随着中国居民财富水平的显著提升，高净值及家族客群数量及财富量级快速增长，中国开始进入“富足时代”，高净值与家族客户对财富管理的综合化与个性化需求日趋强烈。
 
 “保险金信托” 兼具了保险保障与信托制度的双重优势，备受高净值客户青睐，发展势头令人瞩目。同时，保险金信托作为富足时代下高净值客户必备的财富管理工具，掌握其专业知识和技能，将成为所有财富顾问进军高净值客户市场必备的金钥匙。
 
为助力中国保险金信托服务能力和专业水平的全面提升，金石财策与ISOFP国际金融专业人士协会中国发展中心，联合推出“认证保险金信托专家”——CITE（Certified Insruance Trust Expert）。
 
认证机构
 
关于ISOFP协会
 
ISOFP国际金融专业人士协会是一个非盈利性组织, 2008年通过合并原美国金融分析师协会和原税务筹划师协会两个专业协会而成，总部位于美国纽约。协会现有会员14万余名，遍布全球 70 多个国家和地区。会员主要由MBA、CPA、金融博士、金融硕士、律师、税务师等金融相关行业学者和从业人员构成。
 
ISOFP在北美洲、欧洲、澳洲、亚洲设有分会，亚太区管理中心位于新加坡，在中国大陆设有办事机构。
 
关于金石财策
 
金石财策是一家面向高净值客户、专业咨询驱动的财富与投资管理顾问机构。公司发轫于1996年，正式成立于2014年。现已完成美国金融科技上市公司PINTEC品钛A轮、金融机构国投泰康信托B轮战略融资，是ISOFP国际金融专业人士协会战略合作单位，以及北京财富管理行业协会发起及理事单位，协助国内外个人及机构客户累计配置资产规模逾百亿元。
 
 
“认证保险金信托专家”CITE价值
 
 
“认证保险金信托专家”CITE认证课程的研发和推出，力邀了多位来自头部信托、知名律所与专业财富管理等机构的领域专家，研究萃取了国际国内大量家族信托和保险金信托的典型案例经验，梳理了监管对于财富管理服务信托的各项法规和政策。课程设有保险金信托“理念篇”“技术篇”“操作篇”和“工具篇”四大模块，是为财富管理从业者量身打造的集品牌认证、能力建设、资源整合、精英社交于一体的职业提升培训。
 
CITE认证五大专业能力全面跃升
 
 
专业提升：名师授课，助力掌握保险金信托的核心逻辑，结合信托法的规定，详细拆解保险金信托的模式和法理依据；
 
目标客群：明确十大目标客群画像，场景化切入保险金信托的洽谈，正确引导客户了解并运用保险金信托；
 
精准营销：不同客群的场景化营销逻辑，系统掌握高客保险金信托配置的思路和方法；
 
落地流程：落地保险金信托业务流程及其重点和难点解析，高效满足高净值客户保险金信托需求；
 
营销工具：CITE认证会员专属保险金信托营销工具详解及演练，全方位管理目标客群，实现正向循环。
 
CITE认证会员六大权益
 
1、获得ISOFP国际金融专业人士协会专业认证。
2、成为ISOFP国际金融专业人士协会中国发展中心会员。
3、拥有专业身份，可在名片和介绍资料中使用认证保险金信托专家标志。
4、优先参与协会组织的研讨会、论坛、年会等相关学习交流活动。
5、通过协会中文官网isofp.org.cn和中文官方小程序查询证书信息。
6、与协会中国会员保持联络，获取最新行业动态，共建学习分享平台。
 
认证课程安排
 
 
 
 
专家讲师团队
 
 
刘健
ISOFP国际金融专业人士协会中国发展中心主任
 
独立理财师，25年财富管理经验，曾供职于中国银行、民生银行总行，曾任家族办公室高管。在私人银行、财富管理等业务方向均有丰富经验，在资产管理与家族信托等私人银行方面具有深厚实践经验。
 
刘干霄
金石财策  创始合伙人、CEO
ISOFP国际金融专业人士协会中国组专家
中国社会科学院产业经济学博士
 
深谙大类资产配置与家族财富管理实务，累计建议配置资产规模逾百亿元，在家族信托领域具有丰富实践，为银行、信托、保险、律所等机构财富管理业务转型提供咨询解决方案，多次受邀出席《财经》全球财富管理论坛并做专题分享。相关著作有《重新定义理财顾问》、《中国家族办公室管理前沿》。
 
邓伟
金石财策 首席运营官
ISOFP国际金融专业人士协会中国组专家
 
从事财富管理和保险行业20余年，曾任五百强上市公司总公司高管、分公司总经理，在企业经营的管理方面与财富管理的专业领域均具有丰富经验与独到见解。
 
薛京
大成律师事务所北京总部高级合伙人
香港家族办公室协会副秘书长
 
执业领域：家族财富管理与传承、家族信托、家族企业治理、公司股权顶层架构优化、疑难复杂婚姻家事争议解决、私人财富股权纠纷
Legalband2022年度中国律师特别推荐榜15强：家族财富管理
2020-2022年，连续三年获得亚太财富论坛首席财富顾问TOP50
 
张含
京师律师事务所私人财富管理部主任，荣获“财富管理界奥斯卡"金臻奖之优秀家族财富规划师一等奖
ISOFP国际金融专业人士协会中国组专家
 
长期服务金融机构高客，为个人、家庭、企业提供法律风险综合规划方案，服务机构覆盖多家国内外银行私行、保险集团、大型财富管理公司等，涵盖多个世界500强金融机构。张含律师擅长将情、理、法结合，用情感支持+法律逻辑为高净值客户提供家族财富法律综合服务。
 
Lvy
央企信托家办负责人
 
家族信托、家族财富管理行业经验超15年，谙熟家族传承规划，擅长通过保险金信托、家族信托、股权信托架构设计，为高净值家族规划家企隔离、财富传承，以及优化家族与家族企业治理。
 
李老师
某大型金融机构家族办公室 信托架构师
 
多年国有银行、信托公司、保险公司私人财富管理工作经历。擅长境内外保险金信托、家族信托架构搭建，参与营销以及设计近百位高净值客户家族信托架构搭建，资产规模数十亿元，行业首创保险金养老、慈善信托品牌。
 
LEO
头部信托公司保险金信托专家
 
从事财富管理和保险行业近20年，曾任五百强上市保险公司机构总经理；在家族信托和保险金信托的高客服务支持上有丰富经验及大量成功案例。个人主导并落地的家族、保险金信托总规模超过20亿元。
 
Lisa
头部信托公司保险金信托专家
 
十余年金融从业经验，先后在国有股份制银行、信托公司等大型金融机构任职。在家族信托、保险金信托、慈善信托方面有着丰富的服务经验、积累了大量成功案例，累计管理的业务规模超三十亿元。
 
张晓杰
CWMA国际认证财富管理师、河北金融学院研究生部行业导师
 
逾二十年金融管理经验，曾在交通银行、中信信托等机构负责信贷及投资管理工作，在纽交所上市财富管理公司从事多年私人财富管理工作。深谙财富规划与资产配置技术，具有丰富的家族信托及企业投融资实务经验。
 
 
适合对象：
●  想学习保险金信托知识，做好高客经营转型升级的保险业或信托业人士；
●  想要通过保险金信托业务，为高净值客户提供买方服务的独立理财师；
●  正在为高净值客户提供保险、信托、家办、资产管理等服务的专业人士；
●  想要了解或打算设立保险金信托或家族信托的高净值人士。
 
时间地点：
2024年1月北京、杭州、深圳、成都四地公开招生，欢迎报名。
 
北京班
时间：2024年1月11日-12日（周四、周五）
地点：北京，具体地点另行通知
 
杭州班
时间：2024年1月16日-17日（周二、周三）
地点：杭州，具体地点另行通知
 
深圳班
时间：2024年1月20日-21日（周六、周日）
地点：深圳，具体地点另行通知
 
成都班
时间：2024年1月27日-28日（周六、周日）
地点：成都，具体地点另行通知
 
课程费用：
标准价：5980元/人；
早鸟价：4980元/人，限时1月10日前报名
机构及渠道包班请咨询课程顾问：
 
（以上报价包含培训费、教材费、认证费及会员费，食宿及差旅费自理）
 
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