人身险网销严重失衡：弘康、工银安盛均在200亿以上，平安却只15亿行业动态
近期，中国保险行业协会（以下简称“中保协”）发布了今年上半年人身险网销数据，一如既往地延续了以往的高景气度：前6月，互联网保险累计实现保费收入1431.1亿元，是上年同期的1.75倍，其中， 人身险公司保费收入远远高于财产险公司，达到了1133.9亿元，同比增速更是高达150.4% ，在人身险公司全部
近期，中国保险行业协会（以下简称“中保协”）发布了今年上半年人身险网销数据，一如既往地延续了以往的高景气度：前6月，互联网保险累计实现保费收入1431.1亿元，是上年同期的1.75倍，其中，人身险公司保费收入远远高于财产险公司，达到了1133.9亿元，同比增速更是高达150.4%，在人身险公司全部累计保费收入中的占比上升至5.0%。保费快速增长背后，却是网销发展的极度不平衡，以弘康、工银安盛为代表的中小型保险公司依靠网销快速崛起，并贡献了大多数的保费，与此同时，对于大型险企以及其他的中小型保险公司来说，网销的存在感却依然不强。互联网保险风起云涌，中小保险公司一马当先，这种趋势从2012年双11期间，国华人寿凭借“三天过亿”的骄人业绩，创下中国电子商务史上首个“单团破亿”的纪录时，其实就已经开始了。只不过，这种趋势如今变得更加明显而已。根据中保协公布的有关数据，今年上半年共有61家人身险公司开通了互联网渠道，保费收入排名前十的公司中，除平安人寿以及太平人寿可算做大型险企之外，其余8家均为中小型险企，而正是这些中小型险企贡献了大多数的互联网保费。前6个月，人身险公司通过网销累计实现规模保费1133.9亿元，仅弘康人寿、工银安盛人寿两家就贡献了将近480亿元，其中，弘康人寿265.2亿元，工银安盛人寿206.2亿元，建信人寿、光大永明人寿以及渤海人寿也都超过了100亿元。表1：2016年上半年互联网规模保费收入排名前十的人身公司规模保费与互联网规模保费当弘康人寿、工银安盛等险企网销保费动辄上百亿之时，互联网渠道对于其他大多数人身险企而言，却依然没有做出太大的贡献，这其中，也包括几乎所有的大型险企。这种对比是相当鲜明的。从今年上半年网销保费收入排名第六的农银人寿开始，网销保费骤然降至50亿元以下。而网销排名前十的人身险企在今年上半年共实现网销保费1073.9亿元，占到了人身险企全部网销保费的94%。表2：2016年前6月，人身险互联网保费收入前十险企市场份额另据『慧保天下』独家获得的一份2016年前5月人身险公司网销保费数据显示，在今年前5月，开通了网销渠道的61家人身险公司中，保费收入超过100亿元的，只有5家，包括弘康人寿、工银安盛人寿、建信人寿、光大永明人寿以及渤海人寿；保费在10-50亿元之间的有3家，包括农银人寿、天安人寿以及平安人寿。保费收入在1-10元之间的有15家；其余38家公司，保费收入均不足1亿元。熟悉互联网保险业务的人士告诉『慧保天下』，没有地域限制是中小保险公司更倾向于互联网渠道的最主要原因。按照《互联网保险业务监管暂行办法》，保险公司通过其他传统渠道销售保险，无论是个险还是银保、团险等，均需要在当地设立分支机构，而通过互联网保险销售则不受这一限制，但只能销售有限种类的产品，例如，人身险公司只能销售人身意外伤害保险、定期寿险和普通型终身寿险以及保监会规定的其他类型产品。但值得注意的是，人身险公司网销中，保费占比最大的理财型产品并不能跨区域销售，仍然需要保险公司在开设相应分支机构之后才能在当地进行销售。另外一方面，传统渠道竞争激烈，也是导致中小保险公司不得不转向互联网渠道的重要原因。上述人士介绍，通过第三方销售理财型产品，手续费率一般在1‰—1%之间，而银保渠道手续费远远高于这一比例。除传统的官网，淘宝、网易、京东等第三方平台外，银行官网也已经成为了重要的保险销售渠道，据知情人士介绍，这其中，银行系险企是主力，例如工银安盛人寿、建信人寿以及光大永明人寿等均是如此，个别公司通过银行官网获得的保费收入甚至达到百亿以上。打开中国工商银行官网，发现该网站的保险产品种类已经相当齐全，不但有传统年金险，健康医疗险，理财型保险还有万能险、养老险、意外险等，合作的保险公司也不只工银安盛一家，而是囊括了国华人寿、平安人寿、泰康人寿、新华保险、阳光人寿、人保健康、安邦人寿、和谐健康等数十家险企。大型人身险公司在网销方面表现远逊于弘康人寿等中小型险企，但其中个别公司已经开始悄然发力。中保协发布的新闻稿显示，2016年互联网保费增长排名行业前十名的公司为天安人寿、信泰人寿、平安人寿、太平人寿、吉祥人寿、中英人寿、新华保险、弘康人寿、农银人寿、幸福人寿。这其中，平安人寿、太平人寿、新华保险赫然在列。另外值得一提的是，如果单纯从件数的角度来看，大型公司其实并不逊于中小型公司。截至2016年6月，承保件数排名前十的人身险公司合计1.2亿件，占互联网人身保险总承保件数的91.1%。其中，人保寿险、新华保险、泰康人寿、太保寿险等传统大型寿险公司名列前茅，共实现承保件数5508.2万件，占互联网人身保险总承保件数的40.9%。 表3:2016上半年承保件数行业排名前十的寿险公司
