注：本文原题《2022年上半年财险业发展动态分析》，内容略有改动，作者系中国人寿财险战略企划部。

2022年上半年，财险业发展态势持续向好，实现规模效益双提升。全行业实现保费收入8033.56亿元，保费增速较一季度有所下降，但仍达到8.23%，增速超去年同期5.38个百分点；综合成本率97.29%，同比下降2.27个百分点，其中车险成本优化贡献更高。

监管领域，银保监会致力于以严格、细致的监管手段推动行业规范发展，同时通过政策引导市场主体积极服务国家大局。

展望未来，预计年内承保盈利仍存在较大不确定性，非车险将是行业发展的主要支撑点，面对更加激烈复杂的市场竞争，严格的监管政策将持续推动行业规范化运行，实现高质量发展。

01

财险业复苏，非车险两位数增速拉升规模，车险成本优化推动行业综合成本率下滑

（一）非车险两位数增速拉动整个财险业，芯片供应问题拖累车险复苏步伐

上半年，行业整体发展态势较好，保费增速较去年明显改善，全行业实现保费收入8033.56亿元，同比增长8.23%，保费增速超去年同期5.38个百分点，增速水平阶段性回到2015-2019年的中高速增长通道内（8%-12%）。

但从数据变化来看，进入二季度以后，行业增速出现明显下滑，保费增速较一季度末下降3.73个百分点，业务增速有所放缓。

分险种来看，上半年车险保费收入达到3976.34亿元，保费增速4.80%，超去年同期11.86个百分点，受汽车产业芯片供应紧张及疫情因素影响，新车产销数量明显下降，影响行业车险业务拓展速度，保费增速尚未恢复至综改前水平，非车险仍是带动行业保费增长的主要支撑力量。

上半年，行业非车险保费收入4057.22亿元，同比增长11.81%，非车险市场占比超过50%，责任险、信用险、农险和健康险持续领跑，保费增速超过10%。

图1 财险业上半年保费增速

（二）成本结构明显优化，综合成本率同比下降2.27个百分点，综合赔付率小幅上升0.08个百分点

上半年，行业综合成本率97.29%，同比下降2.27个百分点。其中，综合赔付率69.40%，较去年同期小幅上升0.08个百分点，系非车险业务赔付水平上升所致；综合费用率27.90%，同比下降2.33个百分点，非车险费用管控能力提升更为明显。

分险种来看，车险综合成本率大幅下降是行业成本优化的主要原因，非车险领域，受赔付水平大幅上升影响，责任险和保证险综合成本率指标明显恶化，其余险种综合成本率较去年同期均有所下降。

（三）各险企与企事业单位战略合作持续加强，人保财险太保产险国寿财险等签署多项重要协议

与往年相比，各险企与企事业单位的战略合作步伐明显加快。

人保先后与中国中铁、国家发改委价格司签署战略合作协议，与中铁在投资、养老、保险等多方面展开合作，与发改委价格司发挥农产品数据及平台优势，拓展农险应用范围。

太保与上海体育学院合作签约，在国内首创落地“运动+健康+保险”现代体育金融产业模式，携手安恒信息开展网络安全风险研究，形成了“保险+网络安全管理”的合作模式。

国寿财险与中央财经大学建立战略合作关系，并合作开展服务“双碳”专项规划研究工作。

（四）聚焦国家重点战略，健康中国、新市民、乡村振兴、绿色能源等成行业发力重点

上半年，行业主体尤其是国有保险企业在国家政策引导下，积极贯彻落实党中央决策部署，主动作为推动国家重点战略落地。

服务健康中国方面，人保聚焦普惠型保险产品，主承保广东、内蒙、天津等地的“莞家福”、“惠蒙保”和“天津惠民保”等普惠医疗保险产品；平安推出“轻平果”家庭保险保障计划，打造针对家庭用户的“智能保险+健康服务”模式典范；国寿财险开发中老年人医疗保险、惠军百万医疗保险等7款创新型健康险产品。

服务“新市民”方面，太保打造新市民综合保险，联合安能物流推出“能哥保”，太保产险宁波分公司创新打造“灵活保”，为国内新市民群体、灵活就业群体提供创新型保险保障；国寿财险推出“稳业保”为新市民群体提供失业保障。

服务乡村振兴方面，人保推出“乡村群众无忧保”保险项目和“农村消防设施综合保险＋服务”项目；平安落地番茄“溯源农产品质量责任险”产品；国寿财险中标“加油宝贝”儿童保障项目，助力解决欠发达地区低收入群体因儿童大病返贫问题。

服务绿色发展方面，人保签发全国首张“减碳保”公共机构节能保险保单；国寿财险创新打造海洋碳汇指数保险，林业碳汇指数保险进一步扩大推广落地范围。

02

监管两大命题：引导行业聚焦国家战略，监管手段趋严趋细

二季度以来，聚焦国家重点战略，银保监会大力引导市场主体积极发挥保险职能，服务国计民生，同时持续以严格监管保障消费者权益，促进行业规范化运营。

（一）监管聚焦国家重点战略，引导险企服务“国之大者”

二季度以来，围绕乡村振兴、支持货运物流、服务中小微企业、绿色发展等重点领域，银保监会先后出台了一系列监管政策，《中国保险业标准化“十四五”规划的通知》强调通过加快农业保险、绿色保险、养老和健康保险等领域标准建设，更好发挥保险业职能。相关政策的出台旨在引导各家市场主体充分发挥保险的经济“稳定器”和社会“减震器”作用，推动险企在经营过程中主动践行政治性和人民性，从承保端、理赔端和投资端多向发力助力国家重点战略落地。

（二）监管趋严趋细，上半年保险业合计遭罚603次，罚款1.21亿元，财险业罚款占比过半

上半年，银保监系统对保险机构合计处罚603次，合计罚款1.21亿元，其中财险行业罚款占比超五成。从监管内容来看，消费者权益保护、费用及资料真实性、保险资金运用等领域是当前市场监管的重点。

随着监管逐渐从职能监管转向机构监管，对中介机构的监管力度明显加强，《关于保险中介机构“多散乱”问题整治工作方案的通知》明确要求有序出清无法正常经营的保险中介机构。

根据有关报道，从今年的处罚情况看，年初以来监管责任主体更加明确，部分罚单指向个人而非机构，有效防止违规处罚责任虚化。

03

忐忑的财险业2022：承保盈利仍存不确定性，非车险仍是行业发展主要支撑

（一）年内承保盈利存在不确定性

上半年，行业主体整体经营质效及盈利水平较去年明显提升，综合成本率始终保持在97.50%以下，车险成本结构持续优化，以往盈利不佳的非车险业务也展现出较好的盈利态势。但考虑上半年行业尤其是车险盈利水平提升与国内疫情的爆发存在较大关联，下半年随着国内疫情形势的好转及自然灾害的爆发，预计出险率较一二季度会有一定程度上扬，综合成本率上升压力较大，年内行业是否能实现承保盈利还存在不确定性。

（二）非车险仍是行业发展的主要支撑

进入二季度以来，行业车险保费增速迅速下滑，个别月份出现负增长，新能源车险虽已加快发展，但短期内其业务规模仍难以改变整个车险板块发展态势；而与国家多项方针政策高度契合的非车险业务存在更多的业务增长点。考虑未来国家“双碳”战略、服务中小微企业、推动乡村振兴、“稳经济”“稳增长”等战略举措持续深化落地，预计非车险业务迎来更大的发展空间，势必会成为行业增长的主要贡献力量。

（三）市场竞争更加激烈

车险综改后，行业车险传统价格竞争模式逐渐被服务竞争所代替，行业主体通过丰富服务形式、提升服务质量争抢客户资源。受车险业务增长受限、盈利水平下滑影响，各险企着力提升非车险市场拓展力度，健康险、责任险、农险等非车险重点业务领域竞争日渐加剧。

疫情影响下，行业主体线下业务经营受到极大影响，数字化转型进程大幅提速，但与互联网巨头相比仍有较大差距，随着该类企业逐渐进军保险市场，市场竞争将面临着更大的复杂性与不确定性。

（四）监管趋严推动行业高质量发展

近年来，财险业受监管处罚数量远高于寿险，严监管已成常态，下半年通常是财险行业的高赔付期，监管将更加聚焦消费者权益保护，打击市场乱象。

2022年作为《推动财产保险业高质量发展三年行动方案（2020—2022年）》的最后一年，预计银保监会将以聚焦高质量发展的监管政策和体制机制，进一步提升监管质效，推动行业规范化运营的同时助推行业高质量发展。

< END >