在庞大的人口规模下，定位于“保基本”的基本医保压力正不断加大。作为我国多层次医疗保障体系的重要组成部分和基本医保的重要补充，商业健康保险被寄予厚望，市场关于其的讨论也日益增多。

进入两三年的缓慢增期后，当前健康险保费增速仍未回暖，但从长期来看，我国健康险增长空间仍然广阔。

9月7日，南开大学金融学院联合小雨伞保险经纪（以下简称“小雨伞”）联合发布了《2022健康与养老保险保障指数测算研究报告》（以下简称：指数报告），意图探究我国多层次医疗保障体系发展趋势，对未来健康险发展提出有益建议。

当下保险市场已经进入产品时代，只有针对特定客户需求的，打造出来的、与客户需求匹配的才能是合格产品。随着用户自身保障意识的觉醒，更需要是企业、行业的觉醒，真正从客户差异化需求出发，从供给侧提供特定人群、特定需求匹配的产品。

值得注意的是，这是指数报告的第四期发布，小雨伞联合南开大学金融学院连续对健康险保障的深入洞悉，本次报告还针对商业养老保险展开调研分析，在居民康养需求不断释放的当下，健康养老保障的缺口日益凸显，而未来又该如何推动相关业务发展，指数报告中尝试给出答案。

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调研前瞻：健康与养老保险保障指数平均得分为0.5816，保障水平亟待提升

在指数发布会现场，南开大学卫生经济与医疗保障研究中心主任朱铭来介绍了指数报告的调研结果：2023年受访对象健康与养老保险保障指数平均得分为0.5816，从结果不难发现，整体的健康与养老保障情况处于中等偏下水平。

朱铭来在演讲中指出，此次发布内容保障指数，分成二级指标，三级指标，四级指标，五级指标，今年最大的特点建立综合指标体系，整体健康保障情况处于中等偏下，还是进一步希望能够加大商业保险的保障力度，这是最核心的观点。

据了解，本次调研共回收调查问卷4716份，问卷样本覆盖全国23个省市，其覆盖人口达到全国的82.18%。健康保险保障调研人群中，78.7%的受访者年龄在26-40岁之间，为青壮年劳动力人群；养老保险保障调研人群年龄结构则更加年轻化，近七成的受访者年龄在26-35岁之间。

通过对这些年轻群体的调研分析发现，相较而言，健康保险保障指数为0.6885，略高于养老保险保障指数的0.4746，这也意味着，年轻人群的养老储备意识有进一步提升空间。

调研还发现，95.3%的调研人群在基本医保的基础上配置一定数量的惠民保或重疾险、医疗险等商业健康保险，超四成的调研人群购买了惠民保。

养老险配置呈现出较大缺口。报告显示，90.1%的调研人群参加了包括职工基本养老保险和居民基本养老保险在内的基本养老保险，46.8%和68.5%的调研人群参加了企业年金、职业年金或以商业年金保险、个人养老金为代表的个人养老保险。保费支出上，仅23.7%的调研人群年金险保费支出占家庭年收入的10%-20%、13.6%的调研人群养老支出预留额占家庭年收入的3倍以上，值得一提的是，约五成的调研人群养老支出预留额不足家庭年收入的1倍。

2023健康与养老保险保障指数评价指标体系

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养老险新发现：三支柱发展迫在眉睫 可灵活设置税惠政策

年轻群体在养老保障上的缺口不容忽视。

随着我国人口老龄化程度的加深，现收现付制的基本养老保险基金可能面临着较大的支出压力，需要民众在年轻阶段就将个人养老进行提前规划，而第三支柱作为个人养老的“蓄水池”，受到更多关注。

养老保险第三支柱主要指商业养老保险，具体包括传统商业养老险（养老年金保险和增额终身寿）、税延型养老保险、专属商业养老保险。2022年，养老年金保险实现原保险保费收入642亿元，占人身险保费的比重由2019年的2.3%下滑至1.8%；保单件数2252万件，期末累计积累责任准备金6659亿元。

不难发现，虽然养老年金险能够提供终身稳定现金流，符合国民养老需求，但现阶段市场规模仍较小。其发展过程中也存在税优政策的激励效果有限、产品覆盖面有限，综合性服务不足、民众认知存在偏差，担忧收益水平等不足。

指数报告认为，若能将养老年金险产品纳入个人养老金投资范围，在税优政策的带动下有望实现保费的较快增长。对于其未来发展，报告在政策端、机构端提出了优化税收政策、推荐产品开发打造保险独特优势以及加强宣传等建议。

“可以灵活设置税惠政策，探索借鉴转存制度。”指数报告还指出，从前期税延保险试点经验来看，税优政策的激励作用相对有限。可以合理测算并提升税优税惠程度，适度放宽税优政策覆盖产品范围，并逐步增加年度抵税上限。以缴费上限为例，可以将人均缴费上限每年上调3%，或每3年上调10%。我国也可结合实际情况加以参考，借鉴转存制度，如探索允许第一支柱基本养老保险个人账户在一定条件限制下，向第三支柱个人养老账户进行转存。

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健康险深探究：医保之外高端医疗、特定疾病领域大有空间

第三支柱养老保险之外，报告持续深入地探索了商业健康险的发展趋势。

数据显示，2021年，全国医院医疗收入35249亿元，基本医保基金支出24043亿元，基本医保基金支出在医院医疗收入中占比68.21%。居民个人仍有较大的自费负担，需要多层次医疗保障体系作补充，而商业健康险则一直被寄予厚望。

数据来源：《2017年中国卫生和计划生育统计年鉴》、《中国卫生健康统计年鉴》（2018-2022）

随着“健康中国”上升为国家战略，健康险近年来实现了快速发展，从2013年至2020年，我国健康险年均复合增长率超过了30%，即便2020年受新冠肺炎疫情影响，健康险保费收入增速仍达15.37%。

经过多年的“高歌猛进”后，近两年健康险表现持续低迷。报告究其原因，一方面，在宏观经济下行等因素影响下，居民预期消费更加谨慎，保险产品及服务的购买欲望下降；另一方面，在我国健康险体系中占据半壁江山的重疾险受到“百万医疗”、“惠民保”等产品的冲击，加之代理人渠道发展欠佳带来的不利影响，重疾险疲弱的增长态势对健康险整体业务发展造成拖累。2022年健康保险保费收入为8653亿元，增速继2021年来进一步降落至-1.71%，为近年来最低。

2017-2022年健康保险保费收入及增速

数据来源：国家金融监督管理总局网站

业务增长放缓的同时，健康险赔付支出相对稳定。

报告显示，从承保业务支出来看，2017年至2019年，健康保险赔付支出整体呈现上升的趋势，赔付支出增速一直处于30%左右的稳定水平。自新冠肺炎疫情爆发以来，健康保险赔付支出波动增大，2021年受疫情影响和险种结构变化，健康保险赔付支出上升至4085.3亿元，同比增长39.9%；而2022年健康保险赔付支出为3600亿元，同比下降11.9%。年内赔付支出的减少与2021年行业赔付支出基数较高以及居民的部分就医需求延后有关。

2017-2022年健康保险赔付支出及同比增长情况

数据来源：国家金融监督管理总局网站

从健康险增长和赔付角度来看，健康险发展空间特别是商端医疗险、特定疾病保障仍然巨大。

此前，小雨伞保险经纪创始人兼CEO光耀曾在慧保天下保险大会上分享了一组数据，2022年社保收入了3万亿元，支付了2.4万亿元。商业健康险2022年收入8000多亿元，支付3600多亿元，二者赔付率相差很大。

在光耀看来，虽然社保是医疗支付系统的主导，商业健康险是辅助，但是医疗、养老保险的缺口还是比较严重的，有很大的不足，所以它非常需要专业的商业健康险公司，包括养老险领域的第三支柱，来做很好的补充，支持社保体系。

商保可以在高端医疗需求方面进一步满足国民需求，对高发特定疾病提供社保外费用的覆盖，为多层次医疗体系做出贡献，具有提升就医质量和体验的作用。

进一步提高社保的支付能力是比较难的，这也意味着健康险可以在降低居民医疗支出自付比例方面可以做更多的工作。未来，一个患者在和一个强大的医疗机构合作的时候，他确实需要专业的第三方介入，防止过度医疗，这是专业的社保以及商保存在的重要原因。

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深耕调研：坚持客户第一产品思维，专注探索多元化“产品+服务”供给

如何让健康险更加完善的发挥多层次医疗保障体系的补充作用，需要整个市场和参与者的努力。

长期以来，商业保险公司多以产品为中心，依赖营销和渠道，保险公司希望提高保费和利润，在整个服务链条中，客户、公司、渠道常期陷入不可能三角，而在经营过程中就能反映出一家公司的价值观。

作为健康险市场的参与者之一，小雨伞从2015年从创立以来，坚持用户第一的产品思维，围绕用户需求做出多种尝试，例如公司持续推出普惠的高性价产品，如经过多次迭代的大黄蜂少儿终极系列产品、5年经历9次迭代的超级玛丽重疾险，目前已成重疾险市场的明星IP产品；公司还持续关注非标体产品的开发，近期小雨伞还顺应用户需求推出了调高保额、宽告知、20年长期百万医疗险——金医保百万医疗险。此外，公司还在不断拓展和延伸健康服务，探索针对不同层次客户提供差异化的健康管理服务。

产销之外，如何理解和探索消费者的需求并使其正确的保险保障的作用也是促进健康险长远发展的重要一步。

为了更好了解年轻群体对于保险的认知和需求，小雨伞和南开大学合作成立了“健康险保障指数”实验室，推动风险管理、保险研究及人才培养智能化、科技化和产学研一体化发展，实验室连续四年发布消费者健康指数报告，并针对市场和消费者需求变化拓展研究宽度和调研方向。自2019年以来，指数报告已经先后了发布四期，在深度分析健康险发展的基础上，报告逐渐增加了疫情影响下保险购买态度、惠民保深度研究等内容给，而今年的报告中，跟踪到用户在养老需求的变化，则增设了养老保险领域的相关内容。

光耀在致词中强调，从今年开始我们扩展到养老相关研究，养老的问题最近两年成为保险业一个新的增长点，养老金制度在全国形成推广，我们商业保险也要在其中积极布局。

为了让消费者更好的理解和配置保险，小雨伞从打开用户科普认知层面，还出版了两本保险购买和理赔的专业书书籍《做自己的保险规划师》和《理赔你应该这样做》。

诚然，只有让消费者在享受基本医保的同时享受到更多的商业保险服务，才能带来健康险行业更加长远的发展。