税优健康险政策将适时向全国推广,中国人寿与广发银行启动全面业务协同|慧保周报(2016年第49周)行业动态
本周要点
监管动态
保监会就险企跨京津冀区域经营备案管理征求意见
保险公估公司实行备案制,保监会将制定公估师考试制度
税优健康险政策将适时向全国推广
宏观经济影响传导至保险业:财险增速低迷,寿险盈利压力大
机构要闻
中国平安再度入围全球大而不能倒险企
百年资管获批开业
泛海集团旗下在线保险代理公司获批
广东广协保险公估申请新三板挂牌
资金涌动
中融人寿、大地财险、太平养老、华农财险增资获批
中天城投20亿竞得中融人寿1亿股
浙江东方6.73亿买下中韩人寿50%股权
招商信诺注册资本金至28亿元
险资动向
安邦保险收购加拿大养老院引非议
安邦最多或增持中国建筑至21.7%,未否认参与管理可能性
安邦收购韩国唯一国有银行4%股份
阳光保险拟20亿元注资易才集团
业务动态
前十月原保险保费收入2.7万亿,同比增长30%
前三季度香港保险保费增20%,内地贡献489亿占比近四成
万峰定调,新华保险明年保费总规模保持1100亿左右
大病保险已为10.5亿城乡居民提供风险保障
业界声音
陈文辉:基于风险的偿付能力监管成为主流
黄洪:综合施策,促进税优健康险政策试点工作圆满收官
监管动态
本周,在放开前端方面,保监会继续放出多项重大利好,比如,在京津冀区域内,保险公司以及保险专业代理机构只需要在一个省市开设分支机构,就可以通过备案的方式在其他区域开展业务,对于在该区域内机构尚未开全的保险公司、专业代理机构来说,无疑可省却许多流程以及成本。当然,前提是需要满足一定的条件;保险公估机构也不再需要审批,只需经过备案即可,但公估师未来将需要经过专业的测试。
保监会就险企跨京津冀区域经营备案管理征求意见。12月1日,中国保监会就《保险公司跨京津冀区域经营备案管理试点办法(征求意见稿)》和《保险专业代理机构跨京津冀经营备案管理试点办法(征求意见稿)》公开征求意见,允许保险公司与保险专业代理机构在京津冀范围内跨区域经营,但需要具备一定的条件,并在相应保监局进行备案。
保监会:保险公估公司实行备案制,将制定公估师考试制度。11月30日,保监会下发《中国保险监督管理委员会关于保险公估机构备案的公告》,要求自2016年12月1日起,保险公估机构的设立不再需要监管部门许可,只需依法向保监会备案即可。下一步保监会将协调相关部门和单位,制定保险公估师资格考试相关制度,保险公估师资格的取得,一律按新制度执行。
税优健康险政策将适时向全国推广。中保网报道,11月28日印发的《国务院办公厅关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》指出,适时将自2016年1月1日起实施的商业健康保险个人所得税税前扣除政策,由31个试点城市向全国推广。探索建立适合国情的长期护理保险制度政策框架,重点解决重度失能人员的基本生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理等所需费用。
宏观经济影响传导至保险业:财险增速低迷,寿险盈利压力大。中保网消息,近日,中国保险保障基金有限责任公司风险评估专家委员会分析研讨了2016年前三季度财产险、人身险、资金运用等领域的风险:今年前三季度,保险业发展势头继续保持强劲,但是,当前宏观经济下行压力、资本市场震荡的影响已然传导至保险业。比如,财险领域部分险种保费增速持续低迷、人身险盈利压力持续增大、利率下行对保险资金投资造成压力等。
机构要闻
多个机构的筹备工作在本周有了重大进展:百年资管获批开业,泛海在线保险代理公司业务资质获批,人保再保险创立大会召开,将冲刺开业,而广东,据媒体披露已经有5家公司正在保监会排队等待批筹,另有两家,还在路上。
中国平安再度入围全球大而不能倒险企。11月29日,普华永道发布《系统重要性保险机构监管的进展:2016年G-SII名单与评定方法更新及解读》,详细介绍了有关于全球大而不能倒险企评定工作的最新进展。相较于2015年,2016年的名单并未出现明显变化,按照字母顺序排列分别是荷兰全球保险集团、德国安联保险集团、美国国际集团、英国英杰华保险集团、法国安盛保险集团、美国大都会保险集团、中国平安集团、美国保德信集团、英国保诚集团。其中,中国平安保险集团,仍然是9家全球大而不能倒险企当中,唯一的中国保险企业。
百年资管获批开业。11月30日,保监会官网发布关于百年保险资产管理有限责任公司开业的批复,同意其开业。此前,保监会批文显示,百年资管由百年人寿、大连一方地产和江西恒茂房地产3家企业共同出资设立,注册资本金1亿元,法定代表人为何勇生。
泛海集团旗下在线保险代理公司获批。11月30日,保监会官网公布关于泛海在线保险代理有限公司经营保险代理业务的批复,同意其经营保险代理业务。资料显示,泛海在线系法人独资公司,注册资本为2000万元,注册地为北京市朝阳区,股东为泛海资本投资管理集团有限公司,公司执行董事、总经理为刘庆久。
广东广协保险公估申请新三板挂牌。据全国中小企业股转系统最新公告显示,广东广协保险公估股份有限公司申请新三板挂牌。公告显示,该公司2015年度、2016年1-6月营业收入分别为580.14万元、325.40万元,净利润分别为42.13万元、26.47万元。
吴焰:集团各直保子公司全力支持人保再保险发展。人保集团官网显示,11月25日,人保再保险创立大会暨第一次股东会在人保大厦召开,根据开业验收监管要求,下一步人保再保险筹备组将及时向保监会递交开业验收申请材料,争取尽早开业运营。人保集团董事长吴焰指出,各直保子公司要全力支持人保再发展。
中国人寿与广发银行启动全面业务协同。11月30日,中国人寿与广发银行全面业务协同启动大会在京召开。缪建民指出,做好银保协同工作,要科学统筹,找准银保协同的突破口和发力点,当前要突破几个有影响的项目进行带动。他表示,为了加强对这项工作的领导,中国人寿集团已设立中国人寿银保协同工作领导小组和两个委员会,明确作为一把手工程来抓。
广东明年或有2-3家保险公司获批筹建。南方都市报消息,多家企业拟在南沙发起保险金融机构,目前广州已经上报保监会排队待批的至少有5家企业,包括粤电自保公司、大华食品安全保险、阳光航运保险公司、珠江财险公司、吉康人寿。此外,由正佳拟发起的正兴人寿寿险公司也已递交方案,但目前保监会尚未受理。此外,金发科技联合广东海印集团等6家公司还拟共同发起设立花城人寿。一名接近监管部门的相关人士表示,争取明年有2-3家保险公司获批筹建。
大摩:友邦保险2016财年业绩强劲,评级“增持”。财华社报道,摩根士丹利发表报告表示,友邦保险未来60日内股价上升。报告指出,友邦保险受到内地银联收紧境外支付措施、美国总统选举结果令亚洲货币贬值等影响,股价近期出现调整,但友邦短期估值显现价值。大摩预计,友邦2016财年业绩强劲,料可成其股价催化剂,予以友邦“增持”评级,目标价60元。
泰康人寿保险有限责任公司获批开业。28日保监会发布公告,同意泰康人寿保险有限责任公司开业,公司注册资本为人民币30亿元,公司地址为北京市昌平区科技园区。泰康人寿沿用原泰康人寿保险股份有限公司已报批和报备的保险产品。保监会要求泰康人寿开业一年内,将开展保险业务过程中涉及到的单证转换为泰康人寿保险有限责任公司的单证。
水滴互助与中国社会福利基金会终止合作。12月2日,水滴互助公告与中国社会福利基金会终止合作。合作终止后,水滴互助会员后续预存的互助金将不再托管至中国社会福利基金会,转而托管至其他具有相关资质的第三方平台,但具体第三方平台未披露。已托管互助金将遵照水滴互助《会员公约》及计划条款规定,用于互助事件救助。会员的互助和获捐仍可正常进行。
资金涌动
“偿二代”正式实施之后,有关于险企增资的消息就一直不停,本周保监会官网更是相继发布了四家险企增资获批的公告,另据媒体报道,招商信诺的也已经开始办理新一轮的增资手续。此外,中融人寿以及中韩人寿也迎来了新的大股东,中天城投旗下子公司与孙公司,成为中融人寿的第一大股东,而浙江东方也买下了中韩人寿50%的股权。
中融人寿、大地财险、太平养老、华农财险增资获批。保监会28日发布公告显示,大地保险、中融人寿、太平养老等三机构变更注册资本获批。大地财险增资10亿元,注册资本增至83亿元人民币;中融人寿注册资本变更为13亿元,较之前的5亿元增加了8亿元;太平养老注册资本变更为30亿元,一次性增资10亿元。29日,保监会又发布公告显示,华农财险的注册资本由5亿元增加至10亿元。
中天城投20亿竞得中融人寿1亿股。中天城投近期发布公告,称全资子公司贵阳金控竞拍获得清华控股持有的中融人寿1亿股股份及清华控股对中融人寿的新增股份认购权,交易总金额为20亿元。结合本次交易情况,贵阳金控及其全资子公司联合铜箔合计持有中融人寿的股权比例达到51%,为中融人寿的控股股东。
浙江东方6.73亿买下中韩人寿50%股权。11月30日,浙江东方公告了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书。此前,浙江东方曾公告称,要吞下保险、信托、期货三张金融牌照,其中包括计划以231.07%的溢价率买下中韩人寿50%的股权。中韩人寿成立以来一直亏损,最新偿付能力报告显示,公司前三季度保险业务收入6222.31万元,净利润亏损1512.42万元。
招商信诺注册资本金至28亿元。21世纪经济报道消息,日前,保监会正式批准招商信诺注册资本从14.5亿元人民币变更为28亿元人民币,增资13.5亿,目前增资手续正在办理,这将是招商信诺自2003年成立以来规模最大的一次增资,增资幅度高达93%。据悉,招商信诺本次增资的对象仍是招商银行和美国信诺。双方的出资金额提高至各不超过6.75亿元。增资后,双方股权比例仍为50%。
力帆股份终止参与三峡人寿筹建。中国网财经12月1日讯,力帆股份1日晚间发布公告称,终止参与三峡人寿的投资筹建。力帆股份表示,三峡人寿于2016年4月获保监会批准筹建,但公司未在所批的发起人股东中,经与三峡人寿协商退还公司已缴纳的1,000万元预付筹备款事宜,昨日公司收到三峡人寿退还的1000万元预付筹备款。
险资动向
险资继续买买买:安邦一刻不停,除在国内忙于增资中国建筑外,还在国外收购养老院以及金融业务股权;前海人寿增持格力股份成为其第三大股东;阳光保险则将目光转向了非上市企业,一方面,20亿元注资易才集团,另一方面5亿元参与创业企业的C轮投资,资产荒下,险企为了投资,都使出了洪荒之力。
安邦保险收购加拿大养老院引非议。环球时报消息,安邦保险计划以超过10亿加元收购加拿大不列颠哥伦比亚省的养老机构“退休养老社区”,但这一收购计划遭到部分机构和反对党的反对。由于该交易金额超过6亿加元,联邦投资审查司需要核查审批。有人担心,中资是看中这些地块才大手笔投资,目的是通过开发这些地块牟取更大利益。
安邦最多或增持中国建筑至21.7%,未否认参与管理可能性。11月25日晚间,安邦资产管理有限责任公司回复上证所的问询函称,拟在未来12个月内根据证券市场整体状况并结合中国建筑的发展和市场情况等因素,在合适的市场情况下,继续增持中国建筑不低于1亿股、不超过35亿股的股份。加上安邦本次公布的增持上限,到2017年11月26日,安邦资产最多可能持有65亿股中国建筑,持股比例约合21.67%。
安邦收购韩国唯一国有银行4%股份。澎湃报道,11月13日,韩国金融委员会通过决议,决定将存款保险公社持有的韩国友利银行29.7%的股份出售给包括韩国投资证券、韩华生命和韩国东洋人寿等在内的7家民营机构。交易完成后,安邦集团旗下韩国东洋人寿将持有友利银行4%的股份。根据路透社报道,友利银行29.7%的股份出售完成后,将为韩国政府带来约10.6万亿韩元的收入。
阳光保险拟20亿元注资易才集团。搜狐财经消息,11月28日,人力资源外包服务提供商“易才集团”宣布将获得阳光保险20亿元注资,此次融资后,阳光保险将拥有易才集团40%股份,成为其最大股东。资料显示,易才集团成立于2003年,为客户提供人事外包、法务咨询、福利管理、咨询与培训等一站式人力资源外包服务。易才集团目前已在北上广深、西安、南京、拉萨等近百个城市设立分公司及办事处,业务覆盖全国300多个城市。
消费金融服务商量化派获5亿元C轮融资,阳光保险领投。11月28日,消费金融服务公司量化派(QuantGroup)正式宣布完成C轮5亿元融资,本轮由阳光保险领投,复星集团旗下PE基金复星创富、国信弘盛(国信证券旗下)、赛点资本进行跟投。量化派创始人&CEO周灏表示,此轮融资主要用在行业扩展、上下游的布局和人工智能团队建设方面。量化派为消费者提供金融服务的同时,帮助消费场景实现流量变现,帮助金融机构获取形成资产。
上海人寿拟参与上海电气定增。南方都市报消息,上海人寿拟参与关联公司上海电气的定增,如定增完成,上海人寿将持有上海电气0.45%股权。根据协议,上海人寿拟以现金认购上海电气66225165股,认购总金额近五亿元。上海电气(集团)总公司是上海电气第一大股东,同时也是上海人寿第三大股东(持股比例14%)。上海电气的公告显示,通过本次交易取得的上市公司股份,自该等股份发行结束之日起36个月内不转让。
前海人寿近期增持格力电器股份至4.13%。11月30日,格力电器发布公告称,公司通过对11月28日收市后前20名股东情况核查,发现前海人寿保险股份有限公司自11月17日公司股票复牌至2016年11月28日期间大量购入公司股票,持股比例由2016年三季度末的0.99%上升至4.13%,持股排名由公司第六大股东上升至第三大股东,目前其尚未达到持股5%的披露标准,公司也尚未获悉其后续投资计划和投资目的。
英皇证券向太平折让近20%配股。东方财富网消息,英皇证券公布,向认购人中国太平附属,发行合共6.13亿股,占扩大后股本约9.09%。每股认购价0.66元,较前收市价0.82元折让约19.51%。所得款项净额将为4.05亿元,拟用于扩展放贷业务,其中包括商业、个人贷款以及孖展和企业首次公开招股融资,及偿还未偿还贷款。认购人为中国太平保险集团附属公司太平信托,中国太平保险集团为中国国有金融保险集团。
报告称2020年中国保险业海外投资或达千亿美元。新浪财经12月2日消息,法国巴黎银行近期发布的一份研究报告显示,随着“中国第二代偿付能力监管制度体系”的实施,基于分散风险和提高收益的考虑,中国保险公司的海外投资动力显著增加,预计2020年其规模可能达到1000亿美元。根据法巴近期对中国20家大型保险公司的调查,36%的公司表示在未来三年中,预计的海外投资规模将在10~30亿美元之间,10%的公司则可能超过50亿美元。
88家保险公司下半年密集调研中小板股票。界面新闻报道,据Wind资讯数据统计,今年下半年以来88家保险公司对688只个股累计调研725次。与以往险资偏爱主板蓝筹股的印象不同,下半年保险公司对中小板股票最感兴趣,总计调研了306只中小板股票;创业板中,下半年至今也已经有231只股票接受了保险公司的调研;主板股票下半年遇冷,仅有151只主板股票引起保险公司的兴趣。
中国太平拟发起电子信息及基础设施投资基金。11月30日,中国太平与中国电子信息产业集团战略合作协议举行,中国太平旗下深圳市太平投资有限公司与中国电子签署了投资基金意向合作协议,双方拟共同发起设立电子信息产业及基础设施投资基金,未来将主要投资于中国电子主导的产业园区等基础设施、电子产业投资及并购等项目。
国寿成达健康产业股权投资基金落地上海。上海保监局消息,国寿集团与旗下多个子公司共同出资120亿元成立了国寿成达健康产业股权投资中心(有限合伙)在上海落地。基金投向为国内外医疗健康领域具有发展潜力的企业,首期投资规模120亿元,累计投资规模不低于500亿元。除股权投资外,基金还将整合保险资本、客户、产品、网络及综合金融等资源,为健康医疗企业提供增值服务和资源支持。该基金是目前国内规模最大的旗舰型大健康产业股权投资基金。
业务动态
前十月原保险保费收入2.7万亿,同比增长30%。11月30日晚间,保监会官网披露了前十月保险业经营情况。前十月保险业原保险保费收入2.7万亿,同比增长30%,产险公司原保险保费收入7510亿,同比增长9%,寿险公司原保险保费收入1.94亿元,同比增长41%。产险业务中,交强险原保险保费收入1361亿元,同比增长7.58%;寿险公司未计入保险合同核算的保户投资款和投连险独立账户1-10月新增缴费近11263亿元,同比增长70%多,继续呈下滑趋势。
前三季度香港保险保费增20%,内地贡献489亿占比近四成。11月30日,香港保险业监理处公布了前三季度香港保险业统计数据。香港保险业前三季度毛保费总额为3273亿元,与2015年同期比较,上升了20%。其中,出售给内地客户的新单保费为489亿元,占个人业务新单保费(1323亿元)的37%,占比与上半年持平。资料显示,香港保险行业上半年内地客户贡献新单保费收入301亿港元,已经接近去年全年水平(316亿港元),占个人业务新单保费(815亿)的比例也达到了37%,而2015年底,这一比例还仅为24%。
万峰定调,新华保险明年保费总规模保持1100亿左右。12月2日上午,新华保险董事长兼CEO万峰在2016年公司开放日上透露,2017年新华保险将延续2016年发展总基调,在规模稳定的基础上聚焦价值增长和结构优化,并兼顾风险可控。对于2017年的保费总规模,万峰表示仍将保持1100亿元左右。新华保险副总裁兼首席财务官杨征表示,在新华的利润结构的调整中,死差和费差都会列入利润贡献的计划,新华的投资模式会坚持寿险投资的模式,更加注重战略资产的配置,将适当增加海外投资。
大病保险已为10.5亿城乡居民提供风险保障。11月29日上午,保监会举办保险扶贫新闻发布会,截至今年9月底,大病保险制度已为10.5亿城乡居民提供风险保障,有效缓解了因病致贫和因病返贫问题。1至9月,大病保险患者实际报销比例在基本医保的基础上提升了13.85%,个案最高赔付达111.6万元。同时,通过加强系统建设和与基本医保系统进行对接,2016年保险业承办的大病保险项目中有414个项目实现了“一站式结算”,80个项目实现异地结算,使大病患者享受到快速便捷的结算服务。
上海2.7万外地保险营销员将共享相关公共服务政策。近日,上海保监局与上海市人力资源和社会保障局联合印发《关于将“外来保险营销员”纳入本市来沪人员灵活就业登记管理的通知》。文件指出,自2017年起,上海地区外来保险营销员办理灵活就业登记后,符合相关条件即可享受子女义务教育就学、社会保障等相关社会公共服务政策。上海保监局相关负责人表示,截止到2016年6月,在上海目前在册的3.6万保险营销队伍中,外地户籍保险营销员有2.7万人,占比达到75%。
浙江居家养老保险试点初显成效。中保网报道,自今年3月起,浙江在10个地市22个县(市、区)试点社区(村)居家养老服务机构综合保险,取得了初步成效。截至10月底,已为2630个社区(村)居家养老服务机构提供31.56亿元的风险保障,理赔5例共18.65万元。据悉,此保险在全国尚属首创。
业界声音
陈文辉:基于风险的偿付能力监管成为主流。11月28日,中国保监会举办的首届偿付能力监管改革与合作国际研讨会在昆明召开,保监会副主席陈文辉在会上指出,各国对偿付能力监管理念和框架的认识逐渐靠拢,改革过程中出现了一些共同的发展趋势:一是偿付能力监管的内涵不断扩大,二是基于风险的偿付能力监管成为主流,三是各国偿付能力监管逐步趋同,但又各具特色,四是偿付能力监管国际合作更加紧密,新兴市场的国家和地区参与国际合作的意愿越来越强烈。陈文辉指出,中国作为亚洲保险市场的一员,始终抱着开放、交流、合作的心态,愿意在完善自身偿付能力监管的同时,积极推进亚洲国家和地区偿付能力监管的交流与合作,携手实现保险业的发展共赢。
黄洪:综合施策,促进税优健康险政策试点工作圆满收官。保监会网站消息,近日,保监会在广州召开税优健康险试点工作座谈会,保监会副主席黄洪出席座谈会并作了重要讲话。黄洪在充分肯定试点取得的成绩的同时,指出要高度重视试点中存在的问题和困难:政策宣传力度不大、政策的优惠力度不够,吸引力不强、产品设计缺乏吸引力、业务支持系统存在问题、保险公司在试点中的一些工作方式方法存在问题等。 黄洪强调,行业要高度重视税优健康险试点工作,综合施策、共同努力,促进试点工作的圆满收官。一是要准确把握功能定位;二是要改进业务支持系统;三是要大力发展多元销售;四是要抓紧完善试点方案;五是要强化市场行为监管;六是要加大政策宣传力度。