公司万能险产品等6个来自中国人寿的产品，违规行为是提供有效报价但未参与申购。同一原因违规的还有全国社保基金四零九组合。众安五位千万富豪呼之欲出。南方都市报消息，根据最新获悉的众安保险《员工持股计划》显示，员工持股计划的授予价格为每股1.5元。在98位激励对象中，总经理兼首席执行官陈劲、副总经理兼首席技术官姜兴、副总经理兼首席运营官吴许炜，以及副总经理兼首席市场官吴逖分别出资1575万、1530万、1290万元及900万元。若按该每股净资产数据计算，包括董秘刘士华在内的五人所持估值均突破千万元。中国人寿发布供给侧改革专项报告。中保网消息，近日，国寿集团发布了《中国人寿推进供给侧结构性改革报告》，从丰富产品供给、优化保险服务、创新社会管理、参与养老健康产业、强化资金支持、提升基础管理等6个方面展现了中国人寿在服务社会全局供给侧结构性改革方面的成果。《报告》显示，截至2016年上半年，中国人寿境内寿险业务有效保险金额达177.76万亿元，赔付支出1250.58亿元；财险业务提供风险保障金额29.88万亿元，赔款支出126.59亿元。美国大都会人寿将在2017年上半年分拆零售业务。10月20日，美国大都会人寿保险（MetLife）决定，他们将不再使用史努比作为公司的吉祥物。不久之前，大都会人寿宣布将在 2017 年上半年拆分旗下的零售保险业务，单独计划上市。这意味着大都会人寿之后的客户主要是企业和公司。这之后，大都会人寿将启用新设计的一套视觉形象：一个 M 形状的标志和非衬线字体构成的 LOGO，和更加适应现代媒体的简洁的视觉系统。四大上市险企前三季度保费破万亿元。中国保险报报道，10月18日，中国人寿、中国平安、新华保险和中国太保相继披露前9个月保费收入情况。四大上市险企前9月实现原保费收入10175亿元，同比增长18.1%。数据显示，前三季度，中国人寿保费收入3763亿元，同比增长超21%。中国平安整体保费收入3590亿元，同比增长21%。中国太保整体保费收入1888.3亿元，同比增长32.2%。新华人寿保险保费收入为人民币934亿元，相比去年同期的946亿元略有下降。人保财险前9月原保费增速超10%。人保财险20日于港交所发布三季度保费收入公告。公告显示，2016年前9个月，人保财险原保险保费收入为2340.02亿元人民币，与2015年同期保费2116.58亿元相比，增长了10.56%。对比同期平安产险4.77%和太保产险1.2%的保费增长速度，人保财险仍然保持了较高的增速。8月互联网车险保费达20亿。证券日报报道，19日，根据中国保险行业协会公布的8月份互联网和电话销售财产保险数据显示，8月份单月，互联网财产保险保费收入28.81亿。其中，车险保费收入19.81亿元，占财险互联网保费的68.75%；非车险保费收入9.00亿元，占比31.25%。此外，2016年1-8月，累计互联网财产保险保费收入359.04亿元，其中，车险保费收入300.24亿元，占比83.62%；非车险保费收入58.80亿元，占比16.38%。投连险9月平均收益-0.49%。华宝证券消息，2016年9月，投连险账户单月平均收益-0.49%。华宝证券将激进型投连险月度平均收益率做等权重加权制作出激进型投连险指数，并将其与沪深300指数做对比，9月份激进型投连险指数收益-1.10%，沪深300指数收益率为-2.24%，截止至2016年9月30日，激进型投连险指数收于150.75点，调整后的可比沪深300指数收于60.93点。2015年上海船舶及货运险保费是香港1.72倍。据上海保监局官网显示，2015年中国货运险保费收入143.26亿，全球市场份额达9%；中国成为仅次于劳合社的第二大船舶险市场；2015年中国船舶险保费收入达55.1亿元，占全球船舶险市场的11.9%。上海已成为亚太主要航运保险中心之一，2015年上海船舶及货运险保费收入38.33亿元，仅次于新加坡，是香港船货险保费收入的1.72倍前三季度山东保费收入增长33%。大众网报道，山东保险业前9个月实现保费收入1860.77亿，同比增长33.11%；保险赔付580.02亿，增长30.87%。农业保险、责任保险、健康保险等事关社会民生的保险较快发展，1-8月分别增长13.22%、40.63%、93.07%。保险资金运用取得新进展，今年以来新增279亿元，投资余额达到875亿元。平安100万保险代理人参与汽车促销。证券时报消息，10月17日，汽车之家新任董事长、CEO陆敏首次公开亮相，宣布正式启动2016年双十一疯狂购车节，并提出“4+1”发展战略，大举打造汽车生态圈。除此之外，平安集团还将在移动端促进与汽车之家的流量共享，平安集团旗下的平安银行与平安产险，将共同补贴购车用户1.2亿元。安邦人寿移动互联端销售增7倍。界面新闻报道，截至9月底，安邦人寿在移动互联网端的销售与去年同期相比增长了7倍。目前，安邦人寿的九大渠道包括社区渠道、法人渠道、移动互联渠道、直销渠道、银行渠道、汽车渠道、政府渠道、代理渠道以及门店渠道。安邦人寿董事长姚大锋表示，未来，安邦人寿将继续围绕消费者的需求，利用互联网和大数据等新科技，深化保险服务全链条创新，为社会提供更优质的产品和服务，将更多的收益让渡给客户。蚂蚁保险日成交笔数超2100万单。来自蚂蚁金服的数据显示，截至2016年10月18日，蚂蚁金服保险服务平台上日均保单量已超2100万单，其中移动端的保单量逾6成。截至2016年9月，蚂蚁保险服务平台已经和78家保险机构合作，超过2000款保险产品通过平台触达超过3.3亿用户。保险业务在蚂蚁金服内部，已经成为核心业务线之一。中国保险经纪人获批在英国开展业务。中国保险报消息，10月17日，经英国金融服务管理局（FCA）批准，上海环亚保险经纪有限公司在英投资设立的全资子公司上海环亚（英国）有限公司被授予英国保险经纪经营许可资质，打响了中国保险经纪人正式进军国际保险市场的“第一枪”。平安健康险联手医院探索医疗新模式。10月19日，平安健康保险与南医大深圳医院签署战略协议。通过此次合作，双方为参保人提供医疗服务、专家服务、健康管理服务、增值服务等四项核心服务，保户的“一站式”就医需求将得到更好地实现。此外，本次合作实现了支付、服务、风险控制的三大模式创新。易安保险发力车后市场，“车况险”问世。10月20日，易安保险在成都中国西部汽车城成功召开了“车况险”上市发布会，这是一款专门针对二手车车况的互联网保险产品。此次，易安保险瞄准二手车领域的蓝海市场拓展金融增值服务，与宜信博诚保险服务、“师傅看车”车辆检测平台达成战略合作。据悉，车况险产品将于2016年10月底正式上市。太保试点推出PPP独生子女家庭老人照护项目。日前，太平洋寿险宁波分公司试点推出PPP模式独生子女家庭老人照护项目，该项目采取“保险+基金”运作模式，由宁波市镇海区政府首期投入2000余万元向太平洋寿险宁波分公司购买保险产品和基金管理服务，为约1.6万名符合条件的独生子女家庭老人提供包含“人身综合保险、老年特殊照护保险、老年日常照护金”的全方位服务。阳光保险推出财务众包平台。证券日报消息，10月17日，阳光保险发布“阳光财务众包平台”。与网约车类似通过共享经济的模式整合社会闲散资源，该平台将会计作业极致拆分成微任务，并面向互联网用户进行任务招募，由互联网用户抢单、随时处理完成。目前，平台能够实现75%的业务“看图说话”，无需专业判断。国内首个“保险+期货+互联网”模式落地。中国证券报消息，近日，九州证券与人保财险北京市分公司签署“保险+期货”创新项目，成为国内首个落地的“保险+期货+互联网”创新模式。目前，上述模式已分别通过大连商品交易所“保险+期货”玉米试点项目和郑州商品交易所“保险+期货”项目审批。在具体操作方式上，九州证券通过向人保财险北京市分公司提供期权产品对保单进行再保险服务，收取部分保费作为期权费、风险补偿。新华保险在晋推“扶贫版”保险。山西日报消息，10月16日，新华保险山西分公司宣布在山西省首次推出“扶贫版”人身保险产品，按“一市一县”试点，为贫困地区群众提供1万元至5万元的保险保障。这些保险保费低、保障高。据悉，新华保险目前正在与各市县对接，待试点县名单确定后，上述扶贫保险产品将首先在试点县推广。山东人保推出“政融保”为畜牧业提供融资。中保网消息，近日，人保财险山东省分公司与省畜牧局联合发布通知，决定以“政融保”形式在山东畜牧业开展融资试点。“政融保”业务将重点支持养殖主在规模化养殖场建设、良种引进及饲草料采购等方面的信贷需求；向采用生态养殖、一体化养殖方式的养殖场倾斜。融资额度根据客户需求和客户的偿还能力制定，原则上不超过农业保险的保险金额。中德安联推出保额递增型重疾险。金融投资报消息，近日，中德安联推出的两款重疾险新产品《安联安康永泰终身重大疾病保险》与《安联安康福至两全保险及附加重大疾病保险》。《安联安康永泰终身重大疾病保险》，基本保险金额20万元，缴费期限20年，年交保费10,976元(相当于30元/天)，保障范围涵盖身故、全残、60种重大疾病和20种轻症重疾，并且，受保人享有重大疾病三次理赔及首次理赔（无论重疾或轻症）后剩余保费豁免的权益。
