人身险1月战绩:原保费增长24%,21家负增长,平安寿份额同比减少3%行业动态

慧保天下—专业保险信息服务商 / 慧保天下 / 2019-03-02 11:03 /
在经历了低迷的2018年之后,2019年1月,人身险公司再度迎来“开门红”。 近日,2019年1月保费数据下发至各公司,『慧保天下』获得的一份人身险公司数据显示,1月份,86家人身险公司累计实现原保险保费收入6991.1亿元,同比增长24.8%。




在经历了低迷的2018年之后,2019年1月,人身险公司终于“守得云开见月明”,再度迎来“开门红”。

近日,2019年1月保费数据下发至各公司,『慧保天下』获得的一份人身险公司数据显示,1月份,86家人身险公司累计实现原保险保费收入6991.1亿元,同比增长24.8%,相较于2018年同期的负增长25.50%,人身险行业终于可以松一口气了。

不过必须注意的是,行业原保险保费虽然整体高速增长,但实际上仍未恢复到2017年1月的水平,而且整体快速增长之下,不同险企表现差异巨大,21家公司的原保险保费收入同比增速达到100%以上,但同时也有21家公司出现负增长。

分化,成为这个春季人身险行业最大的关键词。(保费收入排名表请见文末表格)



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原保险保费整体增长24.8%,不过仍未恢复到2017年水平


数据显示,1月份,86家有保费数据统计的人身险公司累计实现原保险保费收入6991.1亿元,同比增长24.8%,而2018年1月,人身险公司原保险保费收入5600.41亿元,同比负增长高达25.50%。

不过,必须注意的是,由于2018年原保险保费收入严重负增长,导致其基数较低,实际上,尽管2019年实现了开门红,但整体尚未恢复2017年1月的水平。2017年1月,人身险公司原保险保费收入合计达7517.32亿元,相较2019年1月,仍旧高出500多亿元。

2019年1月,人身险公司规模保费收入9610.7亿元,同比增速达27.4%,相较2018年1月有了显著回落,2018年1月,人身险公司规模保费收入7543.65亿元,同比增长391.04%。



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头部企业业绩分化:中国人寿市场份额企稳,平安人寿市场份额快速下滑超过3个百分点


市场头部企业保费增速出现显著分化:数据显示,“老七家”险企中,除中国人寿以及泰康人寿的原保险保费收入实现了20%以上的同比增速外,其余包括平安人寿在内的5家险企的同比增速均只有个位数。




关于中国人寿以及平安人寿在1月开门红中表现以及背后的原因,『慧保天下』在《国寿向左,平安向右:开门红首月个险新单成绩出炉,国寿暴涨90%,平安骤降20%》一文中已经进行过深度解析,在此不再展开。

但需要指出的是,凭借着在开门红中的亮眼表现,中国人寿再度与平安人寿拉开距离:2018年1月,中国人寿、平安人寿的市场份额分别为22.6%、20.6%,而2019年1月底,中国人寿、平安人寿的市场份额分别为22.6%、17.3%,中国人寿与去年基本持平,而平安人寿却大幅下滑,相较去年同期下滑超过3个百分点。

就规模保费收入而言,2019年1月,中国人寿与平安人寿的规模保费之差约260亿元,而2018年1月,中国人寿的市场份额甚至一度被平安人寿反超,市场地位岌岌可危。



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华夏人寿、前海人寿、天安人寿原保险保费收入进前十,同比增速高达100%以上


虽然老七家大多原保险保费增速低于10%,但在原保险保费排名前十的险企中,另外三家的表现却依然抢眼:华夏人寿、前海人寿、天安人寿分别以534.1、207.6、194.2亿元的保费收入跻身原保险保费收入排名榜的第三、第八以及第十名。

三者的原保险保费同比增速更是达到228.2%、142.6%、230.5%,远远高于“老七家”的同比增速。曾经的驱动负债型险企,在2019年1月这个两极分化明显的开门红,再度发力。

从一些行业交流数据来看,银保渠道的快速发展是上述三家企业1月开门红保费收入增长迅猛最重要的原因之一。

交流数据显示,华夏人寿、前海人寿以及天安人寿三者在2019年1月的银保新单规模保费收入分别高达400%、100%、300%以上,且大多为趸交业务。

除上述三家险企,还有一些险企也仍旧保持快速发展,包括弘康人寿(388.8%)、复星保德信(294.6%)、北大方正人寿(208.8%)、东吴人寿(175.7%)、中意(160.6%)、上海人寿(153.7%)、君康人寿(140.9%)、平安健康(119.8%)、信美人寿(117.3%)、百年人寿(107.4%)、交银康联(105.3%)、汇丰人寿(102.4%)。

除此之外,还有13家险企的原保险保费同比增速在50%-100%之间,主要以外资险企为主。



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21家险企保费收入负增长


在一些公司的原保险保费收入高歌猛进的同时,一些公司却仍旧延续2018年的状态——负增长。

86家险企中,一共有21家险企的原保险保费收入出现了不同程度的下滑。

这其中尤其值得一提的是建信人寿,其实现原保险保费收入26.1亿元,同比负增长高达80%以上。

事实上,银行系险企在2019年1月,也在分化,建信人寿以及招商信诺都在大幅负增长,而与此同时,交银康联、汇丰人寿却实现了100%以上的同比增速,中荷人寿同比增速也达到80%以上,中银三星、工银安盛也在70%以上,中邮人寿在60%以上。

此外,珠江人寿的负增长也在70%以上,国华人寿的负增长在40%以上,英大人寿负增长38.1%,富德生命人寿负增长36.0%,合众人寿也负增长1.9%。



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外资增速高达53.2%,超出中资一倍以上,市场份额达到6.6%


不同险企保费收入出现显著分化的同时,一项更倾向稳健经营的外资险企的稳健性更加凸显。

2019年1月,中资人身险公司原保险保费收入6530.8亿元,同比增速23.2%的同时,外资险企的原保险保费收入达到460.3亿元,同比增速高达53.2%,单纯就增速而言,外资险企已经超出中资险企一倍以上。

得以于强劲的增长,外资险企市场份额缓缓上升,2018年1月为5.36%,而2019年1月已经达到6.6%,虽然与中资险企93.4%的市场份额相比依旧相去甚远,但是随着中资险企的进一步调整,以及更多外资进入中国市场,这一差距或仍将进一步缩小。




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