又一家保险科技公司登陆纳斯达克,预估市值近60亿美元互联网+

慧保天下—专业保险信息服务商 / 慧保天下 / 2020-07-14 10:38 /
近日,美国保险科技公司GoHealth再次更新招股书,预计本周挂牌纳斯达克,股票代码GOCO。
近日,美国保险科技公司GoHealth再次更新招股书,预计本周挂牌纳斯达克,股票代码GOCO。根据招股书内容,公司此次最高募集资金7.9亿美元,对应市值近60亿美元。

在疫情肆虐的特殊环境下,美国资本对保险科技概念显示出尤其高涨的热情。据『慧保天下』不完全统计,2020年5月份以来,已有SelectQuote、Lemonade和GoHealth、Trean Insurance共4家保险或保险科技公司先后在美股进行IPO,前两家公司已成功挂牌纽交所,后两家公司也正在IPO进程中。IPO完成后,GoHealth也将成为疫情爆发以来首个登陆纳斯达克的美国保险科技公司。

2019年净利润1.7亿美元,GoHealth拟募资8亿美元,主打老年医疗险Medicare

当地时间7月8日,GoHealth宣布进行首次公开募股。根据其最近更新的招股书,公司拟发行3950万股股份,发行定价区间为18-20美元,最高募集资金7.9亿美元,预估市值超过50亿美元,居本周美股公司IPO市值之首。

公开资料显示,GoHealth总部位于美国芝加哥,是一家拥有近1900名员工的健康险平台,主要业务模式是通过多元化分销渠道等将消费者和保险公司连接,降低销售成本。在产品端,与保险公司合作,为其提供业务解决方案,降低营销成本;在消费端,根据消费者需求免费制定健康保险计划。其官网显示,“对于消费者而言,市场上的健康保险计划往往很难理解,而且不同计划之间的细微差别会导致自付费用高昂,甚至无法获得需要的保障”,而改善这一状况便是GoHealth的使命。

GoHealth的迅速发展与奥巴马医改分不开。2001年其成立之初,GoHealth以向保险经纪公司提供网站及营销系统起家,直到2008年才推出健康险产品比较服务。2013年,Gohealth成为奥巴马医改计划认可的交易平台,借着奥巴马医改推行全民医保的势头,公司开始了迅猛发展。而到了2016年,随着平台注册人数增长放缓,加之奥巴马的卸任,GoHealth将发展重点转向面向针对65岁以上年龄人口的老年医疗险Medicare。截至2019年末,已有超过37万人在GoHealth平台购买Medicare。

根据最新招股书显示,GoHealth主要业务分为Medicare-Internal以及Medicare-External两部分,在2020年第一季度1.41亿美元的营收中,来自Medicare-Internal的收入为9529万美元,占比为67.6%,较去年同期的30%实现翻倍。在利润方面,2019年公司净保费收入5.4亿美元,同比增长139%;实现税前净利润1.7亿美元,同比增长32%。在2020年第一季度,公司税前净亏损0.01亿美元,而去年同期为盈利0.05亿美元。

疫情下美国保险股受资本追捧,5月以来已有4家公司发起IPO

疫情影响下,美股大起大落,保险科技公司却备受资本追捧,也加紧了IPO的冲刺步伐。2020年5月以来,已有SelectQuote和Lemonade两家保险科技公司成功挂牌,GoHealth即将成为第三家,且近60亿元的预估市值远远高出另外两家保险科技公司。与此同时,还有一家保险公司Trean Insurance也于同一时间发起IPO。

从两家保险科技公司市值看,2020年5月,SelectQuote挂牌纽交所,定价20美元,成为自疫情肆虐之后美国第一家IPO的大型保险科技公司。从股价表现看,其上市首日股价上涨34%,股价最高时达到24.88美元,截至7月10日收盘,SelectQuote股价报24.04美元,总市值39.1亿美元。

SelectQuot上市以来股价走势

又一家保险科技公司登陆纳斯达克,预估市值近60亿美元

数据来源:东方财富

另一家公司Lemonade挂牌于7月2日,同样也是在纽交所,发行价为29美元。其上市首日股价便飙涨140%,市值翻倍。截至7月10日收盘,Lemonade股价报84.66美元,总市值46.48亿元。

Lemonade上市以来股价走势

又一家保险科技公司登陆纳斯达克,预估市值近60亿美元

数据来源:东方财富

此外,与GoHealth在同一时间进行IPO的,还有美国专业工伤保险及雇主责任险公司Trean Insurance,拟募资1.5亿美元,发行定价13-15美元,估值7.16亿美元。据介绍,Trean Insurance成立于1996年,专注为客户提供保险管理、保险咨询及再保险服务。经过24年发展,Trean Insurance已经成为旗下拥有6家保险机构的保险集团。

从保费收入及利润看,Trean Insurance在2019年营业收入1.03亿美元,同比增长30.6%,净利润0.31亿美元,同比增长60%。2020年第一季度,其营收为0.33亿美元,同比增长32.8%,净利润同比增长13.7%至0.1亿美元。

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