太保密集下注，UBI即将爆发？行业动态
UBI（Usage Based Insurance，基于驾驶行为而定保费的保险）因为可以实现车险费率的因人而异而备受关注，被视为未来车险发展的一个重要方向。普华永道旗下咨询机构思略特曾预测，若车险费率市场化完全放开，保守估计UBI的渗透率在2020年可以达到10%-15%， UBI保险面临着1400亿元的市场空间。 这样一种巨大的
UBI（Usage Based Insurance，基于驾驶行为而定保费的保险）因为可以实现车险费率的因人而异而备受关注，被视为未来车险发展的一个重要方向。普华永道旗下咨询机构思略特曾预测，若车险费率市场化完全放开，保守估计UBI的渗透率在2020年可以达到10%-15%，UBI保险面临着1400亿元的市场空间。这样一种巨大的市场空间极大的鼓舞着车险从业者，伴随着国家鼓励“双创”的东风，UBI创业公司也遍地开花，如火如荼。但遗憾的是，受制于政策以及市场因素的影响，UBI迄今尚未迎来真正的大发展。近期，一条消息的出现振奋了国内的UBI创业圈：9月下旬，太保产险以5000万美元投资了美国的UBI车险服务商Metromile——在UBI方面一向并不是十分积极的传统车险巨头都开始出手了，这是不是意味着UBI风口将至？国内财产险公司，尤其是车险巨头，对于UBI的探索由来已久，从2013年底开始，人保财险率先进行了UBI保险的尝试，随后平安、太保、阳光、安邦、安盛天平等相继开展了在UBI方面的探索。但整体来看，这些传统险企对于UBI的热情并不高。“清华-得润”车联网大数据与金融保险研究中心研究员郑豪就表示：“从实操方面看，保险公司一方做做停停，缺乏动力做进一步的应用探索。”但是这一次明显不一样了，作为车险领域排名第三的老牌保险公司的太保，对于UBI动了真格，对于很多UBI创业项目的参与人员来说，大大出乎意料。据了解，太保所投资的Metromile成立于2011年，通过免费OBD设备和配套手机应用提供“按里程计费”的车险，公司服务覆盖美国的加州、伊利诺伊州、新泽西州、俄勒冈州、宾夕法尼亚州和华盛顿州等地区，已经成为美国UBI领域的标杆性企业。由于表现突出，该公司自2014年以来，先后获得了将近2亿美元的投资，今年9月，其又获得新的一轮投资，太保跻身其中，战略投资5000万美元，与太保同时参与该轮投资的还包括来自美国、欧洲、加拿大和日本等地诸多顶级投资机构。值得一提的是，Metromile不再是一家单纯的提供技术服务的公司，在宣布获得新一轮投资的同时，其还宣布通过收购拥有了一张保险牌照，这也就意味着，太保通过此举，间接参股了一家美国的财产险公司。对于此次投资，太保的战略意图是十分清晰的：未来双方将携手共同打造车险领域的创新型产品，将充分利用UBI车险新技术、大数据分析以及数字化服务来引导整个行业变革。对于此次投资，『慧保天下』采访了太保相关人士，但对方表示，目前没有更多信息可以披露。其实这已经不是太保与UBI的第一次亲密接触，回顾过去两年，其在战略上深耕车联网与UBI的定位已十分明确：2015年11月，得润电子宣布与太保在线（太平洋保险在线服务科技有限公司）共同成立“上海得道车联网科技有限公司”；几天之后，国内P2P租车行业领导品牌凹凸共享租车宣布获得3亿B轮融资，几个投资人中也包括太保，而太保在当天还与凹凸共享租车签订《车联网合作框架协议》，表示二者将联合开发UBI车险。进入2016年，太保在布局UBI方面继续快速推进：6月与提供车联网服务的彩虹无线、上海安吉星达成业务合作协议；7月更是在黑龙江地区正式启动UBI项目。UBI的大规模应用离不开大型产险公司的积极参与，而太保产险也显然已经意识到，UBI对于自身也是一次重要的契机。在车险第一集团军的竞争中渐落下风的太保产险，一方面与人保、平安的差距愈发加大，一方面又要面对国寿财险为代表的第二集团军的急追猛赶，显然需要一个新的业务突破口，作为公认的未来车险重要发展方向的UBI，无疑值得重重下注。“如此决绝、深远的战略布局还是颇有大公司风范。”一位对UBI市场有着深入研究的业内人士如此认为，同时也表示，太保的举动在UBI创业圈内已经引发了广泛的关注，大公司的出手给予了相关创业公司极大的信心。大公司对于UBI显得并不是很热心，其背后当然有着深刻的市场背景，毕竟在市场高度集中、车险绝大部分利润都被大公司攫取的情况下，大公司并没有太多动力去改变现状。
更重要的是，国内车险条款均由保险行业协会统一制定，险企并没有自主定价的权利，即便是在新一轮商车费改实施之后，目前险企也只是获得了有限的价格调整空间，距离真正的自主定价还有一定的距离。在这样的情况下，基于驾驶行为而灵活定价的UBI显然缺乏大规模落地的可能。但随着新一轮商车费改的逐步推进，险企将逐步获得更多的自主定价权利，UBI真正的大规模实施或将成为可能。“从汽车互联网化的大形势看，UBI一定是发展趋势，但它一定是与中国车险新一轮改革步调相一致的，急了不行，慢了也不行。”分子保险实验室创始人刘扬作为一位资深的车险从业人士，坚定地认为，新一轮的商车费改对于UBI的发展来说是一个契机。“目前UBI推广的一大难点就在于车险的利润仍相当丰厚，特别是车险费改的前两年，出险率大幅降低的效益会超过保费下降引起的负面影响。但随着费率改革的推进，费率的进一步下降，市场竞争将进一步加剧，大的保险公司不得不研究尝试高风险用户群，而中小公司的生存空间会被进一步挤压，只有在真正的生死存亡面前，才可能迸发出浴火重生的传奇。”在他看来，就当前乃至未来一段时间来看，UBI车险市场在高风险用户群，而非低风险用户群，“更准确的讲，有两个主要方向：即如何利用车联网技术与保险结合直接从高风险用户群中筛选出低风险用户或间接降低高风险用户的整体风险。”据悉，欧洲UBI发展最火热的地区是意大利，也是欧洲保险欺诈风险最严重的地区之一，由于赔付高企，保险公司不断提升保费，但高额的保费一方面使得投保率降低，保障下降，另一方面却更加助长了逆选择的道德风险，正是如此，忠利保险推出的OBD盒子保险有了用武之地，通过里程挂钩和驾驶行为的分析引导和筛选出一部分风险相对较低的用户，使客户付得起保费得到相应保障，忠利保险同时也获得了风险可控的用户。“另一方面，政府引导下的车险费率市场化改革是以公序良俗为方向，报案和虚假案件明显下降验证了这一点；一些地方将车险费率与交通违章数据挂钩，也明确代表了监管部门下一步车险费率改革的方向。”在刘扬看来，这种改革的方向，恰恰与UBI的发展逻辑相吻合。尽管就目前而言，发展UBI还面临多重的政策以及市场阻碍，但嗅觉敏锐的人们已经开始了在UBI方面的布局，有关UBI的创业公司层出不穷。UBI俨然已经成为最炙手可热的互联网保险创业项目之一。据36Kr此前统计的数据，国内提供UBI的车险创业公司已经达30多个。而其中的一些也已经获得了风投的青睐，例如2016年6月，ok车险完成8千万元A轮融资，彩虹无线同月也宣布完成A+轮数千万元融资。很多创业公司都采取了与保险公司合作的方式，为保险公司发展UBI提供技术支持，因此可以说这些UBI创业公司不同的发展路径，也在一定程度上决定着中国未来UBI的发展方向。那么这些创业公司大致是怎样的呢？目前，UBI的发展，有着多种模式，根据设备承载的方式不同，可以分为前装（Telematics+UBI）以及后装（OBD+UBI）两种，据易观智库报告显示，现有的UBI承载模式包括前装和后装两种，前装以汽车厂商为主导，但由于汽车厂商不完备的数据库，以及与保险公司不清晰的商业模式导致了这种模式发展缓慢；而后装以保险公司为主导，大型险企或缺乏互联网思维，反而式中小险企更加迫切的使用新技术，UBI项目发展较快。根据UBI产品模式，则又可以划分为三类，第一类是简单的通过车载码表等设备记录数据的基于行驶里程的产品；第二类是基于GPS里程的产品；第三类相对要复杂很多，是通过基于车主驾驶行为的产品，主要依靠后装的OBD设备以及手机等，记录的数据也较为详细。以下为国内目前较为活跃的一些关于UBI的创业公司（项目）的简要介绍，希望能为大家了解当前的UBI市场提供一定帮助。（排名不分先后）2016年推出斑马智驾系统，为保险公司提供解决方案。该系统通过智能手机自带GPS和Sensor，从加速、减速、转弯、速度、人况、路况6个方面来跟踪驾驶者的驾驶习惯进而判断是稳健型驾驶者抑或是激进型驾驶者。OK车险APP囊括车险投保、理赔、二手车、汽车借贷及自驾保障等功能，同时OK车险也会根据用户用车习惯给出相应的投保方案推荐。手机车宝秉持“好好开车_天天有奖励”的产品理念，提倡文明驾驶，安全驾驶，并将安全驾驶行为转化为车险收益。不断累积的收益，可以直接抵扣下一年的车辆保险费用。通过车载智能硬件以搜集车主的驾驶数据，并结合车主一段时间内的出险次数，以及车主选择的保险项目套餐，为车主最终计算出保险费率，最低档是每公里保费1毛钱，年行驶10000公里的保费999元。根据通过手机APP设置个人停驶计划，可获的相应现金红包，可用于买车险。“车友宝”通过用户手机上传的行车数据，为车主驾驶行为风险进行评级和打分。用户每日登陆和上传数据会获得相应奖励，未来在购买保险或“宝镜”的时候可以进行抵扣。用户购买车险后，文明驾驶也会获得奖励，最高可获得车险价格40%的现金返还。路比LUBI精算模型采用从人驾驶行为原则，要素包括行驶里程、行驶时段、行驶路线、驾驶时长、行驶速度段、驾驶自信度、急加 / 减速 / 转弯频率，以及实时行驶环境，包括交通、路况、车况等。九五智驾通过车联网服务和运营，多源、多维度地获取车主行为数据和车况实时数据，建立数据模型，完善对人、对车的数据标签及用户画像，完成用户筛选和评价等级，在为行业提供数据应用的同时，为个人提供个性化的精准服务。评驾科技提供UBI车险解决方案，包括在车内安装智能硬件或者通过手机下载APP，利用车联网技术采集车辆行驶过程中产生的驾驶行为数据，实时传输到UBI数据分析平台，通过平台计算分析得出驾驶人的行为报告和打分，用于保险公司进行精准核价和营销。整合前装车厂及第三方数据提供商的数据资源，通过大数据分析和挖掘建模，向车厂、保险公司及第三方机构提供创新型产品及个性化服务——UBI车险、面向车厂的大数据综合平台服务、面向用户的汽车生活游戏化服务及运营。保险周期全覆盖：车旺保犇分为保前体检、保中运营、保后核查、交互式售卖四大板块，覆盖商用车保险服务整个周期。在智能交通领域提供移动应用产品和服务，专注于车队管理服务。
