不同寻常的2020年，已经翻篇儿

很怀念、不留恋的一年

魔幻、冲突、变革、灰犀牛、黑天鹅，都属于它

9.19是车险人的纪念日，是新旧时代的分割线

有人向左，弃车险而去，退出中有留恋

有人向右，守车险阵地，坚守中有无奈

”

传闻多家公司要退出车险市场？ 

车险综改持续深入，市场阵痛不断，与此同时，“X家财险公司将要退出车险市场”的传言在坊间广为流传，在不同的传言版本中，“X”所代表的数字大小不同，细问之下，也没人说得全究竟是哪几家公司要退出车险市场。

 

仔细打听之下，发现确有公司选择退出车险市场，不过不是全部退出，而是有选择性的局部退出。

 

车险综改深入，部分地区，尤其是城市型地区面临尴尬的竞争局面，经营成本、市场费用居高不下；市场集中度高，发展深度和广度受限，成为一些公司战略调整、局部退出的第一选项。

 

这些退出动作都是悄无声息进行的，有业内人士一语道破玄机：“一些地区经营车险业务的公司，如果显示车险保费收入很低，基本就可以视为退出当地市场了，但对于这种事情，一般保险公司不会进行正式‘官宣’的，因为一旦改变主意了，还可以悄无声息的杀回来。”

 

以北京市场为例，1-11月，经营车险业务的共48家主体，车险保费收入228亿元，人保独得90亿元，人保、平安、太平洋和国寿财四家公司分走200亿元保费，集中度高达92.6%。留给其余44家主体的保费只有28亿元，保费收入低于1000万元的有12家主体，不乏老公司的面孔，永诚、安盛天平、国任财险，在北京市场仅录得百万量级的车险保费，应该是主动调整方向，战略性的放弃部分市场的结果。

 

与北京类似，上海市场231亿元的车险业务，前四家分走189亿元，集中度也到了82%；深圳市场184亿元的车险，前四家分走155亿元，集中度到了84%。

 

综改进程中，当大象喊出“中心城市保卫战”的口号时，中小型险企还继续在四战之地冲锋？退避三舍是不是自保的最优选项？

 

看看费改的先行地区陕西省，集中度倒是美丽很多，让中小公司找到了一些存在感，前四家集中度只有67%。问题在成本方面，综合赔付率71%，大有一骑绝尘之势；至于综合费用率，报表数是32%，看上去很美。

 

亏损是常态，有大型公司成本率已突破110%，有中型公司接近115%，小型公司最高的成本率为147%。做一块保费，亏五毛，划算不？海燕儿啊，再牛逼的投资也拉不回这亏损啊！

 

我们发现，亚太财险在陕西只录得100万元车险保费，自商车费改后，公司就逐步战略性的退出了陕西车险市场。

 

有选择的退出局部市场，这是公司的选择，或许也正是未来小公司的必然趋势。

 

 

车险地位在下降 

车险综改落地后，车险保费收入在以肉眼可见的速度下降：

 

2020年1-9月，车险保费收入6208亿元，同比增速5.0%；

 

2020年1-11月，车险保费收入7480亿元，同比增速2.3%；

 

通过这组数据，有没有感觉到，车险的败退和挣扎？

 

2020年全年国内车险保费基本能维持微增长态势，但2021年负增长已经安排妥当。

 

慢增长之下，车险业务占比已经从2019年的62.9%下降至2020年前11个月的59.7%。

 

从具体的公司来看，已经有60多家经营车险业务的公司，车险业务占比中枢整体下移。合众财险和华海财险的车险业务占比超过90%，车险占比较低的则有十几家之多。

 

表1 车险业务占比分布情况表

2019年，车险占比在70%-90%的公司，都悄咪咪、暗戳戳的把车险占比降下来了。大体有两类，一类是被动下降，总体业务负增长，车险业务负增长幅度更大；另一类是主动调整，总体正增长，非车险对车险进行有效替代。

 

国任财险和富德财险，两家公司全险种整体增速超过20%，车险业务占比从2019年的七八成降至2020年的六成以内，综改对公司的冲击正在逐步下降，非车险的缓释作用在2021年和2022年将会显现。

想说退出，不容易

 

综改之后，车险业务变成了炉火里的芋头，拿着烫手，不拿还真饿。

 

渠道变革。综改之后，费用空间是被压降的，传统依赖费用的打法难以为继，直销渠道快速崛起。2020年前9个月，传统直销、新渠道直销、电网销渠道统统哑火，都是两位数负增长。9月之后，惊天大逆转，传统直销渠道近乎翻倍的增长，电网销渠道负增长幅度仅为10%，明显优于其他传统渠道。有渠道的回归，也有未来的趋势。

 

中小公司没流量、没技术、没品牌、没钱，做直销难度系数堪比跳水动作“5156B（跳水运动中的高难度动作，即“向前翻腾两周半转体三周屈体”）”。只能依赖代理渠道，综改后，代理渠道费用给不给？给了，自己巨亏；不给，没业务……难。

 

成本管理。综改后，车险定价的小伙伴有没有肝儿颤？嚯，这出险频率、这赔付率，蹭蹭的就窜上来了。赔付成本上涨是立竿见影的，上升周期会持续。费用的下降是困难的，市场回归理性不是分分钟的事儿，管理层有规模冲动，股东爸爸有钱亏，人傻钱多的事儿行业见多了；保费规模下降，固定费用分摊更加困难，“六稳六保”之下裁人也不合适啊，对费用率会产生向上的推力。

 

根据大中型险企交流，保单年赔付率已经突破设定的75%，新单成本率已经破百。于小型公司而言，业务选择、定价技术、费用分摊，皆不占优势。选择业务，控制成本，那么业务大幅负增长；不选择，来者通吃，报表承受不了……难。

 

新车业务。新车市场蛋糕快速膨胀的时间窗口已经关闭，未来是阶段性的爆发增长，常态化的微增长，掌握在4S店手中的新车资源非常稀缺，他们必将优先提供给送修资源丰富的大型险企，即使百亿规模的中型公司，在新车市场估计也占不到什么便宜。中小型公司竞争的主战场是旧车市场，做存量的维系和转保的争夺。

 

做点啥呢？

既然车险千难万难，退出是不是就海阔天空了？

退出车险了，机构队伍还在啊，做点啥业务呢？

农险业务——那是你想做就能做的？要有机构、有资质；

财产险业务——大业务都要招标啊，小公司连入场券都没有啊；

健康险业务——做大病，血亏血亏的，还不一定能分得到羹；做商业，流量成本扛得住么？

保证险业务——你做做试试，试试就知道了，假金条、假保函，够坑啊！

意外险业务——互联网渠道那敲骨吸髓大法，费用率咋不上天呢？

 

左看右看，上看下看，车险业务不能放弃啊。有底气放弃车险业务的公司屈指可数，千万别听他们瞎忽悠。车险市场的生态，短期内会有公司退出，但一定是有退路有选择的公司，其他公司大概率依然在市场中寻找自己的存在和平衡点。

 

致敬车险条线的小伙伴们！无论左右，唯愿2021年，保持热爱、共赴山海。

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