财产险惨烈上半年:偿付能力不达标公司增至8家,超四成机构净利润腰斩行业动态

险企二季度偿付能力披露季来临。截至8月1日17时,据『慧保天下』统计,除上市险企外,已有75家财产险公司披露了2024年2季度偿付能力报告。 截至稿件发布,除未披露2023年上半年数据的大家

险企二季度偿付能力披露季来临。截至8月1日17时,据『慧保天下』统计,除上市险企外,已有75家财产险公司披露了2024年2季度偿付能力报告。

截至稿件发布,除未披露2023年上半年数据的大家财险、渔业互助、比亚迪财险,2024年上半年,已披露数据的72家财产险公司维持业务增长态势,但利润与增速均下降明显,其中保险业务收入约为2296.31亿元,同比增长3.24%;净利润约为53.54亿元,较2023年同期下降15.38%。

保险业务收入严重分化

国寿财产、中华联合断崖式领先,35家险企保险业务收入不足10亿

从保费规模上看,2024年上半年财险公司保费收入整体实现增长,但增速显著放缓,金融监管总局此前披露的数据显示,2024年上半年,财产险公司实现原保费收入9176亿元,按可比口径,同比增长4.5%,增速较去年同期减少4.77个百分点。

据『慧保天下』统计,2024年上半年,75家非上市财险公司合计保险业务收入为2342.31亿元,同比增长5.31%,但相较去年上半年10.37%的增幅,保险业务收入的增速接近腰斩。

其中,共有47家公司的保险业务收入正增长,25家公司下降。其中,3家公司实现翻倍以上增幅,增速最快的众惠相互、三星财险、久隆财产分别同比增长447.57%、222.22%、118.52%;7家公司降幅超两成,降幅最大的安心财险、太平洋安信、融通财险分别同比下降99.78%、67.85%、67.20%。

具体来看,国寿财产、中华联合断崖式领先,保险业务收入分别为577.84亿元、410.16亿元,分别同比增长3.37%、3.92%,高基数叠加稳健增长,使得这两家“百亿级”财险公司的保险业务收入占比高达全部公司的73%。

保险业务收入排名前10的财险公司中,除华安财险、国元农业、永安财险3家险企呈负增长外,其余险企均实现正增长,其中泰康在线、鼎和财产、紫金财产3家公司的增幅达双位数,分别为15.75%、15.26%、10.56%。

上半年,共有40家公司保险业务收入超10亿元。其中,有21家公司实现正增长,13家公司实现了双位数增长,其中众惠相互、三星财险、燕赵财产的增幅分别高达447.57%、222.22%、89.47%。

与此同时,共有35家公司上半年保险业务收入不足10亿元,8家公司不足1亿元。上半年保险业务收入降幅超10%的13家公司,除华安财险、华农财险、安盟财险、中路财产外,保险业务收入均不足10亿元,而降幅超20%的7家险企中,有5家险企为保险业务收入不足10亿元的中小公司。

净利润显著下滑

仅有12家险企盈利过亿元,超四成险企净利润腰斩

上半年,财产险公司盈利能力显著下滑,72家非上市险企上半年的合计净利润为53.54亿元,同比下降15.38%.其中,52家险企盈利,23家险企亏损。(注:大家财险、渔业互助、比亚迪财产未披露2023年上半年数据,同比计算将其排除在外。)

具体来看,上半年实现盈利的52家险企中,多达41家公司的净利润不足1亿元,仅有12家险企盈利过亿元,依次是国寿财产、鼎和财产、英大财产、中华联合、中原农业、永安财险、国元农业、华泰财险、中银保险、紫金财产、美亚财险。其中,国寿财产、鼎和财产、英大财产分别实现净利润17.45亿元、6.14亿元、5.70亿元,3家公司合计盈利29.29亿元,而其余72家公司合计盈利也只有23.3亿元。

从净利润增速上看,上半年共有21家险企同比增长,另有25家险企同比下降,此外,6家公司扭亏为盈,8家公司由盈转亏。净利润增长的21家险企中,增幅超100%的公司多达9家,但这些增幅靠前的公司的净利润规模都较小,上述9家公司净利润均未超过1亿元,其中增速最快的3家险企依次是都邦财险、中煤财产、建信财产。上半年净利润同比下降的25家公司中,有22家险企的降幅超10%、4家险企降幅超50%,如果加上8家由盈转亏的公司,那么总计超四成险企的净利润腰斩或更为惨淡。

净利润降幅最大的5家险企分别是三星财险、中石油专属保险、太平洋安信、久隆财产、泰康在线,分别同比下降95.00%、92.86%、91.09%、55.56%、82.52%。此外,8家险企由盈转亏,分别是日本兴亚、中路财产、前海联合、富德财产、泰山财险、恒邦财产、永诚财险、国泰财产。

偿付能力有待增强

8家财险公司偿付能力不达标,前海联合财险综合偿付能力逼近红线

通过统计,『慧保天下』发现,截至2024年二季度末,75家披露了偿付能力报告的非上市财险公司中,8家险企偿付能力不达标,分别是安心财险、华安财险、渤海财险、前海联合财险、珠峰财险、都邦财险、安华农险、富德财险。

不同于人身险公司有好几家险企的核心偿付能力充足率、综合偿付能力充足率,都在监管红线之下,导致偿付能力不达标,财险公司中只有安心财险这两项数据不达标,其核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率均低至-884.85%,严重低于监管要求的50%及100%。

值得注意的是,安心财险的风险综合评级也是财险公司中唯一的D级,其余7家公司均因为风险综合评级为C而导致偿付能力不达标。

对此,安心财险在报告中称,公司风险综合评级得分较低,主要原因为可资本化风险得分为零,可资本化风险较大,评估期末公司留存收益为负数,实际资本为负数,偿付能力充足率严重不达标。

具体来看各险企的核心及综合偿付能力充足率,『慧保天下』发现与今年一季度的数据相比,超一半险企偿付能力有所下滑,75家险企中有40家核心偿付能力充足率有所下降,39家综合偿付能力充足率有所下降。

其中比亚迪财险、合众财险、渔业互助、众惠相互下降超100个百分点,比亚迪财险的核心偿付能力充足率从7058.22%下滑至4616.97%,综合偿付能力充足率从7059.16%下滑至4617.48%,均下滑超24441个百分点。

值得注意的是,除安心财险、华安财险和渤海财险外,目前披露偿付能力报告的72家财险公司的核心偿付能力充足率与综合偿付能力充足率均在100%以上。新疆前海联合财险的综合偿付能力为106.1%,已经逼近监管给出的100%的红线。

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