日前，保险业协会发布了《2014-2019年互联网财险市场分析报告》，对2014年以来互联网财险市场的发展情况进行了全景式的概述。

纵观互联网保险发展历程，上世纪90年代在国内发轫，保险公司先是将传统产品通过官网进行销售，其后又移至第三方网络平台销售——一直以来，从渠道的角度出发，互联网保险的销售渠道都可以划分为保险公司自营平台（保险公司PC官网、保险公司自营移动端），第三方（第三方网络平台、保险专业中介机构）两大类。

对于保险公司而言，最理想的状态当然是将渠道掌握在自己手中，但现实骨感，第三方已经占据越来越大的市场份额：保险公司自营平台以车险业务为主，但因为商车费改原因，互联网端优势不再，互联网车险保费大降，致使保险公司自营平台业务占比大幅下滑。

与此同时，随着非车险的快速发展，拥有更丰富场景的第三方平台业务占比不断攀升，2019年，已经达到68.89%，进一步细分，淘宝京东等第三方网络平台占比45.78%，保险专业中介机构占比23.11%，均创新高。

不过，在第三方崛起的同时，手续费率畸高、不掌握客户详细信息、捆绑销售等问题始终困扰着保险公司，越是面对强势的场景平台，保险公司（包括专业互联网保险公司）越缺乏话语权，随着第三方定制产品、提供附加服务的兴起，在一些互联网端，保险公司更逐渐沦为出单平台。

互联网保险（不只财险），谁的天下？目前来看，答案很简单，第三方是绝对的“霸主”，但保险公司只能坐以待毙吗？值得注意的是，专业互联网保险公司业务占比近年来不断上升，2019年已经达到28%，但其大量业务仍是来源于第三方网络平台。

2014—2019年，互联网财产保险业务保费收入总计3803.84亿元，其中2019年，互联网财产保险保费收入838.62亿元，同比增长20.60%，高出财产保险市场同期增长率近10个百分点。

财险公司自营平台业务占比降至31.11%，车险业务占比近9成

言互联网保险，必言销售与流量。

从总体走势看，根据保险业协会数据监测，保险公司自营平台业务占比不断下滑，从可查到的2016年至2018年的数据显示，保险公司自营平台业务的占比分别为67.75%、51.97%、44.56%，2018年4月首次被第三方超过。

2019年数据显示，保险公司自营平台业务占比已经降至31.11%。

保险公司自营平台业务下跌，主要由于PC官网互联网车险业务断崖式下跌造成自营平台快速持续下跌。

互联网财产保险业务各渠道销售的主要险种。一是保险公司PC官网以车险为主。随着车险业务的萎缩，消费者移动互联网行为方式的崛起，官网的优势暂不复存在。二是保险公司自营移动端（APP和微信公众号）的主要销售险种是车险，占比均在95%以上。

事实上，无论是保险公司的自营平台长期以车险业务为主，保险公司自营平台业务占比的下跌，主要是由于PC官网互联网车险业务断崖式下跌造成的。

据了解，自2015年6月，随着商业车险改革的推进，车险电商价格优势不再独享，各公司可以在一定范围内自主制定渠道定价策略，传统保险公司在线下服务上优势更为显现，形成互联网车险业务回流传统渠道的客观局面，使得互联网车险规模受到冲击。

与此同时，随着车险业务的萎缩，消费者移动互联网行为方式的崛起，官网的优势也暂不复存在，保险公司PC官网互联网车险业务自此断崖式下跌。

据保险业协会数据，从2014年至2019年，互联网车险数据互联网车险业务收入分别为 483.39亿元、716.08亿元 、398.94亿元 、307.19亿元 、368.73亿元 、274.52亿元。

图片来源：2014-2019年互联网财险市场分析报告

从2019年的数据来看，保险公司自营平台业务中，移动APP业务规模达142.6亿元，占比17%，其中，98.6%都是车险。

值得一提的是，从2019年数据来看，保险公司PC官网互联网非车险保费收入33.79亿元，贡献度为5.99%，保险公司自营移动端互联网非车险保费收入为24.01亿元，贡献度仅为4.26%，保险公司自营平台在互联网非车险业务贡献度仅占一成。

第三方业务占比68.89%，其中淘宝京东等贡献45.78%，互联网非车险高速发展是主因

正如上文所述，2018年，在互联网保险业务中是一个标志性的节点，第三方平台的业务占比达到52.37%，其中第三方网络平台占比为33.61%，保险专业中介机构占比18.76%，赶超保险公司自有平台业务销售的占比。

行到2019年，第三方业务占比进一步上升达到68.89%，其中第三方网络平台业务占比上升最快，达到45.78%，保险专业中介机构占比也有所上升，达到23.11%，均创2014年来的新高。

这与第三方平台，尤其第三方网络平台互联网财险业务结构有关：非车险占据了相当比例，而非车险正是近年来成长快的险种。2014-2019年，互联网非车险业务保持年复合增长率高达90.80%。

互联网非车险体现场景化、生态化的属性，伴随着互联网非车险业务占比不断提升，第三方网络平台的主导地位越发凸显，特别是伴随着淘宝、京东等电商场景，退货运险、账户安全险、保证保险等非车险产品覆盖面以及普及性不断扩大。

互联网非车险保险产品具有的高频、小额和场景化特征，需要跨界、平台、流量和大数据等互联网特征来支撑，其与第三方平台，尤其是第三方网络平台甚至是相依而生的关系。

以2019年数据为例，互联网非车险累计保费收入564.09亿元，其中第三方网络平台互联网非车险保费收入357.17亿元，业务贡献度为63.32%；而保险专业中介机构互联网137.73亿元，贡献度为24.42%。

图片来源：2014-2019年互联网财险市场分析报告

此外，值得一提的是，保险专业中介机构在互联网财险销售过程中占比也在不断提升，2016年至2019年，其占比分别为10.98%、 12.43%、18.76%、23.11%。保险专业中介主要销售意外健康险和车险，2019年，两者合计占业务的90%左右，其中意健险的占比达62.44%，车险则为28.95%。

专业互联网险企占比升至28%，近年加大自营平台建设

随着互联网浪潮的兴起，保险公司纷纷触网，至2014年，互联网财产保险市场经营主体为33家，2015—2017年分别新增16家、11家、10家，之后市场上保持70余家保险公司开展互联网财产保险业务。

同时，为促进保险业务与互联网、大数据等新技术融合创新，自2013年开始，原中国保监会有序推进专业互联网保险公司试点。2013年11月，首家专业互联网保险公司——众安保险开业。随后，安心财险、泰康在线、易安财险相继获批成立。

2014-2019年，四家专业互联网保险公司共计保费收入574.03亿元，占互联网财产保险市场的15.09%；其中，2019年，共计保费收入235.27亿元，占互联网财产保险市场的28.05%，同比增长38.51%。

数据来源：保险行业协会

不过即便是专业互联网保险公司，其很多业务也依然有赖于各类第三方网络平台创造的场景，这使其业务发展面临一定的制约。

值得一提的是，显然是意识到了其中的问题所在，无论是传统的保险公司，还是像众安在线、泰康在线等专业互联网保险公司，目前越发重视自营平台建设，正不断加大在双微、APP运营、短视频平台的投入力度，以期巩固在自有渠道上的话语权。

与此同时，无论是保险公司还是专业互联网保险公司，都有入股网络互助平台的传闻传出，意味着其正谋求构建自有场景平台，减少对外界的依赖，真正形成保险公司自有渠道场景、第三方网络平台、专业中介三足鼎力的新格局。

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