平安金融壹账通赴美IPO,此前估值高达80亿美元互联网+
从2018年开始传言上市的平安金融壹账通,终于确定要美国提交招股书。
美国东部时间2019年11月13日,中国平安旗下向金融机构的商业科技云服务平台壹账通金融科技有限公司(下称金融壹账通)宣布,已经向美国证券交易委员会公开递交了招股说明书,内容关于以美国存托股票(ADS)的形式首次公开发行普通股。在NYSE / NASDAQ全球市场,金融壹账通将申请的股票交易代码为“OCFT”。
据了解,目前每股ADS所代表的普通股数量、将要发行的ADS和普通股数量以及拟公开发行的价格区间等都尚未确定。
具体是由摩根士丹利、高盛(亚洲)、J.P. Morgan Securities LLC、中国平安证券(香港)将担任此次股票公开发行的牵头联席簿记人;美银证券及HSBC Securities (USA) Inc.将担任其他联席簿记人;中信里昂证券及美国科本资本市场公司将担任此次股票公开发行的联席经办人。
2019年以来,市场多次传出金融壹账通上市的消息。2018年就曾有消息称其计划在香港上市,而在今年又传出将转战美国,并称平安金融壹账通已经向美国SEC秘密递交上市申请 ,拟于今年11月在美股上市。如今来看,传言并不是空穴来风。
2019年9月24日彭博报道称,金融壹账通目前估值约80亿美元,拟募资金额为10亿美元。而早在2018年初,金融壹账通已经完成6.5亿美元A轮融资,投资方包括IDG资本、SBI集团等,此轮融资其估值已达75亿美元。
金融壹账通成立于2015年,作为一家面向金融机构的科技服务云平台,目前包括智能银行云、智能保险云、智能投资云以及开放科技平台四大业务板块,先后推出移动银行、智能营销、智能风控、供应链金融等270多个系统和47个产品。至2019年上半年,平安金融壹账通累计服务国内超3600家机构,其中银行615家、保险公司81家、其他机构3011家,其中城商行的覆盖率超过9成。
相对其他金融科技平台,金融壹账通依托于平安集团在金融牌照全覆盖,可将平安在银行、保险、征信等领域积累的技术整合对外输出,为银行、保险、投资等金融领域各类机构提供风控、营销、运营等全流程定制解决方案的系统化服务。