1月，是人身险公司“开门红”的第一个月，同时也是重疾定义切换的前1个月，很多人身险公司都利用这个期间开启了“炒停售”模式，那么2021年1月，健康险业务，尤其是重疾险业务增长情况究竟如何？真的“爆发”了么？

实际的情况或许有点出乎意料。

健康险成行业增长引擎，同比增速28.10%远高于行业整体水平

数据显示，2021年1月，保险业整体实现原保险保费收入10093.69亿元，同比增长11.16%。就大类险种而言，健康险当之无愧成为行业增速最快的险种之一：

产险业务1277.88亿元，同比下降4.35%；

寿险业务7481.16亿元，同比增长11.88%；

健康险业务1206.07亿元，同比增长28.10%；

意外险业务128.59亿元，同比增长10.23%。

是人身险公司增速最快的险种

具体到人身险公司，也是其三大险种中增速最快的险种之一：

1月，人身险公司原保险保费收入8515.04亿元，同比增长13.49%。其中，寿险、意外险、健康险同比增增速分别为11.88%、3.87%、28.43%。很显然，健康险是其中增速最快的险种。

2021年1月人身险公司各险种保费收入

此外，从人身险公司单月健康险保费增长情况来看，2021年1月份28.43%的同比增速，远高于2020年的其他月份，“开门红”因素叠加旧定义重疾险停售显然起到了巨大的催化作用。

是财产险公司规模破百亿险种中，增速最快的险种

就财产险公司而言，健康险并非增速最快的险种，其26.76%的同比增速不仅低于人身险公司健康险保费增速，也低于农业保险（37.92%）、信用保险（46.41%）、以及其他险（93.10%），但加上体量的因素之后，情况会变得有所不同——健康险对于财产险公司而言，保费规模已经是非车险中的第一，仅次于车险。2021年1月，保费规模破百亿的财产险公司险种只有4种，健康险是其中增速最快的险种。

另外，1月，受车险负增长影响，财产险公司整体保费增速仅0.07%，体量相对较大，增速相对较快的健康险远远超越这一水平，成为财产险公司的增长引擎。

2021年1月财产险公司各险种保费收入

将2021年1月财产险公司健康险保费增速与2020年各月的健康险保费增速做对比，26.76%的同比增速并不“惊艳”，2020年，多个月份的同比增速都达到了30%以上，甚至超过50%。这或与财产险公司健康险业务中政保类业务占比较高，有明显的季节性有关。

合理推测人身险公司重疾险单月增速达30%以上，但置于长时间轴来看，增速并不算高

对人身险公司、财产险公司的健康险业务进一步细分，会发现，人身险公司中，长期个人业务不仅是健康险中规模最大的一类业务，同时也是增速最快的一类业务，同比增速高达32.05%。

由于长期医疗险刚刚起步，占比依然很小，可以合理推测，这主要就是由人身险重疾险业务所构成，这也就意味着，在重疾新定义切换之前的一个月，重疾险增速达到了30%以上。

不过值得注意的是，尽管健康险已经是增速最高的险种，但与往年相比，其增速并未显著提高。2019年全年，健康险保费增速就在30%左右，而此前的5年，增速更是都在37%以上。

注：调整后为剔除安邦、和谐健康、人保健康健康险数据。

“老七家”长期健康险增长不振，仅一家超行业平均增速

从人身险公司来看，在不区分个人业务、团体业务的情况下，长期健康险实现原保险保费收入697.37亿元，同比增速31.15%。

具体到不同公司，不难发现其中的问题：中资头部人身险公司长期健康险增速普遍较低，以“老七家”为例，仅太平人寿增速超越行业平均水平，达到了82.44%，但就总保费而言，其依然是“老七家”中最少的。

其余6家公司长期健康险增速均远低于行业平均水平，人保寿险仅增14.20%，平安人寿仅增17.24%、太保寿险仅增18.61%、泰康人寿仅增18.86%。中国人寿、新华保险同比增速超越20%，但也均未超过25%。

外资公司长期健康险增速超中资公司

整体来看，2021年1月，外资人身险公司长期健康险业务增速要超越中资公司，中资公司同比增速仅28.74%，但同期外资公司增速却高达49.63%。

长期健康险原保险保费收入排名最高的10家外资人身险公司中，友邦保险贡献最大，贡献了外资人身险公司长期健康险业务的1/3以上，其增速39.46%，也略高于行业整体水平，其余9家公司，增速多超过友邦，但保费收入均不足7亿元，对行业整体影响有限。

44家人身险公司长期健康险增速超50%，中小公司成增长主力

2021年1月，长期健康险业务增速超过50%的险企共计44家，除太平人寿、富德生命人寿外，均为中小型险企。这显示，中小型险企正成为拉动长期健康险增长的最主要的动力之一。这类公司品牌知名度往往不及大型险企，但其在费率方面往往具有显著优势。

重疾险走下坡路？赔付增速远高于保费增速

可以看到，2021年1月，在“开门红”叠加“旧定义重疾险停售”的双重刺激之下，无论是健康险整体保费增速，还是人身险公司的长期健康险业务保费增速，均未显著高于常年水平（不含2020年），合理推测，经过多年发展之后，在2亿人都拥有重疾险保单之后，重疾险的发展已经开始趋于缓慢。

基数较大的头部寿险公司，对此感受或尤为强烈，在费率方面拥有优势的中小公司由于基数低等多种因素，却仍能维持较高增速。

而且可以预期的是，经历了前期的“炒停售”，2月，重疾险保费环比增速将严重下滑，进而拖累全年表现。

或许在未来，重疾险仍将是人身险公司最重要的险种之一，但在增速下滑的压力之下，改革也已经无可避免。

另外值得关注的一个因素是，2021年1月，健康险业务原保险保费同比增长28.10%；与此同时，其赔款和给付金额却同比增长66.61%，赔付增速远高于保费增速，无疑又释放了另一个危险信号。

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