银保渠道全面实施“报行合一”以来，本就倍受关注的银保成为了保险业的绝对焦点。“报行合一”影响保险业的同时，也会给银行业的中间业务收入带来巨大冲击，而低利率时代，能够与其他金融业务联动的中间业务对于银行业来说尤为重要。

截至3月末，21家已披露2023年年报的上市银行中，手续费及佣金净收入同比下降6.4%，下降幅度进一步扩大。其中，国有六大行手续费及佣金净收入同比下降2%，相较2023年前3季度的降幅扩大了0.6个百分点，手续费占营收比重也环比下降0.9个百分点至13.7%。

而券商研报预计，受保险费率下调影响，银行中收将持续承压，2024年第1季度，上市银行手续费及佣金净收入降幅将进一步扩大，预计同比下降8.28%。

为了还原2023年银行业中间业务的写照，『慧保天下』对国有六大行及股份制银行中较有代表性的招商银行和平安银行的中收情况进行了梳理。

以下为2023年各大银行中收业务具体情况：

工商银行

代销保险收入近5年首次跌破千亿， 提升保险等服务专业性满足客户需求

尽管在低利率环境下，国有行负债成本最低，压力相对较小，但作为国有第一大行的“宇宙行”工行同样在2023年迎来了经营挑战。工行全年营收8431亿元，同比下降3.7%；净利润3651亿元，同比增长0.8%，增速较去年同期下降2.3个百分点。

拆解工行营收后可以发现，虽然2023年工行以1378.91亿元和1193.57亿元的手续费及佣金收入及手续费及佣金净收入，继续在银行业中收榜单中名列榜首，但两项数据分别下降5.4%和7.7%，且均已是连续第二年下降，中收增长颓势明显。特别是代销保险收入仅为974亿元，同比下降14.86%，为近五年来首次跌破千亿元以下。对于下滑原因，工行在年报中表示，主要是受资本市场波动、投资者风险偏好变化、公募基金费率改革等因素影响，导致个人理财及私行、对公理财、资管等业务收入缩减。

为提振中收规模，工行表示继续深化实施“第一个人金融银行”战略，一方面构建全旅程财富陪伴体系，另一方面加强线上线下一体化运营，例如2023年部署超7万项数字化运营策略，推动线上平台基金、保险、理财产品销售金额突破5400亿元。此外，工行还表示要通过提升理财、基金、保险、养老等金融服务专业性，打造“工银资管”品牌，满足客户财富保值增值的多元需求。

建设银行

中收规模降幅缩窄，优化代理保险业务结构推动收入增长

与工行类似，中收规模排名第2位的建行，也延续了下降趋势，不过相对工行，建行的下降速度有所减缓。2023年，建行手续费及佣金收入1299.06亿元，同比下滑0.71%，降幅同比2022年缩小4.92个百分点；手续费及佣金净收入1157.46亿元，同比下滑0.29%，降幅缩小4.16个百分点。

其中，建行2023年代理业务收入188.94亿元，同比下降1.75%，但建行在年报中表示，这一数据的下降主要是因为代销基金受资本市场波动带来的影响，并表示代理保险业务结构优化，推动收入同比增长。

年报还提到，为塑造“私行标杆”形象，建行私行团队将加速丰富保险规划、保险金信托顾问等服务。此外，在财富管理服务模式转型上，形成以“零钱管理、稳健投资、追求回报、保险保障”为核心的资产配置模式。

农业银行

业务结构持续优化，代理期缴保费收入增长26.7%

与其他大行相似，2023年农行手续费及佣金收入947.1亿元，同比下降0.8%，手续费及佣金净收入也下降1.5%，但因为降幅远低于招行，让农行的中收规模排名不降反升，反超招行位列第3。

其中，农行在代理期缴保费业务上取得了显著成绩，2023年代理期缴保费收入大幅增长26.7%至418亿元，过去5年中连续正增长。对于增长原因，农行在年报中表示主要得益于业务结构的持续优化，通过丰富代理保险产品体系，农行持续提升服务能力，满足客户多元保险保障需求，从而在代理保费、手续费收入以及收入同比增量等方面均实现了同业领先。

招商银行

代理保费规模同比增长33.76%，代理保险收入在财富管理手续费及佣金收入中占比近半

在国有六大行外，股份制银行中的“零售之王”招行2023年营收3391.23亿元，同比下降1.64%。除利息净收入外，招行中收同样面临经营压力，其手续费及佣金收入同比下降10.19%，手续费及佣金净收入同比下降10.78%，均双位数下跌，特别是手续费及佣金收入近5年来首次出现负增长。这也使得招行在中收规模排名上被农行反超，从原本的第3名滑落至第4名。

尽管中收规模下降，但招行代销保险成绩亮眼，2023年，招行代理保险保费达到968.26亿元，同比增长33.76%。年报解释称，主要是因为公司进一步抓住市场机遇，加大期缴保险配置力度，从而带动了保费整体提升。

不过需要注意的是，受银保渠道降费的影响，招行表示其财富管理代理保险收入的增幅较前三季度已经有所收窄，因此2023年招行财富管理代理保险收入135.85亿元，虽然同比增长9.33%，但较2022年51.26%的增速大幅下滑了41.93个百分点。

对于保险业务，招行持续丰富其产品体系，覆盖养老、健康、意外、财产等各主要保障品类，这也让招行财富管理代理保险收入在财富管理手续费及佣金收入中的占比持续提升，由2022年的41.1%提升至2023年的47.72%，已占近半壁江山。

中国银行

顾问咨询等业务推动中行中收逆势增长，代理业务手续费收入下降5.31%

与其他银行相比，中行2023年的中收表现尤为突出，交出了最亮眼的答卷，全年手续费及佣金收入923.69亿元，同比增长6.05%，手续费及佣金净收入788.65亿元，同比增长5.31%，是唯一一家上述数据双增长的大行。

但深入剖析中行的手续费及佣金收入来源，可以发现其增长主要得益于顾问和咨询、受托及银行卡业务的强劲表现，上述业务分别同比增长42%、25%、11%。然而，中行的代理业务手续费收入却出现了下滑，仅为211.34亿元，同比下降5.31%。对于具体的保险代销情况，中行没有进一步的披露。

邮储银行

邮政代理网点销售金融产品规模增长， 代理长期期交新单保费998.94亿元

除中行外，国有大行中仅有邮储银行手续费及佣金收入正增长，2023年实现手续费及佣金收入511.04亿元，同比上升2.73%，然而其手续费及佣金净收入却下滑0.64%至282.52亿元。

由于邮政代理网点销售金融产品规模增长，导致佣金支出增加，造成了邮储银行手续费及佣金净收入的下降。不过，基于金融产品销售规模的扩大，2023年邮储银行代理业务收入208.57亿元，同比大幅增长24.16%。

除了代理网点销量增长外，邮储银行在年报中表示，公司积极打造财富管理差异化增长极，聚焦客户需求，丰富产品货架，提升资产配置能力，使得财富管理业务收入快速增长。其中，2023年代理长期期交新单保费998.94亿元，占新单保费比重43.69%，同比提升15个百分点。

交通银行

代销保险产品余额达2914.12亿元，“沃德优选”产品业绩优于同类

与农行、招行等类似，尽管手续费及佣金收入及净收入均出现下滑，但交行代销保险业务却逆势增长。

2023年，交行实现营收2575.95亿元，仅增长0.31%；手续费及佣金收入471.48亿元，同比下降4.44%；手续费及佣金净收入430.04亿元，同比下降4.13%。然而，值得注意的是，交行代销保险产品余额达2914.12亿元，同比增长14.23%，连续两年正增长。

面对市场不利环境，为建强财富管理全链条经营体系，交行在年报中表示，公司严格“沃德优选”选品机制，丰富起购点低、收益稳健的普惠型产品货架,“沃德优选”系列产品业绩表现优于市场同类。

平安银行

代理保险收入规模两年翻倍，打造懂保险的新财富队伍

2023年，平安银行中收规模延续了负增长的态势，手续费及佣金收入350.42亿元，降幅高达7.2%，手续费及佣金净收入294.3亿元，同比下降2.6%，降幅较2022年缩窄6个百分点。

值得注意的是，尽管中收规模下降，但平安银行代理保险收入增势迅猛，2023年代理保险收入达29.89亿元，同比增长50.7%。这一业务收入在2021年时还仅为15.16亿元，短短两年内实现了接近翻倍的增长。对此，平安银行在年报中表示，主要是得益于借助平安集团“综合金融+医疗健康”生态优势，定制有市场前瞻性、客户吸引力的保险产品。

此外，年报还提及公司2023年协助客户新设立家族信托及保险金信托规模669.13亿元，同比增长22.5%，并表示在私行财富方面，将通过建立一支懂保险的新财富队伍，为客户提供更加全面的综合金融资产配置服务。

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