拿什么拯救健康险危局?重疾险持续萎靡,医疗险新单下滑行业动态

慧保天下—专业保险信息服务商 / 慧保天下 / 2023-10-16 10:38 /
而原本快速发展的医疗险,也逐渐失速

近期,一系列关于健康险的政策相继出炉,引得诸多关注:

9月13日,国家医保局印发《关于进一步深入推进医疗保障基金智能审核和监控工作的通知》(医保发〔2023〕25号)明确要“加强DRG/DIP支付方式下医保基金智能审核和监管”,这意味着DRG/DIP支付监管进一步趋严,费用控制也会进一步精细化,而日趋严格的医保基金支付规则,被认为会进一步刺激居民更高层次的医疗保险需求。

10月12日,上海保险码二期功能发布,正式上线“医保个账专区”服务,支持上海居民使用医保个人账户结余资金购买商业健康保险。“医保个账服务专区”是上海“28条”的具体落实,而上海“28条”又是2023年6月医保与商业保险信息共享顶层设计出台后,上海率先落地的细则,其中明确指出“对覆盖创新药械的商业健康保险产品,优先支持使用医保个人账户结余资金购买,提高医保个人账户资金使用效率”。

医保个账可投保、官方大力推动,上海商业健康险渗透率有望进一步提升。尤其是,在上海的示范作用下,这一模式未来不排除将推广至更多地区。

人口老龄化加速之下,如何通过构建真正的多层次医疗保障体系,缓解医保基因压力,更日益成为一个重要话题,而作为其中最重要的一份子,商业健康险的好日子还在后头。

前途是光明的,眼下的困境也是真实的,自2021年2月开始,新定义重疾险上新以后,重疾险仍深陷泥淖,而原本快速发展的医疗险,也逐渐失速,长期护理险虽发展快速,却因基数低,难以对健康险发展大势产生影响……

近期,保险行业协会发布的《2022年度商业健康保险经营分析数据报告》(以下简称“《报告》”)在业内广泛流传,正揭示了当前健康险发展所面临的种种困境:

 

01

健康险新单保费增长持续乏力

根据《报告》,2022年的健康险保费增速延续了自2020年开始的大幅放缓的趋势。数据显示,2022年,健康险全年共实现保费收入8653亿元,同比仅增长2.4%,相较高峰时期2019年32%的同比增速,近乎断崖式下跌,甚至相对于2021年的3.4%,增速都有进一步下滑。

究其原因,长期险新单保费仍在大幅下降。2022年人身险公司长期险新业务呈现较为严重的萎缩态势,新单原保费收入大幅下降,同比降幅超过25%;续期保费有小幅上升,同比增长约7%。

更出乎意料的是,短期险也涨不动了,2022年短期险保费收入基本与2021年持平,同比微幅下降0.2%。

尽管续期保费有所上升,但已经难以扭转大势,进而导致健康险全年保费收入仅实现微增。

2022年人身险公司不同保费期限结构收入增长情况

数据来源:保险行业协会《2022年度商业健康保险经营分析数据报告》

制图:慧保天下

相较之下,财产险公司的健康险保费收入依旧坚挺,整体增速高于人身险公司,增速分布也更为分散,中位数为14.5%。

其中传统财产险公司在除失能保险外的所有险种都实现保费增长,互联网公司各险种业务也高速增长,特别是失能保险,保费同比上升近450%,但其业务占比仍不足0.5%。

2022年财险公司保费收入增长

数据来源:保险行业协会《2022年度商业健康保险经营分析数据报告》

制图:慧保天下

进入2023年,健康险市场略有好转,但受累于人身险公司健康险业务,整体依旧低迷。根据银保监会披露的数据,1-8月,财险公司健康险保费收入1452亿元,同比增速10.76%,同期,人身险公司健康险保费收入5362亿元,同比增速仅3.59%。

 

02

重疾险继续滑坡

重疾险作为曾经的人身险公司主力险种,近年来发展持续承压。

根据《报告》,近年来,人身险公司保费收入基本呈现疾病险(重疾险)七分、医疗险三分的结构,然而2020-2022年间,人身险公司的疾病险原保费收入占比分别为71.2%、66.55%、65%,呈持续小幅下降趋势。与之对应的,是医疗险保费收入占比的不断上行。

具体而言,2022年人身险公司两大主力险种均呈现业务收缩或停滞状态,疾病险整体小幅萎缩,保费收入同比下降3.6%,医疗险增长乏力,保费同比微增0.4%,护理险和失能险保费收入出现较为剧烈的波动。

《报告》指出,占市场主导地位的长期重疾险市场出现越来越明显的饱和状态。2022年长期重疾险的新单业务继2021年后出现负增长后继续大幅萎缩,新单原保费收入同比下降约53.1%。

另据行业交流数据显示,2023年1-8月,人身险公司长期健康险3970亿元,同比增速仍低位徘徊,为4.51%。

慧保天下同时统计了五大上市险企上半年的健康险业务数据,发现部分公司2023年上半年的健康险业务,尤其是长期健康险业务、疾病险业务等,仍呈收缩态势。

例如,中国人寿健康险业务同比减少3%;中国平安的长期健康险原保险保费收入同比下降4.2%,意外及短期健康险同比下降3.81%……

人身险公司长期业务保费增长结构

数据来源:保险行业协会《2022年度商业健康保险经营分析数据报告》

制图:慧保天下

 

03

医疗险保费缓慢扩张,长期医疗险成人身险公司增长亮点

在“七三结构”的另一边,医疗险保费占比正在以缓慢的态势扩张。

与人身险公司重疾险保费占比下降不同,其医疗险的占比有一定提升,三年保费占比分别为27.3%、31.5%、30.9%。

《报告》指出,虽然医疗险业务结构整体向好,但医疗险仍不可避免地受到宏观经济、消费需求等因素的影响。2022年人身险公司医疗险新单保费收入实际上同比显著下降了10个百分点。

进一步展开来看,人身险公司的短期医疗险业务增长放缓,但长期医疗险业务增长快速,但其增长主要来自存量保单续期保费的上升。

财产险公司健康险业务结构则高度集中,医疗险保费占比高达92.4%,疾病险、护理险和失能险占比分别为5.9%、1.5%和0.2%。

 

04

长期护理险业务面临赔付率高企挑战

护理险在政策推动下增长快速,但必须看到,其结构也存在一些结构性问题,一方面,长期险以满期给付为主,另一方面短期险的简单赔付率极高,超过95%,并且赔付金额同比大幅上升。

这对短期护理险市场的稳定性提出了问题,更重要的是,对商业护理保险在我国积极应对人口老龄化战略中的定位,如何切实提升老年失能护理服务的保障水平,提出了挑战。

 

结 语

根据《报告》,未来,商业健康险市场还将持续面临国内外经济环境、基本医保政策调整、“惠民保”业务发展变化等各种因素的冲击,市场的发展环境将愈加复杂。与此同时,尽管商业健康险增速下降,但商业健康险的长期增长空间还很大,涉足商业健康险尤其是医疗险市场的保险机构也为数众多。

传统路径已然走到瓶颈,接下来健康险该如何破局?监管政策激活、渠道能力扩展和现有产品创新缺一不可。

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